10개의 데이터 세트가 Ethereum에 대해 모르는 것을 알려줍니다.

区块链研习社

特邀专栏作者

2020-11-28 11:21 (UTC+8)

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이더리움 시장 가치는 최고 가치의 절반을 넘어섰고, 이더리움 주소의 80%는 수익성이 있습니다...

AI 요약

이더리움 시장 가치는 최고 가치의 절반을 넘어섰고, 이더리움 주소의 80%는 수익성이 있습니다...

이더리움은 월요일에 2년 최고치를 돌파하여 609달러에 도달한 후 다시 약 570달러로 떨어졌습니다. 이더리움의 동향에 주목해 왔으며, 이더리움 입금 계약이 한도를 충족한 후 12월 1일부터 이더리움 2.0 온라인 마일리지가 길어질 예정입니다.

첫 번째 레벨 제목

1. 이더리움 주소의 거의 80%가 수익성이 있습니다.

이더리움의 현재 가격에서 수익성 있는 ETH 계정은 몇 개입니까? In the Money 주소의 수와 비율은 Ethereum 투자자의 현재 전체 투자 위치 비용을 반영합니다.

온체인 데이터 분석 회사인 Intotheblock의 데이터에 따르면 주소의 수와 이더리움의 수라는 두 가지 관점에서 비교할 수 있습니다.

현재 이더리움 현물 가격이 528달러인 만큼 이더리움을 보유한 주소의 78.39%가 수익을 실현한 것으로 약 3858만 주소다.현재 미실현 주소는 약 694만 개로, 약 14.11%이다. 또 다른 7.49%의 주소는 손익분기점에 있습니다.

이더리움 수량의 관점에서 보면,현재 9,036만 개의 이더리움 수익이 있으며, 79.56%를 차지합니다.아직 952만 ETH가 손실 상태이고 이 부분의 비율은 8.38%입니다.

이더리움 가격이 다시 정수값 600달러를 돌파한다면 이더리움 주소 597만개와 ETH 494만개만 손실 상태에 있다는 뜻이다. 이것은,이더리움이 600달러를 돌파한 후 이더리움의 약 96%가 이익을 얻거나 자본으로 돌아갑니다.

첫 번째 레벨 제목

2. 활성 주소의 수는 계속해서 증가합니다.

CoinMetrics의 온체인 주소 데이터에 따르면,Ethereum의 활성 주소 수는 계속 증가하고 있으며 현재 활성 주소 수는 약 545,000개입니다.2018년 1월 16일 고점에서 그날 735,000개의 주소가 활성화되었습니다. 14일 평균은 보기 쉽게 그림을 평활화하는 데 사용됩니다.

체인의 활성 주소 수는 시장 거래 활동을 반영할 수 있으며 커뮤니티 참여 및 가능한 통화 가격 추세에 대한 보조 지표 역할을 할 수 있습니다. 2020년 초부터, 특히 여름에 유동성 채굴이 급증하고 이더리움 커뮤니티의 DeFi 생태계가 발전하면서 이더리움 네트워크의 활동도 증가했습니다.

또 다른 관련 데이터는 전체 주소에 대한 활성 주소의 상대적 비율이며, 이 지표에서 측정한 활성 주소와 전체 주소는 모두 통계용 주소 간 균형이 있는 주소입니다.

IntoTheBlock 통계에 따르면,현재 일일 활성 주소는 총 주소 수의 약 1.1%를 차지합니다.

비교하자면 2017년 6월부터 2018년 2월까지의 기간 동안 활성 주소의 비율이 4% - 10% 범위에 있음을 알 수 있습니다.

여기서 우리는 이더리움의 새로운 주소 수의 영향을 고려해야 합니다 단기간에 주소가 급증하는 것은 종종 유통 시장의 거래량 증가와 통화 가격의 큰 변동에 해당합니다. 글래스노드 데이터에 따르면,현재 신규 주소 증가량은 약 134,000개로 등락하는 상승세를 보이고 있지만 이전 강세장의 물결과 비교하면 여전히 완만한 증가세다.

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3. 온체인 트랜잭션 픽업

체인의 트랜잭션 볼륨은 네트워크 활동을 측정하는 데 사용되는 이더리움 네트워크의 일일 트랜잭션 볼륨을 반영합니다. 위의 데이터에서 2018년 5월부터 2020년 3월까지 2년 동안 이더리움의 일일 거래량은 종종 300만 ETH 범위 내에서 변동했습니다.

올해 데이터를 보면 점차 일평균 거래량 범위인 500만 ETH까지 상승했으며, 디파이 붐 때 일 거래량이 한때 1000만 ETH를 넘었다가 다시 500만 ETH~800만 ETH 사이로 떨어졌다.

강세장의 마지막 라운드 동안의 이더리움 거래량(아래 그림, IntoTheBlock에서 보임)과 비교하면 1,000만 ETH의 일일 거래량을 먼저 도달해야 하는 거래 범위로 볼 수 있습니다. 가격 이전 거래량의 법칙에 따르면 온체인 거래는 강세장 탈출의 다음 물결에 대비하기 위한 참조 지표를 어느 정도 제공할 수 있습니다.

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4. 메이어 지수

Mayer 지수(Mayer)는 현재 시장이 과매수 또는 과매도 여부를 측정하기 위해 BTC 시장 분석에 자주 사용됩니다.이 지표는 Twitter 사용자 Trace Mayer가 만들었습니다.QKL123은 Ethereum 시장의 Mayer 지수를 제공합니다.

구체적으로 Mayer 지수는 현재 통화 가격과 200일 평균 가격을 비교하여 비율을 구합니다. Mayer Index 값이 크면 현재 통화 가격이 200일 평균 가격보다 높아 과매수 상태일 수 있음을 의미하고, Mayer Multiple이 작으면 현재 통화 가격이 200일 평균 가격보다 낮다는 것을 의미합니다. 200일 평균 가격이며 과매도 상태일 수 있습니다. 메이어 지수는 시장에 대한 트레이더의 낙관적 또는 비관적 견해를 나타냅니다.

현재 Ethereum 시장의 Mayer 지수는 약 1.8입니다. Mayer 지수는 절대적인 지표가 아니므로 다양한 시나리오에서 과거 데이터와 비교해야 합니다. 메이어 지수가 너무 크면 현재 시세를 유지하기 어렵다는 의미로 거품이 터질 위험이 커져 신중한 포지션 컨트롤이 필요하다.

이더리움 메이어 지수가 사상 최고치를 기록한 이틀은 2016년 3월 14일과 2017년 6월 13일이었다. Mayer 지표는 Ethereum 시장에서 일반적으로 사용되지 않기 때문에 실제로 사용될 때 여전히 수정이 필요합니다. 특히 2017에서 첫 번째 강세장을 경험하기 시작한 Ethereum과 같은 통화의 경우 특히 그렇습니다.

2018년 1월 14일 이더리움 가격이 9020위안에 도달했을 때 메이어 지수는 3.42였습니다.

따라서 메이어 지표의 두 가지 극단값을 무시하고 2018년 초의 데이터를 극한 강세장의 참고 자료로 활용하여 반전 노드에 대비할 수 있습니다.

마찬가지로 Mayer 지수가 0.8이었던 2019년 3월 12일 이더리움의 가격이 약 900위안이었던 것을 알 수 있습니다.

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5. Jiang Zhuoer는 상위 지표에서 벗어났습니다.

QKL123이 제공하는 Jiang Zhuoer 이스케이프 탑 지표에 따르면 현재 시장 위치를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. Jiang Zhuoer의 정상 탈출은 시장 정서를 설명하는 데 사용되는 광신의 정도를 나타냅니다. 강세장 막바지에는 시장이 난리를 치며 거품이 쌓이고 통화 가격이 단기간에 급등해 신규 진입자, 신규 펀드의 진입 속도를 넘어선다. 이 지표는 60일 누적 상승률을 이용해 시장의 매매심리를 측정하는 지표로, 수치가 너무 높으면 버블붕괴의 전환점을 경계해야 한다는 의미다.

과거 데이터 경험에 따르면 이더리움 시장에서는 60일 누적 상승률 100%를 기준으로 시장 거품 붕괴 위험을 측정할 수 있다.

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6. 장기예금률 57% 초과

현재,

현재,이더리움 주소의 57% 이상이 1년 이상 코인을 보유하고 있습니다.구체적으로 현재 2,839만 개의 주소와 5,926만 개의 ETH가 1년 이상 잠겨 있어 이 데이터는 시장 전망에 대한 이더리움 보유자의 낙관적인 태도를 반영할 수 있습니다.

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7. 그레이스케일 트러스트는 263만 5000개를 잠급니다.

암호화폐 자산운용사 그레이스케일 인베스트먼트(Grayscale)는 10월 12일 공식 트위터를 통해 공식적으로 SEC 승인을 획득했으며, 자사의 이더리움 트러스트가 공식적으로 SEC 보고 회사가 됐다는 메시지를 공개했다.

Grayscale Trust는 기존 기관이 암호화된 자산을 구매할 수 있는 편리하고 규정을 준수하는 채널을 제공합니다. 비트코인 그레이스케일 트러스트 외에도 이더리움 그레이스케일 트러스트도 오늘날 시장에서 거래될 수 있으며 그레이스케일 트러스트 ETH 보유 지표는 ETH 트러스트에 보유하고 있는 ETH의 양을 나타냅니다.

그레이스케일 이더리움 트러스트의 현재 보유량은 263만 5000개이며 각각 0.09289242 ETH를 포함하는 28,367,200개의 유동 신탁 주식을 발행했습니다.

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8. DeFi에서 잠긴 포지션의 양이 최고치를 기록했습니다.

DeFi는 이더리움 생태계의 주력 제품입니다. DeBank 데이터에 따르면 11월 중순 DeFi의 총 락업 볼륨이 새로운 최고치를 돌파한 후 DeFi 제품의 락업 볼륨이 최근 다시 감소했습니다.

DeBank는 DeFi 응용 프로그램의 내생적 자산을 제거한 후 자산 가치를 사용하여 실제 락업 볼륨을 측정하고 총 락업 볼륨 데이터와 비교하여 DeFi의 생태 데이터를 더 정확하게 반영할 수 있습니다.

현재 DeFi에서 락업된 ETH의 양은 700만개로 최고치보다 900,000ETH 적습니다. 요인 중 하나는 최근 ETH 가격 상승으로 인해 일부 DeFi 플레이어가 출하하도록 장려한 것일 수 있습니다. 모든 최상위 DeFi 애플리케이션은 잠금 위치에서 다양한 정도의 감소를 경험했습니다.

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아홉, 컴퓨팅 파워역사적인 정점 근처

ETH2가 Phase0에 접근함에 따라 비콘 체인의 생성이 가까워지고 있지만 많은 제3자 모기지 및 토큰 보유자가 ETH2 마이닝에 참여하기 위해 스테이킹 시장을 배포하기 시작했습니다. 그러나 ETH가 PoS 메커니즘으로 완전히 전환되기 전에는 네트워크 마이닝의 어려움이 여전히 시장에 대한 마이너의 태도로 사용될 수 있습니다.

그림의 데이터는 이더리움의 해시 컴퓨팅 파워를 보여줍니다.지난 6개월 동안 이더리움의 채굴 컴퓨팅 파워는 6월 말 176 TH/s에서 현재 266.38 TH/s까지 지속적으로 증가했음을 알 수 있습니다. , TH/s 초당 실행할 수 있는 해시 연산의 양(THash는 단위)을 나타내며 컴퓨팅 파워 값의 크기를 나타냅니다.

동시에 QKL123의 데이터에 따르면 현재 이더리움 네트워크 컴퓨팅 파워도 역사적 최고치에 가깝고 현재 채굴 난이도는 3.56P다. 채굴 난이도가 높을수록 블록 생성 비용이 높아집니다.

컴퓨팅 파워와 채굴 난이도의 증가는 더 많은 고성능 채굴기의 추가와 채굴에 참여하기 위한 더 많은 비용의 투자라는 두 가지 측면에서 비롯됩니다.이는 이러한 강세장의 물결이 지속되는 동안 PoW와 PoS 간의 전환에 대한 논란이 있지만 채굴자들은 여전히 오랫동안 투자하고 있으며 이더리움의 미래에 대해 낙관적이라는 것을 의미합니다.

데이터에 따르면 현재 컴퓨팅 파워가 가장 큰 마이닝 풀은 스파크 풀, 이더마인, 스파이더 풀이며, 이 중 스파크 풀과 이더마인 풀의 컴퓨팅 파워를 합하면 전체 네트워크 컴퓨팅 파워의 거의 절반을 차지한다. .

첫 번째 레벨 제목https://miningpoolstats.stream/ethereum

10. 이더리움 유통량과 시장가치

현재 이더리움 총량은 1억 1,000만개이며, 매일 약 18,000개의 ETH가 파헤쳐지고 있으며, 현재 시가총액은 4,429.5억 위안입니다. 2018년 1월 초 이더리움의 최고 시가는 8,630억 달러에 이르렀는데, 이는 현재 이더리움의 양으로 계산하면 가격이 두 배가 되어 이전의 높은 시가 수준을 회복할 수 있음을 의미합니다.

현재 BTC는 이전 시장 가치 수준을 회복했으며 가격은 이전 최고점을 돌파하는 중입니다. 반대로 서로 다른 시장의 작동 리듬도 직관적으로 느낄 수 있습니다. Ethereum이 이전 최고점을 돌파하는 데 시간이 걸립니다.

물론 시장가치 지표가 추정 매개변수로 사용될 경우 유통, 가격 변동성 등 많은 요인에 의해 영향을 받게 되는 점을 감안하면 엄밀한 추정에는 적합하지 않으나 대략적인 감정주기를 나타낼 수는 있다. ETH 시장은 낙관적인 축적 단계를 계속하고 있습니다.

현재 평균 가스 가격은 35.12 Gwei입니다. 가스비는 이더리움 네트워크의 활동량을 측정하는 것으로, 네트워크 참여자가 늘어날수록 블록으로 패키징되는 트랜잭션의 우선순위를 높이기 위해 가스비가 증가하게 됩니다. 2020년 8월-9월 동안 DeFi 트레이더로 인해 가스 수수료가 수백 달러로 치솟았습니다.