Rug, Rug or Rug, một bài viết ôn lại lịch sử máu và nước mắt ở chế độ (3,3)
Gần đây, dự án "đảo ngược (3, 3)" do EggsCare đại diện đã trở nên phổ biến, không chỉ vì sự gia tăng mạnh mẽ của Token mà còn vì hiệu suất giá "không phổ biến trong một ngày". Theo thống kê chưa đầy đủ từ BlockBeats, giá Token của hầu hết các dự án đảo ngược (3, 3) như EggsCare đã tăng nhiều lần trong một ngày và sau đó nhanh chóng giảm 80%, thậm chí nhiều dự án còn bị Rug trắng trợn hơn.
Hiệu suất lịch sử gần như nhất quán với (3, 3) khiến chúng ta phải suy nghĩ, tại sao chế độ (3, 3) luôn xuất hiện Rug? Bản chất của nó là gì?
Nghịch đảo (3, 3) có những thủ thuật mới nào?
Mô hình ngược lại (3, 3) đề cập đến Camelot và OHM, cả hai đều thưởng cho người cầm cố Token và người cầm cố LP thông qua lạm phát và sử dụng quỹ kho bạc để mua lại giá Token cùng một lúc. Các dự án nghịch đảo (3, 3) như Carrot và Eggs sử dụng giảm phát để trừng phạt những người nắm giữ không cầm cố Token.
Lấy EggsCare làm ví dụ, số lượng Token trong tay chủ sở hữu sẽ tự động giảm xuống, vì vậy để đảm bảo nắm giữ của chính họ, người tham gia phải khóa Token của chính họ trong Vault. Việc cung cấp Mã thông báo EGGS giảm với tốc độ 0,001% mỗi khối, tức là khoảng 7% mỗi ngày. Để tránh giảm phát nắm giữ, chủ sở hữu cần đặt Token vào ba kho tiền:
1. Protec Vault đầy đủ, thời gian khóa của phương thức này là 7 ngày, người dùng có thể gửi TRỨNG và rút sau 7 ngày mà không bị mất TRỨNG nào;
2. Big Protect Vault, thời gian khóa của phương pháp này là 24 giờ, nhưng nó cần được gửi vào EGGS/ETH, ETH sẽ không bị ảnh hưởng và EGGS vẫn sẽ bị cạn 7% mỗi ngày, sự khác biệt là rằng người dùng sẽ nhận được 90% phần thưởng, tức là 10 triệu TRỨNG mỗi khối;
3. Small Protect Vault, thời gian khóa của phương pháp này là 24 giờ và nó cũng cần được gửi vào EGGS/ETH dưới dạng LP, ETH sẽ không bị ảnh hưởng, EGGS vẫn sẽ bị cạn 7% mỗi ngày và người dùng sẽ nhận được phần thưởng Big Protect Vault (trên 10% của tiêu chuẩn 10 triệu TRỨNG mỗi khối.
Trong giai đoạn đầu, EggsCare cũng nhận được đánh giá tốt từ những người tham gia và các dự án nhái EggsCare cũng xuất hiện trên thị trường. Hôm qua, giá của EGGS đã tăng mạnh và cộng đồng cũng có tâm lý FOMO rất cao, la hét "một thử nghiệm mới thay đổi mô hình (3, 3)" ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy một ngày, các Token ngược (3, 3) này đã giảm mạnh như Rug và các dự án như Bird Finance và Golden Cow Farm thậm chí còn trực tiếp cắt trang web chính thức của họ.
( 3,3) Lịch sử của máu và nước mắt, số phận của Rug khắc sâu trong gen
Nửa cuối năm 2021, OHM tăng giá vùn vụt khiến ai cũng nhớ đến Meme "(3, 3 )" với tỷ lệ hoàn vốn gần nghìn lần. Kể từ đó, Olympus DAO đã nâng cao "giao thức có thanh khoản" Daqi tuyên bố rằng họ sẽ đưa DeFi vào kỷ nguyên 2.0 và câu chuyện về (3, 3 ) bắt đầu như thế này.
OHM và các nhánh của nó
Trong vòng tiền tệ vào thời điểm đó, không thể tìm thấy thu nhập hàng năm 7.000% APY, nhưng kể từ khi OHM's ra đời (3, 3 ), hàng nghìn phần trăm APY đã trở nên không đáng kể. Trong một thời gian, OHM fork với APY 70.000%, 7.000.000% hoặc thậm chí 7.000.000.000% đã phát triển ở khắp mọi nơi trên nhiều chuỗi công khai khác nhau (hầu hết trong hệ sinh thái Avalanche) và DeFi cũng mở ra "(3, 3) Mùa hè".
Về cơ chế cụ thể của (3, 3), BlockBeats trong "APY 70,000%, DeFi 2.0 bị chi phối bởi các đợt phân tách OHM"Có lời giải chi tiết. Nói một cách đơn giản, đó là một trò chơi. Người nắm giữ mã thông báo có thể khóa vị trí của họ để nhận được nhiều Mã thông báo hơn. Người môi giới có thể sử dụng Trái phiếu để mua những "đồng tiền không khí" này với giá thấp. Thỏa thuận đổi lại bằng tiền thật và bạc. Mua hàng để đảm bảo giá Mã thông báo.
Và bằng cách hy sinh một phần thu nhập tiết kiệm, các nhánh của OHM tiếp tục tăng APY, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bán lẻ theo cách này, "3, 3" cũng trở thành "4, 4" hoặc thậm chí là "9, 9", để phát triển khái niệm OHM đến một mức độ khó khăn. Ví dụ: đợt fork sau có tên LF Staking đã cung cấp cho các nhà đầu tư APY gấp bội số, vào thời điểm đó, mức APY này chỉ ở mức vừa phải và APY được cung cấp bởi nhiều giao thức thậm chí có thể cho phép số lượng Token của người dùng vượt quá hai gấp đôi trong ngày...
Tất nhiên, APY cao hơn cũng có nghĩa là vòng quay quỹ nhanh hơn, những người tham gia sớm (hầu hết là thành viên trong nhóm) đã ngay lập tức rút tiền của họ sau khi nhận được "học phí" do những người tham gia sau trả, và Mã thông báo bước vào Death Spiral, giá nhanh chóng trở về 0. Đây thực sự là lý do dẫn đến sự thất bại cuối cùng của mô hình (3, 3): một số nhà đầu cơ đã tìm ra mô hình lưu thông tiền nhanh nhất, thuần túy nhất và hấp dẫn nhất này và đã phát huy vai trò của nó ở mức độ lớn nhất.
Hãy sắp xếp ngắn gọn "quá trình thu hoạch" của dự án (3, 3):
1. Nhóm đã tách hợp đồng OHM, sửa đổi một chút các thông số và sau đó bắt đầu quảng bá nó trên Twitter.
2. Một số người dùng Degen đã nhìn thấy dự án, bắt đầu tham gia chào bán công khai và khóa các vị trí để kiếm thêm Mã thông báo và dần dần trở thành những nhà đầu tư lớn như nhóm.
3. Nhóm đã tăng giá Token bằng công quỹ để thu hút nhiều nhà đầu tư bán lẻ hơn, một số mua thông qua Trái phiếu và một số mua trực tiếp Token.
4. Đội đã kiếm đủ tiền, không còn mua lại và bỏ chạy, khi các tay chơi lớn nghe tin thì bắt đầu xuất hàng trước, lúc này vẫn có những nhà đầu tư nhỏ lẻ hô “mua đáy” và tiếp tục vào.
5. Cuối cùng, các nhà đầu tư lớn bắt đầu bán trên quy mô lớn, giá Token nhanh chóng trở về 0 và tiền của các nhà đầu tư bán lẻ đều bị cuốn trôi.
Ngoài ra còn có các nhánh như SnowDog DAO, Rug's đơn giản hơn. Nhóm đã nhận được 44 triệu đô la Mỹ trong đợt chào bán công khai kéo dài một tuần, nhưng ngay lập tức chuyển phần lớn số tiền với lý do sai lầm khi thị trường sắp mở cửa khiến thỏa thuận mất khả năng mua lại và giá của Mã thông báo giảm mạnh tới 99%.
Nhưng mọi người luôn tham lam, mất tiền ở dự án này cũng như kiếm lại được ở dự án tiếp theo. Sau khi thấy APY cao hơn, nhiều người lại đổ xô vào quỹ này. Theo cách này, APY của OHM fork ngày càng cao hơn và vòng đời của dự án ngày càng ngắn lại, cuối cùng, tuổi thọ của hầu hết các fork sẽ không quá một tuần.
Sifu Trộm mình, AC nghỉ hưu, Tấm thảm của bước ngoặt ( 3, 3)
( 3,3) Khi còn thịnh, có một giao thức tên là Wonderland, được công nhận là fork OHM tốt nhất, thậm chí vượt qua cả OHM. Wonderland là tác phẩm của Daniele Sesta, người sáng lập Abracadabra và được mệnh danh là "Frog Gang" của DeFi, cũng được xây dựng trong hệ sinh thái Avalanche, APY không cao, chỉ 70.000%.
Không giống như các fork khác, Wonderland không chỉ có sự chứng thực của Daniele mà còn có sự hỗ trợ sinh thái của nền tảng Abracadabra. Mã thông báo TIME của nó cũng có thể được thế chấp cho nền tảng và nhiều tài sản sinh lãi hơn có thể được vay và thế chấp cho giao thức Wonderland. "3, 3" ban đầu đã trở thành "9, 9" theo cách này và nhóm cũng tuyên bố kích hoạt Launchpad để thực sự trao quyền cho THỜI GIAN.
Nhưng vào một buổi sáng sớm năm 22, 0x Sifu, một thành viên cốt cán của nhóm Wonderland, đã bị lộ là đã nhiều lần tham gia vào tội phạm lừa đảo (Ghi chú của BlockBeats, để biết thêm thông tin, vui lòng đọc "Ếch trở thành F "tấm thảm", tweet gieo rắc nỗi sợ tỷ đô"). 0x Sifu đã bị bắt và bỏ tù vì tội phạm mạng trong những năm đầu tiên của mình, và sau đó thành lập nền tảng mã hóa Ponzi khét tiếng QuadrigaCX dưới bí danh của Michael Patryn và Gerald Cotten. Nhiều tháng sau, Cotten đột ngột qua đời và 0x Sifu lấy sạch tiền.
Daniele, người sáng lập Frog Nation, đã cố ý bổ nhiệm 0x Sifu làm Giám đốc tài chính, phụ trách tài sản trị giá gần 800 triệu đô la trong kho bạc của Wonderland. Sau khi tin tức được đưa ra, một đợt thanh lý quy mô lớn đã xảy ra ở Wonderland, Mã thông báo TIME lao dốc theo đường thẳng và thậm chí cả Abracadabra cũng bị ảnh hưởng, đồng tiền ổn định nền tảng MIM từng xuất hiện rất hấp dẫn.
Ai đó cũng nhận thấy rằng người kích hoạt việc thanh lý này cũng không thể tách rời khỏi Daniele và 0x Sifu. Trước khi thanh lý quy mô lớn xảy ra, các thành viên trong nhóm như Daniele và 0x Sifu đã sử dụng Token wMEMO mới của Wonderland làm tài sản thế chấp để cho vay một lượng lớn MIM và chuyển các stablecoin này sang sàn giao dịch Bitfinex để rút tiền mặt.
Với sự sụp đổ đột ngột của Wonderland, trò chơi ghế xoay âm nhạc (3, 3) cũng đột ngột kết thúc.3, 3 Token như OHM và TIME lần lượt giảm mạnh.
Mặt khác, Andre Cronje, cha đỡ đầu của DeFi, đang đăng ba bài báo mỗi ngày và đang lên kế hoạch cho dự án mới ve(3, 3) của riêng mình, với hy vọng kết hợp veToken và giao thức để có một mô hình thanh khoản (BlockBeats lưu ý, cập nhật về cơ chế ve(3, 3) Để biết thêm nội dung, vui lòng đọc "Chính xác thì ve(3, 3) mà AC đang cố gắng quảng cáo là gì?》）。
Tuy nhiên, cơn giông bão ở Wonderland đã khiến Daniele, người ban đầu hợp tác với AC, phải rút lui khỏi quá trình phát triển. Ban đầu, để có được hạn ngạch ban đầu của SOLID Token, các thỏa thuận khác nhau trong hệ sinh thái Fantom đã chiến đấu chống lại nhau và phát động cuộc chiến tranh TVL (Lưu ý của BlockBeats, để biết thêm thông tin về tranh chấp TVL ve(3, 3), vui lòng đọc "Dự án AC mới nóng đến mức nào? Kích nổ Cuộc chiến ma cà rồng của Fantom chỉ sau một đêm"). Sau khi giao thức Solidly chính thức ra mắt, các vấn đề như lỗi giao diện người dùng và lỗ hổng nhóm vốn đã khiến AC trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Trước hiệu suất kém của dự án và áp lực của dư luận, AC đã xóa tài khoản Twitter của mình và chọn rời khỏi DeFi và ngành mã hóa.
đám mây thòng lọng mới
Dù là (3, 3) hay ngược lại (3, 3) thì sự tiến hóa của cơ chế cũng không thể thay đổi bản chất của trò chơi đằng sau họ, chạy trốn cũng là vấn đề thời gian mà có khác nhau, mèo hay mèo con chó, cuối cùng nó giống nhau.
BlockBeat trong "APY 70,000%, DeFi 2.0 bị chi phối bởi các đợt phân tách OHMNhư đã giải thích trong bài viết, (3, 3) một thỏa thuận như vậy giống như một đám mây thòng lọng (Lassoingclouds), sức mạnh duy nhất là niềm tin của những người tham gia. Một khi mọi người mất niềm tin vào thỏa thuận, đám mây thòng lọng này chắc chắn sẽ biến mất vào bầu trời xanh.
Trong kỷ nguyên DeFi 2.0 nơi "thỏa thuận có tính thanh khoản", APY cao đã mang đến những cảm xúc FOMO cực độ và những hành vi phi lý, đồng thời người dùng và thỏa thuận cũng hoán đổi vị trí cho nhau. Lời hứa của thỏa thuận và sự tin tưởng giữa những người dùng dường như là một khoản đầu tư chỉ dựa vào người đọc. Hiện tại, trong bối cảnh thị trường mã hóa đang phục hồi, xuất hiện các anti-(3, 3) và ve(3, 3) bắt chước như Eggs và Carrot, BlockBeats xin nhắc độc giả thận trọng khi tham gia vào những " đánh trống và rải hoa" "James of the Brave".
