Báo cáo thị trường hàng tuần của Foresight Ventures: Thị trường đang đối mặt với cuộc khủng hoảng Lehman và việc bán tháo FTX vẫn tiếp tục

Foresight

特邀专栏作者

2022-11-13 14:30 (UTC+8)

Bài viết này có khoảng 1996 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 3 phút

Một danh sách các tin tức quan trọng trong tuần.

Tóm tắt AI

Một danh sách các tin tức quan trọng trong tuần.

quan điểm thị trường

tiêu đề cấp đầu tiên

1. Thanh khoản vĩ mô

2. Toàn thị trường

Thanh khoản tiền tệ chậm lại. Thất nghiệp đã hình thành trong các ngành công nghiệp trụ cột của Hoa Kỳ, để tránh thiệt hại cho nền kinh tế do thắt chặt quá mức, Cục Dự trữ Liên bang rất có thể sẽ giảm cường độ tăng lãi suất xuống 50 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm bớt áp lực thanh khoản. Nếu Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, điều đó sẽ giúp giảm bớt phong cách đơn phương và mạnh mẽ của Đảng Dân chủ, điều có thể dẫn đến việc Fed chuyển hướng ôn hòa. Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ và đà tăng dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Chứng khoán Hoa Kỳ đồng loạt giảm trong tuần này và thị trường tiền điện tử chạm mức thấp nhất trong hai năm do sự phá sản của sàn giao dịch FTX.

tiêu đề phụ

1) FTT: 2. Toàn thị trường

2) SOL: Top 100 cổ phiếu tăng giá theo vốn hóa thị trường

3)HT: Sàn giao dịch FTX và bên liên quan của nó, Quỹ Alameda, đã thâm hụt khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, đã cạn kiệt và bị đình chỉ rút tiền. Binance đã từ bỏ việc mua lại FTX sau cuộc điều tra và một số tổ chức cho FTX vay cũng báo cáo rằng họ đã mất khả năng thanh toán. Coinbase Exchange có thể được hưởng lợi từ ít đối thủ cạnh tranh tuân thủ hơn. Sự bùng nổ của các sàn giao dịch tập trung sẽ mang lại lợi ích cho Defi về lâu dài.

SBF là người hỗ trợ lâu dài cho chuỗi Solana, về lâu dài, hệ sinh thái Solana sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Các nút SOL bắt đầu mở khóa cam kết và bỏ chạy, OK và các sàn giao dịch khác đã tạm dừng hoạt động gửi và rút tiền của chuỗi Solana. Liên quan SOL, SRM, RAY, RNDR, v.v... đều giảm mạnh.

Việc Huobi Exchange xử lý không đúng sự kiện phát hành GALA đã khiến sự không hài lòng của người dùng giảm mạnh. Sàn giao dịch Huobi vừa mở một stablecoin với lãi suất cao 10% để lưu trữ và cảnh báo về các rủi ro liên quan.

tiêu đề phụ

3. Thị trường BTC

1) Dữ liệu trên chuỗi

ETH được hưởng lợi từ sự gia tăng hoạt động mạng, chuyển sang giảm phát ròng. Kể từ khi việc sáp nhập ETH hoàn tất vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, do các hoạt động trên chuỗi tăng đột biến do biến động thị trường, nguồn cung ETH đã giảm phát, giảm khoảng 10 ETH. ETH vượt trội so với BTC.

Công cụ khai thác BTC lại chạm ngưỡng ngừng hoạt động. Một số công ty khai thác dường như đã mở rộng quá mức, chi nhiều tiền mặt hơn cho các khoản thanh toán nợ hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng so với số tiền họ thu được. Xu hướng địa chỉ hoạt động của BTC cho thấy rằng việc sử dụng mạng trên chuỗi vẫn đang giảm.

Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh khả năng sinh lời chung của thị trường. Khi chỉ số lớn hơn 6, đó là khoảng trên cùng, khi chỉ số nhỏ hơn 2, đó là khoảng dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và những người nắm giữ thường có màu đỏ. Chỉ báo hiện tại là -0,37, nằm trong phạm vi mua đáy màu xanh lá cây.

2) Thị trường kỳ hạn

Tỷ lệ tài trợ tương lai: Tuần này, thị trường chuyển sang xu hướng giảm hơn, tỷ lệ BTC là -0,1% và một số loại FTT và SOL thậm chí có giá trị cực đoan là -2,5%. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1%, với đòn bẩy dài hơn, là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí -0,1-0%, với đòn bẩy ngắn hơn, là đáy ngắn hạn của thị trường.

Hợp đồng mở hợp đồng tương lai: Tổng số hợp đồng mở giảm mạnh trong tuần này, chạm mức thấp nhất trong 21 tuần, với đà tăng giảm dần.

3) Thị trường giao ngay

Tuần này, BTC đã chạm mức thấp nhất trong hai năm và đang trong xu hướng hoảng loạn bi quan hơn. Ban đầu, khi thị trường đang phục hồi và tâm trí mọi người đang trỗi dậy, cuộc đối đầu giữa Binance và FTX đã gây ra tình trạng cạn kiệt thanh khoản và gây ra rủi ro hệ thống. FTX không phải là sàn giao dịch lớn đầu tiên thất bại, cũng không phải là sàn cuối cùng. Trước sự thất bại của nguồn vốn lớn ở Phố Wall và các sàn giao dịch tập trung, tiền và tài chính phi tập trung sẽ tiếp tục tồn tại và thịnh vượng. Tin tốt là việc thanh lý đòn bẩy đã tăng tốc và chạm đáy, và điểm uốn của thị trường sẽ được nhìn thấy sau khi thanh khoản vĩ mô được khôi phục. Chúng tôi rất lạc quan về triển vọng của thị trường mã hóa vào năm 2023.

dữ liệu thị trường

1. Tổng số tiền bị khóa của chuỗi công khai

Tổng TVL đã giảm 9,45 tỷ trong tuần này, tương đương mức giảm 17,5%. Trong số đó, Solana có mức giảm lớn nhất, với mức giảm TVL là 55% chỉ trong một tuần. Mức giảm chung của chuỗi ETH là khoảng 15%. Chuỗi đa giác hoạt động tốt nhất, với mức giảm tổng thể là 11. Tỷ lệ giảm của các chuỗi còn lại về cơ bản là khoảng 25%.

Solana đã giảm từ 1,79% vào tuần trước xuống 0,99%, về cơ bản tuyên bố rằng nó sẽ dần dần rút lui khỏi giai đoạn lịch sử trong tương lai, trong khi Polygon tăng vọt lên vị trí thứ tư, chiếm 2,55%, dần dần nới rộng khoảng cách với vị trí thứ năm Avalanche và trong thị trường giá xuống, nhờ sự gia tăng mức độ sử dụng của người dùng ở các nước thuộc thế giới thứ ba, số lượng người dùng Polygon tiếp tục tăng và nó có thể chiếm vị trí này trong một thời gian dài trong tương lai.

tiêu đề phụ

2. Số lượng khóa của mỗi giao thức chuỗi

1) Khối lượng khóa ETH

2) Khối lượng khóa BSC

3) Khối lượng khóa Tron

4) Âm lượng khóa Solana

6) Âm lượng khóa đa giác

7) Khối lượng khóa Arbittrum

tiêu đề phụ

3. Lịch sử phí ETH Gas

Phí chuyển tiền trên chuỗi hiện tại là khoảng 1,95 đô la, phí giao dịch Uniswap là khoảng 6,64 đô la và phí giao dịch Opensea là khoảng 2,58 đô la. Các giao dịch Uniswap V3 đang hoạt động Ngoài ra, các tổ chức giao dịch định lượng hàng đầu gần đây Mức tiêu thụ Gas của tài khoản Jump trading 2 đạt 343 ETH trong vòng 24 giờ, nằm trong top 5.