2024년 1분기 TON DeFi 보고서: TVL 7배 증가, Meme 열풍으로 DEX 활성화

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2024-06-05 14:49 (UTC+8)

이 기사는 약 2911자로, 전체를 읽는 데 약 5분이 소요됩니다

TON의 DeFi 생태계가 점점 더 복잡해짐에 따라 안정적이고 안전한 오라클 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다.

AI 요약

펼치기

TON의 DeFi 생태계가 점점 더 복잡해짐에 따라 안정적이고 안전한 오라클 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다.

원저자: 개방형 플랫폼

원본 편집: Deep Chao TechFlow

2024년 1분기에 밈코인 열풍은 TON DeFi 공간과 암호화폐 시장 전체의 중심 주제가 되었으며, 이는 적어도 온체인 활동 및 DeFi 지표가 급증한 이유 중 일부였습니다.

출처: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

이번 분기의 주요 하이라이트는 주로 DEX(분산형 거래소)의 활동 증가와 유동성 스테이킹 프로토콜 Tonstakers 의 시장 지배력에 힘입어 TVL(잠금된 총 가치)이 7배 증가한 것입니다.

출처 : DefiLlama. 차트에는 TVL의 "Stake" 및 "Liquid Stake" 값이 포함되어 있습니다.

또 다른 핵심 주제는 The Open League 의 출시입니다. 이 프로젝트는 TON 프로젝트와 상호 작용한 사용자에게 보상을 제공하고 매 시즌 가장 강력한 성과를 낸 TON 프로젝트에 보상하기 위해 Toncoin 상금 풀을 설정합니다. 프로젝트의 핵심 요소는 APY(연간 생산량)가 증가한 채굴 풀 입니다. 채굴 풀의 도입과 memecoin 거래량의 급증으로 인해 DEX는 TON에서 최고의 TVL 성능을 갖춘 DeFI 부문이 되었습니다.

출처 : DefiLlama. "대출"에는 2024년 2월 29일에 DefiLlama에만 상장된 Evaa 프로토콜이 포함되어 있습니다.

다음 섹션에서는 DEX를 기반으로 한 TON의 치솟는 성능 뒤에 있는 모델을 더 자세히 살펴보겠습니다.

DEX: Open League와 Memecoin 열풍이 충돌합니다.

Jettons라고도 알려진 TON 블록체인의 토큰은 2023년 4분기에 폭발적인 인기를 얻었으며 오늘날까지 계속되고 있습니다. Memecoin은 거래 활동의 증가를 크게 주도했습니다.

이 집회는 이전에는 텔레그램의 Notcoin 미니 앱 에서 버튼을 클릭하여 누구나 "채굴"할 수 있었던 이전에는 거래할 수 없었던 Memecoin인 Notcoin의 출시보다 연대순으로 선행되었습니다. Notcoin은 출시된 지 몇 달 만에 3,500만 명의 활성 사용자를 유치했습니다. Notcoin은 현재 여러 DEX 및 CEX 에 상장되어 있으며 유사한 메커니즘을 가진 많은 meme jetton 생성에 영감을 주었습니다. 이러한 제트턴의 인기는 TON의 DEX를 기반으로 한 거래량이 급증하는 주요 동인 중 하나입니다.

밈코인 열풍은 이러한 토큰을 대량으로 상장한 두 DEX인 DeDust 와 STON.fi 에 많은 관심을 끌었습니다. Tonalytica의 데이터에 따르면 TON의 DEX 총 거래량은 90일 만에 사상 최고치인 420만 달러를 기록했습니다. 사상 최고치는 2분기에 설정되었으며 현재 6천만 달러를 넘었습니다.

출처: tonalytica.redoubt.online. 접속 날짜: 2024년 5월 17일

아래는 두 DEX의 거래량을 보여주는 내부 분석 도구의 스크린샷입니다. 패턴은 Tonalytica의 차트와 밀접하게 일치합니다.

출처: 개방형 플랫폼. 접속 날짜: 2024년 5월 17일

STON.fi 와 DeDust는 The Open League의 인센티브 이니셔티브의 일환으로 주요 유동성 풀 장소 역할을 합니다. 그 결과, TON의 TVL은 프로젝트의 첫 세 시즌 동안 9배 이상 성장했으며 두 시즌 모두 상당한 기여를 했습니다 . 시즌 3이 이미 진행 중이며 독자들은 STON.fi 및 DeDust 에서 사용 가능한 부스트 풀을 확인하고 Open League Pools 봇에 액세스할 수 있습니다.

( 오픈리그 로봇 . 접속일: 2024년 5월 17일)

STON.fi는 오픈 리그 파일럿 시즌의 DeFi 경쟁에서 1위를 차지했으며 DeDust 가 그 뒤를 바짝 뒤따랐습니다. 순위는 파일럿 시즌 동안 획득한 TVL 변경 사항 및 프로토콜 수수료를 기반으로 합니다. 최종 순위는 여기에서 볼 수 있습니다.

2024년 1분기 주제 중 하나는 두 개의 주요 DEX 가 Telegram Mini Apps를 출시하는 것입니다. DeDust 와 STON.fi는 이제 자체 미니 앱을 보유하고 있어 거래 경험을 다양화하고 사용자가 Telegram에서 직접 거래를 실행할 수 있습니다. 이는 텔레그램 기반 코인 조사 도구 및 뉴스 채널을 사용하는 거래자에게 특히 편리할 수 있습니다.

또한 현재 TON의 주요 파생상품 거래소인 Storm Trade를 통해 이제 거래자는 Toncoin을 선물 거래의 담보로 사용할 수 있습니다. 이 업데이트를 통해 TON을 담보로 jUSDT로 변환할 필요가 없어져 사용자의 온보딩 프로세스가 단순화되고 생태계에서 Toncoin에 추가 유틸리티가 제공됩니다. 또한 Storm Trade는 The Open League의 일환으로 약 $130,000의 상금 풀로 사상 최대 규모의 보상 프로그램을 완료했습니다. 거래량, PnL 순위, 지정된 쌍의 유동성 제공 측면에서 최고의 성과를 낸 플레이어에게 보상이 할당됩니다.

유동성 스테이킹으로 TON이 TVL의 상위 20개 체인에 진입했습니다.

유동성 스테이킹은 TON에서 TVL이 가장 높은 부문으로 남아 있습니다. DefiLlama 에 따르면 이 보고서에서 TON은 스테이킹 및 유동성 스테이킹 가치를 계산할 때 TVL에서 17위를 차지했습니다.

출처 : DefiLlama

Tonstakers는 오픈 리그 파일럿 시즌의 유동성 스테이킹 대회에서 우승했으며 , bemo 와 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜 Stakee 가 바짝 뒤따랐으며 TVL 시장 점유율에서 선두를 계속 유지하고 있습니다. DeFi 대회와 유사하게 순위는 TVL의 변화를 기반으로 합니다. 사용되는 또 다른 측정 기준은 해당 기간 동안 프로토콜에 참여하는 신규 사용자 수입니다.

Stakee ( Stakee Bot )는 TON의 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. Stakee는 단순성, 신뢰성 및 높은 APY를 결합하여 향상된 수익률과 낮은 수수료를 원하는 Toncoin 보유자에게 어필합니다. 플랫폼은 TON 재단 이 개발한 공식 스마트 계약을 사용하여 거래의 보안과 투명성을 보장합니다.

또한 TON Whales는 새로운 유동성 스테이킹 풀인 Whale Liquid를 출시했습니다. 이 프로토콜을 통해 Toncoin 보유자는 wsTON을 획득할 수 있으며, 이는 DeDust 및 TON의 대출 프로토콜로 교환될 수 있습니다. 이 프로젝트는 현재 총 스테이킹 금액이 848K Toncoin(500만 달러 이상)인 베타 버전입니다.

대출: TON에서 EVAA 프로토콜 출시

Evaa 프로토콜이 TON 메인넷에 출시되었습니다. 이 보고서를 기준으로 Evaa의 총 공급량은 2,610만 달러이고 총 차입금은 1,203만 달러입니다.

EVAA 프로토콜은 The Open League의 일환으로 공급 및 대출 이벤트를 개최했습니다. 이 이벤트는 사용자에게 EvaaAppBot 또는 app.evaa.finance를 통해 TON, stTON, tsTON, jUSDC 및 jUSDT 토큰을 빌려주고 빌릴 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 참가자는 주간 에어드롭, 공급 및 대출 이벤트를 통해 이자 보상을 받을 뿐만 아니라 향후 EVAA DAO 토큰으로 교환할 수 있는 EVAA XP 포인트를 받습니다.

캠페인이 공식적으로 종료되었지만 앱의 보상 풀은 여전히 매력적인 APY를 제공합니다.

출처: https://app.evaa.finance/market. 접속 날짜: 2024년 5월 17일

마찬가지로 DAOLama는 농사 시즌을 열고 사용자의 인앱 활동을 통해 인센티브를 제공하기 위해 고안된 내부 토큰인 리워드 포인트(RP)를 도입했습니다. 각 대출에는 $LLAMA로 상환할 수 있는 RP가 부여됩니다. 프로모션 기간은 3월 30일에 종료되며, 사용자는 이제 STON.fi 및 DeDust에서 토큰을 거래할 수 있습니다.

RedStone은 TON의 첫 번째 Oracle 솔루션입니다.

오라클은 블록체인을 외부 세계와 연결하는 다리 역할을 하는 블록체인 기술의 핵심 구성 요소입니다. 토큰이나 주가와 같은 외부 데이터를 블록체인으로 전송하는 안정적인 방법을 제공합니다. 이 기능은 스마트 계약(즉, 코드에 직접 작성된 용어)이 외부 이벤트와 상호 작용하고 응답할 수 있도록 하는 데 중요합니다.

RedStone은 TON에서 사용 가능한 최초의 오라클이 되어 TON의 DeFi 기반 데이터 무결성에 중요한 이정표를 세웠습니다.

RedStone의 Toncoin 가격 피드는 11개 외부 소스의 데이터를 결합합니다.

RedStone은 TON이 비동기식이며 완전히 분산된 특성으로 인해 다른 블록체인에서 일반적으로 사용되는 단순한 계약 상호 작용보다는 보다 복잡한 계약 간 메시징을 포함하는 일반적인 통합 접근 방식에서 상당한 변화가 필요하다고 강조했습니다. 앞으로 RedStone은 TON의 DeFi 기반 기능에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 새로운 중계 시스템, 스마트 계약 템플릿 및 고급 데이터 피드를 통해 TON의 DeFi 생태계를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 통합에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요 .

미래 전망

TON 블록체인의 Jettons는 전통적인 유틸리티를 초월하는 다양한 디지털 자산을 대표하는 독특한 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 이러한 제트톤 중 일부는 아직 실제 적용이 명확하게 정의되지 않았지만 더 넓은 생태계에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

이러한 다양한 자산에 대한 관심의 급증은 더 큰 프로세스의 출발점이 될 수 있습니다. 즉, 토큰 보유자의 자본 효율성 요구 사항을 충족하기 위한 DeFi 인프라에 대한 수요 증가입니다. 우리는 이미 이것이 The Open League 인센티브 캠페인의 성공에 반영된 것을 볼 수 있습니다.

솔직히 말해서 저는 2022년에 TON을 발견한 이후로 TON을 믿지 않았습니다. 절대적으로하지. '이건 또 다른 유령 체인이구나'라고 생각했는데, 보시다시피 그렇지 않더군요. TON과의 첫 번째 상호 작용은 2022년 말에 있었습니다. 그때 제가 암호화폐에 대해 약간의 2자리 지분(예, 2자리)만 갖고 경품을 받았습니다.

텔레그램 채널 관리자가 저한테 DM으로 "야, 텔레그램 지갑으로 TON으로 보내도 돼?"라고 했더니 "뭐라고요? 텔레그램 지갑?" 했더니 친절하게 다 설명해주시고 보내주셨어요. . 그건 그렇고, 그것은 10달러입니다. 다행히 TON 수수료가 저렴해서 CEX로 보냅니다.

저는 게시물을 작성하고 연중무휴 24시간 콘텐츠 제작을 활용하는 방법을 배우기 시작하면서 마케팅 전략에 깊이 관여하게 되었습니다. 왠지 당시에는 TON의 마케팅 전략이 마음에 들지 않았습니다. 6개월이 지난 지금도 나는 그들의 마케팅 전략이 완전히 마음에 들지 않습니다. 그러나 우리가 볼 수 있듯이 TVL과 TON 가격 수치는 내 의견에도 불구하고 그것이 타당하다는 것을 보여줍니다.

저는 암호화폐에 관련되지 않은 일반 사람들이 TON에 대해 언급하는 것을 듣기 시작했습니다. TON은 저렴하고 접근 가능하며 이해하기 쉽습니다. 이것이 일반 사람들이 Notcoin 채굴을 좋아하는 이유입니다. 현재 TON은 CoinMarketCap의 "오늘의 시가총액별 암호화폐 가격"에서 9위를 차지하고 있습니다.

아직은 마케팅 등 개선해야 할 부분이 많지만 앞으로 TON은 점점 더 많은 관심을 받게 될 것입니다. 활성 사용자 수, TVL 및 TON 시가총액 수치는 놀랍고 전혀 예상치 못한 수치입니다.

TON의 DeFi 생태계가 점점 더 복잡해짐에 따라 안정적이고 안전한 오라클 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다. 이 분야에 대한 RedStone의 노력은 TON의 데이터 무결성 수준이 높은 경향을 보여줍니다. 우리는 오라클 솔루션이 가까운 미래에 생태계에 더욱 침투할 것으로 기대합니다.