홍콩 중개업체는 암호화폐 분야로 돌진하고 있습니다. 그들은 Robinhood의 성공을 복제할 수 있을까요?

원저자: Zhou Zhou, Foresight News

“Victory Securities의 APP에서 투자자들은 이미 암호화폐를 직접 구매할 수 있습니다.”

VDX 창립자는 홍콩 셩완에 있는 본사 사무실에서 나에게 이렇게 말했습니다. VDX는 Victory Securities(홍콩의 유명 증권사)의 계열사이며 현재 홍콩 암호화폐 라이선스를 신청 중입니다. VDX 사무실 맞은편에는 또 다른 암호화폐 거래소인 HKBGE가 있습니다. 사무실의 바닥에서 천장까지 이어지는 창문 밖으로 내다보면 바다가 보이고, 바다 반대편에는 구룡과 빅토리아 항구의 도시 지역이 있어 번화한 풍경을 연출합니다.

올해부터 암호화폐 시장에 대한 홍콩의 지원으로 인해 Futu Securities, Tiger Brokers, Victory Securities, Interactive Brokers, Nanhua Securities, Longbridge Securities, Fuqiang Securities, Huafu Construction을 포함하여 점점 더 많은 홍콩 증권 회사들이 암호화폐 사업을 개발했습니다. 증권 등 이들 증권사는 사용자에게 암호화폐 서비스를 제공할 수 있는 최초의 기관이 되고 있다.

그들은 400만명 이상의 홍콩 주식 투자자들을 암호화의 세계로 끌어들이기를 희망하며 암호화폐 산업에 뛰어들고 있으며, 일부에서는 가까운 미래에 모두가 흔히 사용하는 주식 거래 앱에서 암호화폐를 직접 구매할 수 있을 것이라고 예측합니다. 추세가 형성되고 있으며 이미 사용자에게 암호화폐 구매를 제공하는 홍콩 주식 플랫폼이 있습니다.

이로 인해 점점 황폐해지는 홍콩 증시에 새로운 변수가 생겼다. 데이터에 따르면 2022년 홍콩 주식 시장에는 465만 명의 활성 거래 사용자가 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 사용자는 친숙한 주식 플랫폼에서 HashKey 및 OSL과 같은 홍콩 라이선스를 준수하고 규정을 준수하는 암호화폐 거래소로 추천될 것으로 예상됩니다. 수백만, 심지어 수천만 명의 홍콩 주식 사용자가 주식 플랫폼에서 비트코인, 이더리움과 같은 암호화폐에 노출될 것으로 예상됩니다.

홍콩의 허가받은 가상 자산 거래소인 HashKey Group의 최고 운영 책임자인 Weng Xiaoqi는 이것은 이러한 (주식) 플랫폼에서 홍콩 주식을 거래하는 수천만 명의 사용자를 암호화폐 시장으로 끌어들일 수 있습니다라고 말했습니다. 최근 HashKey는 HashKey 암호화폐 거래 서비스 관련 진출을 위해 홍콩 내 약 5개 현지 증권사와 협상을 진행하고 있습니다. 또 다른 허가받은 암호화폐 거래소인 OSL도 거의 5개 중개업체와 협력을 맺었습니다. 또한, 홍콩 증권업계에는 독립적인 암호화폐 회사를 직접 투자하거나 설립하는 기관도 일부 있습니다.

그들이 찾고 있는 것은 400만명이 넘는 활발한 홍콩 주식 투자자들과 1,000만명이 채 안 되는 홍콩 시민뿐 아니라, 그 뒤에는 40억 명이 넘는 아시아의 거대하고 심층적인 시장이 그들이 실제로 목표로 삼고 있는 것일지도 모른다. 욕구.

팔선이 바다를 건너 각자의 마법의 힘을 보여줍니다.

홍콩 최대 암호화폐 거래소는 누가 될 것인가? 한 암호화폐 거래소 창업자에게 물었을 때 그의 대답은 Futu였습니다.

푸투(Futu)는 한때 홍콩과 미국 주식의 편리한 거래로 유명했던 중국 최대의 인터넷 중개업체였지만, 이후 중국 본토에서 개발이 제한되어 홍콩, 싱가포르, 중국 등 해외 시장에 주력하고 있습니다. 미국. Futu Holdings는 현재 전 세계적으로 2천만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, Futu Securities는 홍콩 최대 소매 중개업체로, 홍콩 사용자는 현지 성인 인구의 40% 이상을 차지합니다.

업계 관계자는 Foresight News에 다음과 같이 밝혔습니다. Futu의 암호화폐 거래 시스템은 이제 준비되었으며 SFC(홍콩 증권선물위원회)에 라이센스를 신청하고 있습니다. Futu는 Foresight News에 다음과 같이 말했습니다: 홍콩의 선도적인 소매 중개업체로서 우리는 업계의 관련 발전에 계속해서 주의를 기울일 것입니다.

보도 및 분석에 따르면 Futu의 홍콩 암호화폐 거래소는 PantherTrade라고 불리며, 올해 3월 등록되었으며, 암호화폐 경험이 있는 임원인 Chen Zhihu가 올해 9월 이사로 임명되었습니다. Futu가 암호화폐 사업을 매우 중요하게 여긴다는 사실은 더 이상 업계에서 새로운 소식이 아닙니다.

컨퍼런스에 참석하기 위해 싱가포르를 방문하는 동안 싱가포르 현지인들과 무작위 인터뷰를 진행한 결과 일부 싱가포르인들이 Futu의 moomoo를 사용하여 암호화폐를 거래하는 것을 발견했습니다. Moomoo는 싱가포르에서 가장 큰 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나가 되었습니다.

타이거 브로커스(Tiger Brokers)도 따라올 수 없다. 한때 중국 양대 인터넷 증권사인 타이거(Tiger)와 푸투(Futu)는 늘 경쟁을 벌여왔고, 해외에서도 암호화폐 사업을 적극적으로 확대하고 있다.

홍콩 Ta Kung Pao에 따르면 Tiger Brokers(홍콩) 기관 부서의 전무이사인 Chen Jixian은 올해 4월에 암호화폐 거래 라이센스를 신청할 의사를 밝혔습니다. 10월 최신 소식은 닛케이아시아(Nikkei Asia)에서 나온 것으로, 타이거 브로커스와 푸투증권 계열사가 홍콩 가상자산서비스플랫폼(VASP) 라이선스 신청을 추진하고 있다.

Tiger Brokers는 홍콩 암호화폐 거래소 Yax와 긴밀한 관계를 맺고 있는 것으로 알려졌습니다. Yax는 Tiger Brokers 직원이 인큐베이팅한 플랫폼으로, 2022년 6월에 설립되었으며, 2023년 초 제품이 공식 출시될 예정입니다.

홍콩 암호화폐 시장에 진출하는 증권사들은 서로 다른 배경과 정체성을 가지고 있습니다. 해외 진출을 위해 중국 본토를 떠난 Futu, Tiger 등의 중국 인터넷 브로커 외에도 Interactive Brokers 등 미국 배경의 홍콩 브로커, Victory Securities, Fuqiang Securities 등 홍콩 배경의 홍콩 브로커, 등, 중국 배경을 지닌 좀 더 절제된 홍콩 증권사입니다.

인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)는 암호화폐 업계에 진출하는 미국 증권사의 대표 기업이다. 미국 정책이 암호화폐를 지원한 이후 미국에서 암호화폐를 개발하는 첫 번째 배치(2021년) 중 하나였으며, 홍콩 정책이 암호화폐를 지원하면서 홍콩에서 암호화폐를 개발하는 첫 번째 배치(2023년 초)이기도 했습니다. 중개 딜러.

인터랙티브 브로커스가 사용자에게 제공하는 암호화폐 서비스는 가상자산 거래 플랫폼 OSL을 기반으로 하며, 수수료는 월간 거래량에 따라 거래 금액의 0.20%~0.30%, 주문당 최소 $2.25입니다. 사용자는 Interactive Brokers라는 단일 플랫폼에서 가상 자산을 거래하고 잔액을 확인할 수 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 즉, 홍콩 주식 투자자는 이 주식 플랫폼에서 비트코인, 이더리움, 주식, 옵션, 선물, 채권, 뮤추얼 펀드, ETF 등을 거래할 수 있습니다.

이는 향후 홍콩 증권업계의 표준이 될 수 있습니다. 즉, 홍콩 주식 투자자는 자체 주식 앱에서 암호화폐를 직접 구매할 수 있습니다.

Victory Securities는 미국을 배경으로 한 Interactive Brokers와 달리 홍콩 주식시장에 상장된 홍콩 지원 증권사이며, 포괄적인 금융 서비스를 제공하는 포괄적이고 완전한 라이선스를 받은 홍콩 증권사입니다. 암호화폐 시장 광고 슬로건은 다음과 같습니다: 주식이나 동전을 사는 것도 마찬가지로 쉽습니다.

Victory Securities의 암호화폐 계열사는 VDX(Victory Fintech Company Limited)입니다. VDX의 창립자는 현재 Victory Securities APP가 이미 사용자가 하나의 플랫폼에서 주식과 암호화폐를 동시에 구매할 수 있도록 지원하고 있다고 말했습니다. 그는 또한 소매업에 진출한 다른 암호화폐 거래소에 비해 VDX는 TO B 최종 사용자에게만 초점을 맞추고 있다고 말했습니다.

홍콩 금융업계 강력한 약 복용에 흔들렸다

홍콩 금융산업은 강력한 약 복용 없이는 정상으로 돌아갈 수 없는 지경에 이른 것 같다. 홍콩 증권업계의 한 임원은 최근 뉴스에서 드러난 수천개 주식의 제로 트레이딩 현상은 오래전부터 존재해 왔는데, 최근 홍콩 주식시장 전체가 상대적으로 암울한 국면에 이르렀다는 사실이 밝혀졌다고 말했다. ...

홍콩 정부의 눈에는 암호화폐가 강력한 약이 된 것 같습니다.

홍콩 정부가 지난해 10월 31일 암호화폐에 대한 정책적 지원을 발표한 이후 홍콩의 증권업계는 물론 은행, 보험회사, 감사회사 등 홍콩 금융업계도 이 강력한 약품에 자극을 받아 가동되기 시작했다.

은행을 예로 들면, 홍콩은 암호화폐 산업을 지원한 이후 DBS은행, 스탠다드차타드은행, 중안은행 등이 암호화폐 거래소 사용자에게 암호화폐-명목화폐 환전 서비스를 제공하기 위한 협력에 적극적으로 참여해왔다. 현재 홍콩에는 HashKey와 OSL이라는 두 개의 허가된 암호화폐 거래소가 있습니다. HashKey는 ZhongAn과 같은 은행과 협력하고, OSL은 DBS Bank 및 Standard Chartered Bank와 같은 은행과 협력합니다.

홍콩 감사 회사의 경우 추가 고객 그룹을 갖게 됩니다. 홍콩의 거의 모든 주요 감사 회사는 현재 암호화폐 사업에 참여하고 있습니다. HashKey를 예로 들면, 현재 외부감사는 KPMG, 내부감사는 PwC, 코드감사는 Ernst Young 등 3개 감사회사와 협력하고 있습니다. Foresight News는 OKX HK의 감사 회사가 Big 4 감사 회사 중 또 다른 회사인 Deloitte를 선택했다는 사실을 단독으로 알게 되었습니다.

또한 보험사, 자산운용사, 투자기관 등도 암호화폐라는 강력한 약으로 인해 활성화되고 있습니다. 예를 들어, 올해 9월 중국태평양보험그룹(China Pacific Insurance Group)의 중국태평양보험투자관리(홍콩) 유한회사는 홍콩증권선물위원회의 유형 I 및 유형 IV 라이센스를 가상 자산 펀드 유통에 참여하도록 업그레이드하도록 승인되었습니다. 앞으로는 가상자산 투자비율 10% 이상인 펀드에 한해 CPIC자산운용홍콩 유통 및 투자자문 서비스를 제공할 수 있다.

홍콩 보험회사인 Aon과 OneDegree도 업계에서 잘 알려져 있으며 암호화폐 거래소에 최초로 핫월렛과 콜드월렛 보험 서비스를 제공했기 때문에 점차 유명해졌습니다.

홍콩의 금융산업은 새로운 변화를 겪기 시작했습니다.

글로벌 자본시장(특히 미국 자본시장)의 기존 경험으로 볼 때, 암호화폐의 시장 잠재력은 홍콩의 금융 산업 종사자나 기술 인재에게 새로운 기회와 더 높은 수준의 채널을 제공할 것입니다. 특히 암호화폐와 전통 금융산업을 결합한 경험을 갖고 있거나 코드와 암호화폐를 모두 이해하는 인재에게는 직업 선택과 급여 인상의 기회가 더 많아질 것입니다.

이 문제에 정통한 여러 사람에 따르면, 홍콩의 암호화폐 거래소는 암호화폐 경험이 있는 RO를 두고 경쟁하고 있으며 일반적으로 제공되는 연봉은 HK$200만이 넘습니다. 일부 기관에서는 기술, 경영, 암호화폐를 모두 이해하는 임원을 두고 경쟁하기 위해 거의 천만 홍콩 달러에 달하는 연봉을 제안하기도 했습니다. 홍콩 금융 및 기술 산업의 인재 역시 더욱 시장 지향적이고 이동성이 높아졌습니다.

산업의 탄생은 광범위한 영향을 미치며, 홍콩의 현재 금융 산업, 기술 혁신 산업, 교육 산업 등 모든 수준에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

컨벤션 및 전시 관광 및 기타 측면.

저자는 올해 여러 차례 홍콩을 여행하면서 홍콩 대학, 특히 경제경영대학원의 경제, 금융 등 암호화폐 관련 전공에서 암호화폐 강좌가 더욱 보편화되었음을 확인했습니다. 그리고 흔들리고 있는 것은 암호화폐와 금융 산업만이 아닙니다.

마지막에 쓰세요

홍콩은 암호화폐 산업에 진출한 세계 최초도 아니고 마지막도 아니다.

저자의 좀 더 주관적인 관찰에 따르면, 최근 몇 년간 글로벌 자본시장의 혁신은 미국이 주도하는 경우가 많아 1~3년 안에 싱가포르와 홍콩으로 전이되는 경우가 많다. 이는 2020년 미국에서 폭발적인 SPAC 상장 모델(홍콩 증권 거래소는 2022년에 첫 SPAC 상장 기업을 맞이할 예정)이든, 2020년 이후 사용자에게 암호화폐를 제공한 미국 증권사든 마찬가지다.

여러 곳에서 홍콩의 증권산업과 암호화폐 산업의 통합 추세는 2년 전 미국 암호화폐 시장을 부분적으로 복제하고 있으며, 많은 미국 암호화폐 회사가 경험한 경험은 다른 지역에도 복사될 수 있습니다. 업계에서 검증된 규칙은 완전히 복사되지는 않지만 여전히 참조 의미가 있습니다. 미국 암호화폐 규제 및 시장 발전 역사를 이해하면 향후 2년간 홍콩 암호화폐 산업의 방향을 더 잘 파악하고 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

미국 최대 인터넷 중개업체 로빈후드(Robinhood)를 예로 들면 암호화폐 사업에 진출한 직후 암호화폐 지갑, 송금 등 기능을 출시하고 NFT 구매 거래도 지원한다. 고객에게 암호화폐에 대한 완전한 제어권과 분산형 웹 및 암호화폐가 제공하는 모든 기회에 대한 원활한 액세스를 제공하는 새로운 비수탁형 web3 지갑을 구축했습니다.

Reuters는 2020년 4분기에 Robinhood의 암호화폐 사용자가 170만 명에 불과했다고 보고했습니다. 2021년 1분기에는 플랫폼에서 암호화폐를 거래하는 사용자가 950만 명을 넘었습니다. 이 비즈니스의 사용자 성장은 엄청납니다. 암호화폐는 증권사의 수익원과 수익성 개선에도 큰 도움이 되었습니다. 심지어 오랫동안 높은 수준을 유지했으며 주식 거래로 얻은 수입입니다. 2023년 2분기를 예로 들면 암호화폐 거래 수익은 3,100만 달러, 주식 거래 수익은 2,500만 달러, 옵션 거래 수익은 1억 2,700만 달러였습니다.

홍콩의 주요 증권사들이 로빈후드의 성공을 이어갈 것인가?

이것이 바로 홍콩 증권사들이 암호화폐 사업에 뛰어들고 발전한 이유일지도 모릅니다.. 행동하지 않는 것 또한 행동이며, 심지어 더 큰 위험을 감수할 수도 있습니다.