超36亿美元资产，一文梳理6个主流以太坊再质押协议

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特邀专栏作者

2024-01-31 12:30 (UTC+8)

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套娃年来了

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套娃年来了

Dune 데이터에 따르면 약속된 이더리움 비콘 체인의 총량은 2,942만 ETH를 초과하여 전체 ETH 공급량의 24.53%를 차지합니다. 이더리움 상하이 업그레이드 이후 순 스테이킹 유입량은 955억 1300만 ETH에 달해 이더리움의 네이티브 스테이킹이 본격화되고 있음을 보여준다.

시장은 더 이상 발행 시장의 무위험 약속 수익에 만족하지 않는 것 같습니다. 재담보 계약이 비 온 뒤 버섯처럼 생겨났습니다. 주요 약속 플랫폼은 시장에 자본을 가져오고 자체 재담보 계약을 시작했습니다. .

그들은 모두 사람들의 주머니에 있는 이더리움을 “눈여겨보고” 있습니까? 대략적인 통계에 따르면, 헤드 재서약 프로토콜은 거의 20개의 이더리움 파생 상품(XXXETH/ETHXXX)을 생성했습니다. 이 기사에서는 6개의 주류 재담보 프로토콜과 금고를 정리했는데, 중복 제거 없이 최소 35억 2,600만 달러 상당의 이더리움 파생 자산이 지속적으로 이자를 벌어들이고 있으며 이는 비콘 체인 전체 약속 금액의 약 5.2%를 차지합니다. 진행중.

EigenLayer

EigenLayer는 향후 이더리움 암호경제학 시스템 전체에 이더리움 수준의 보안을 제공하는 이더리움 기반 재스테이킹 프로토콜입니다. 이를 통해 사용자는 EigenLayer 스마트 계약을 통해 기본 ETH, LSDETH 및 LP 토큰을 다시 약속하고 검증 보상을 받을 수 있으며, 제3자 프로젝트가 ETH 메인 네트워크의 보안을 누리는 동시에 더 많은 보상 수입을 얻을 수 있어 승리를 달성할 수 있습니다. 승리 상황.

2022년 8월 1일, EigenLayer의 개발사인 EigenLabs는 Polychain Capital과 Ethereal Ventures가 공동으로 투자를 주도하면서 1,450만 달러의 시드 자금 조달을 완료했습니다.

2023년 3월 29일, EigenLayer의 개발자인 EigenLabs는 Electric Capital, Polychain Capital, Hack VC, Finality Capital Partner, Coinbase Ventures 및 IOSG Venture의 참여로 Blockchain Capital이 주도하는 5천만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했습니다.

TVL: 20억 4,500만 달러

Defillama 데이터에 따르면 EigenLayer의 현재 총 TVL은 미화 20억 4,500만 달러이며 금고에 있는 상위 3개 ETH 및 파생 상품은 WETH(45.23%), STETH(22.22%) 및 SWETH(13.34%)입니다.

ether.fi

ether.fi는 2023년 11월 12일 메인넷에서 유동성 스테이킹 토큰 eETH를 출시한 비수탁 유동성 스테이킹 플랫폼입니다. ether.fi에 ETH를 스테이킹한 사용자는 사용할 수 있는 프로토콜 LST(eETH)를 받게 됩니다. 더 많은 수익 창출 EigenLayer의 재스테이킹을 포함하여 전체 DeFi 생태계에 적용됩니다. 프로세스 전반에 걸쳐 사용자는 Ethereum 유효성 검사기 작업을 노드 운영자에게 위임하면서 개인 키에 대한 제어권을 유지합니다. 프로토콜을 통해 생성된 모든 검증자는 NFT로 표시됩니다. 최소 32 ETH를 예치한 이더리움 스테이커는 검증자의 금전적 이익을 나타내는 NFT를 보유하게 됩니다.

ether.fi는 2024년 상반기 로드맵을 발표했습니다. 팀은 4월에 TGE를 설정했으며 다른 주요 날짜에는 2월 DAO 프레임워크 출시와 3월 토큰 경제 문서 출시가 포함됩니다. 또한, 2분기 초에는 메인넷 v3가 출시될 예정입니다.

2023년 2월 28일, ether.fi는 North Island Ventures, Chapter One 및 Node Capital이 공동 투자를 주도하고 BitMex 창립자 Arthur Hayes 등이 참여하여 530만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.

TVL: 5억 9백만 달러

Defillama 데이터에 따르면 ether.fi의 현재 TVL은 월간 증가율이 367%로 미화 5억 9백만 달러에 달하며 현재 금고에 220,000 WETH가 있습니다.

Swell Network

Swell Network는 이더리움 유동성 재담보 프로토콜로, 사용자는 swETH를 스테이킹하고 유동성을 제공하여 Pearl을 수집한 후 올해 후반에 열리는 토큰 생성 이벤트에서 SWELL로 교환할 수 있습니다. 5천만 SWELL(5%)이 배포됩니다. Swell Network는 1월 30일 재스테이킹 토큰 rswETH(Restaked Swell Ether)를 출시했습니다. 사용자는 Pearls, EigenLayer 포인트 및 향후 재스테이킹 보상을 얻을 수 있으며 DeFi에서 사용할 수 있는 EigenLayer Restake에 무제한 액세스할 수 있습니다. 동시에 계속해서 Restake 보상을 축적하세요.

2022년 3월 14일, Swell Network는 Framework Ventures가 주도하고 IOSG Ventures, Apollo Capital, Maven 11, 엔젤 투자자 Mark Cuban, Synthetix 공동 창립자 Kain Warwick, Jordan Momtazi가 설립한 375만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다. 밸런서 투자자로는 Fernando Martinelli, Ryan Sean Adams, Bankless 공동 창립자 David Hoffman, Ren Protocol 공동 창립자 Loong Wang 및 Mask Network 창립자 Suji Yan이 있습니다.

TVL: 4억 5100만 달러

Defillama 데이터에 따르면 Swell Network의 현재 TVL은 4억 5100만 달러에 달하며, 그 중 191,070swETH와 rswETH가 금고에 저장되어 있으며 이는 1,475입니다.

Kelp DAO

Kelp DAO는 rsETH로 구축된 EigenLayer의 LRT(Liquid Restaked Token) 솔루션을 기반으로 하는 다중 체인 LSD 플랫폼 Stader Lab의 Restake 프로젝트입니다.

Kelp Dao 스테이킹 사용자는 Kelp 포인트를 획득할 수 있으며, 프로젝트 볼트에 있는 이더리움도 EigenLayer에 담보로 제공되며 포인트는 동시에 커뮤니티 사용자와 공유됩니다. 2023년 12월 19일 Kelp DAO는 6일 동안만 온라인에 접속했으며 약 38,000 ETH 예금을 유치했습니다.

2021년 10월 7일, Stader Labs는 Pantera Capital이 주도하고 Coinbase Ventures, True Ventures, Jump Capital, Proof Group, Hypersphere 등이 참여하는 400만 달러 규모의 시드 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다.

2022년 1월 20일, Stader Labs는 4억 5천만 달러 가치로 1,250만 달러 규모의 사모 투자를 완료했다고 발표했습니다. 이번 자금 조달 라운드는 Three Arrows Capital이 주도했으며 Blockchain com, Accomplice, DACM, GoldenTree Asset Management, Accel, Amber, 4 RC, Figment 및 많은 엔젤 투자자가 참여했습니다.

TVL: 2억 5500만 달러

Defillama 데이터에 따르면 Kelp DAO의 현재 총 TVL은 미화 2억 5,500만 달러이며 금고에는 3개의 Ethereum 파생 상품이 있습니다. 즉, 68,360 ETHX(63.02%), 35,230 STETH(31.78%), 0.538 SFRXETH(5.2%)입니다.

Renzo

Renzo는 현재 EigenLayer 메인넷에서 실행되고 있는 유동성 재보증 프로토콜입니다. Renzo의 핵심은 유동 재보증 토큰인 ezETH입니다(Liquid Restakeing Token, LRT). 사용자는 Ethereum 또는 LST Deposit Renzo를 교환하여 발행할 수 있습니다. 토큰. ezETH는 다른 DeFi 프로토콜에서도 복리 수익을 얻기 위해 사용될 수 있습니다. Renzo는 최종 사용자의 모든 복잡성을 추상화하여 낮은 임계값으로 Eigenlayer 생태계에서 재스테이킹에 참여할 수 있도록 합니다. 오리지널 재약정 상품으로서 완전 담보가 가능하다는 점, 즉 EigenLayer LST 입금 한도의 적용을 받지 않는다는 장점이 있습니다.

1월 15일, Eigenlayer 생태계의 유동성 재담보 프로토콜인 Renzo는 미화 300만 달러의 시드 라운드 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다. 이번 자금 조달 라운드는 SevenX Ventures, Figment Capital 및 IOSG가 참여한 Maven 11이 주도했습니다. .

TVL: 1억 5,500만 달러

Defillama 데이터에 따르면 Renzo TVL은 현재 월간 증가율이 1368%로 미화 1억 5500만 달러에 도달했으며 금고에 저장된 ezETH의 수는 67,109개에 달합니다.

Eigenpie

EigenLayer는 Ethereum 기반의 재스테이킹 프로토콜로, 사용자는 EigenLayer 스마트 계약을 통해 기본 ETH, LSDETH 및 LP 토큰을 다시 약속하고 검증 보상을 받을 수 있습니다. 분산형 유동성 집계 프로토콜인 Magpie와 EigenLayer가 공동으로 출시했습니다. Eigenpie는 EigenLayer 스마트 계약 기술을 기반으로 사용자에게 LRT 서비스를 제공하며, 사용자는 잠금 기간 없이 이더리움 스테이킹과 EigenLayer를 통해 동시에 수동적 소득을 얻을 수 있습니다.

격리된 Liquid Restake 토큰은 Eigenpie가 생성한 재담보 인증서로, 특정 LST를 입금해야만 발행할 수 있으며, 다른 LST를 바구니에 넣어 발행할 수 없습니다. 사용자는 LST를 Eigenpie에 입금하여 특정 자산의 LRT 버전을 받을 수 있습니다. 사용자가 LST를 Eigenpie에 입금할 때 받은 ILR 토큰은 접두사 m이 추가된 원래 이름을 유지합니다.

Eigenpie의 기본 토큰은 EGP이며 총 공급량은 1,000만 개이며 배포에는 IDO(40%), 커뮤니티 인센티브(35%), Magpie Treasury(15%) 및 초기 서포터 에어드랍(10%)이 포함됩니다. EGP 토큰은 VC나 사전 판매 이벤트 없이 공정한 출시를 통해 도입됩니다. 팀은 공식적으로 토큰 할당을 포기하고 EGP 토큰의 15%를 Magpie Treasury에 할당했습니다.

2022년 9월 8일, Magpie Protocol은 300만 달러 규모의 시드 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다. 이 자금 조달 라운드는 Jump Crypto, ArkStream Capital, Sandeep Nailwal, GSR Markets, Parafi Capital, Republic Capital, Big Brain Holdings, 이번 투자에는 Serafund, Faculty Group, MH Ventures, D 1 Ventures, Apollo Capital 등이 참여했습니다.