币股风向标丨상장사 지난주 비트코인 순매수 전주 대비 85.2% 감소; Bitmine 보유량 606만 ETH 돌파, 5% 하드캡 근접 (11월 3일)
- 핵심 관점: 시장은 중간선거 결과가 명확해지기 전까지 신중한 관망세를 유지하고 있으며, AI 섹터 밸류에이션 논쟁과 주식 토큰화 저항 증가가 위험 선호도를 억누르는 두 가지 주요 축으로 작용하는 가운데, 암호화폐 재무부 공급 회사들은 역풍 속에서도 매수 행보를 이어가고 있다.
- 핵심 요소:
- 미국 증시 기술주 중심주가 압박을 받으며, S&P 500은 약 0.51% 하락, 나스닥은 약 1.07% 하락, 필라델피아 반도체지수는 3% 이상 하락했다; 비트코인은 7만 6천~7만 8천 달러 구간에서 등락하고 있다.
- 블랙록은 미국 주식 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 조정하고 단기 미국 국채 비중을 상향했다. 이유는 AI 인프라 자본지출과 자금조달 수요가 단기 변동성을 심화시킬 수 있기 때문이며, 다만 장기적으로는 AI에 대한 낙관적 전망을 유지했다.
- 기관들의 AI에 대한 의견分歧가 심화되고 있다: PIMCO, 베인, 프랭클린 템플턴은 밸류에이션과 자본지출 과열을 경고하는 반면, 모건스탠리와 골드만삭스 CEO는 자금조달 수요가 막대하고 시장이 여전히 소화할 수 있다고 강조했다.
- 토큰화 주식 발행에 반대하는 상장사가 약 26개사에서 약 50개사로 증가하여 전체 62개사 중 80% 이상을 차지했으며, 엔비디아, 코스트코, 나이키, 마이크론 등이 새로 반대 의견에 합류했다.
- 지난주 글로벌 상장사의 비트코인 순매수액은 7,549만 달러로 전주 대비 85.2% 감소했다; Strategy는 평균가 80,846달러에 811枚 BTC를 추가 매수하여 보유량이 849,327枚에 달했다.
- Strategy는 같은 기간 ATM 주식 매각을 통해 약 1억 6,400만 달러를 조달하고 약 2억 820만 달러의 STRC 우선주를 매입했으며, 누적 매수 평균 단가는 약 75,451달러이다.
- Bitmine은 8,573枚 ETH를 추가 매수하여 총 보유량이 606만枚를 넘어서 이더리움 총 공급량의 약 4.9%를 차지하며, 그중 86%가 스테이킹되어 연간 스테이킹 수익이 약 3억 5,800만 달러에 달한다.
편집자 주: 지난주 코인·주식 시장 동향에서 우리는 여전히 다소 신중한 약세 관점을 유지했으며, 이후 시장은 소폭 반등한 뒤에도 기술주와 AI 섹터 하락의 영향을 받아 지속적으로 하락했습니다. 거시적으로는 미국 중간선거가 미 동부시간 11월 3일에 투표가 실시되었고, 현재 개표가 진행 중이며 결과는 베이징 시간 내일 오전에 나올 예정입니다. 관련 잠재적 영향은 최신 기사에서 확인하실 수 있습니다: 《미국 중간선거 마지막 36시간, 미 주식과 비트코인의 황금 매수 기회?》. 선거일 전 거래일 미국 주식 일보에 따르면 S&P 500은 약 0.51% 하락, 나스닥은 약 1.07% 하락, 필라델피아 반도체 지수는 3% 이상 하락 마감했으며, 자금은 기술주 대형주와 방어 섹터 사이에서 순환했습니다. 비트코인은 대부분 7만 6천~7만 8천 달러 구간에서 횡보했습니다. 미군이 앞서 이란 케슘섬 일대를 타격했다는 소식이 여전히 남아 있으며, 브렌트유는 월요일 큰 폭 하락 후 일부 반등했습니다.
기관들의 시각도 신중한 편입니다. 블랙록 투자연구소는 앞서 미국 주식 등급을 비중확대에서 중립으로 하향 조정하고 단기 미국 국채 비중을 상향했는데, AI 인프라 자본지출과 자금조달 수요가 단기 변동성을 심화시킬 수 있다는 점을 근거로 들었습니다. 다만 장기적으로 AI를 낙관하는 입장은 바꾸지 않았습니다. 현재 자본시장에서 AI 섹터에 대한 관점도 둘로 나뉩니다. 한쪽은 PIMCO, 베인캐피털, 프랭클린템플턴 등 자산운용사 임원들을 대표로 하여 AI 밸류에이션과 자본지출 과열을 경고해 왔고, 다른 한쪽은 모건스
