DappRadar Q1 연구 보고서: DeFi TVL은 전월 대비 37.44% 증가했으며 NFT는 강력한 성과를 거두었습니다.
원문 편집: Bitui BitpushNews Mary Liu
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2023년 1분기dapp요약
요약
2023년 1분기에는 이전 분기에 비해 온체인에서 dapp과 상호 작용하는 일일 활성 지갑(dUAW)이 9.7% 줄어들 것입니다.
2023년 1분기 DeFi의 총 고정 가치(TVL)는 전분기 대비 37.44% 증가한 833억 달러를 기록했습니다.
소셜 기반 dapp은 이번 분기에 210,600 dUAW를 등록하여 작년 3분기보다 2,250% 증가했으며 소셜 dapp은 DappRadar에서 온체인 활동의 12%를 차지했습니다.
NFT2023년 1분기 거래량은 137.04% 증가한 47억 달러로 2022년 2분기 이후 최고 수준의 강력한 실적을 달성했습니다. 그러나 3월 월 거래량은 15.65% 감소한 17억 달러, 월 매출은 4.63% 감소한 270만 달러를 기록했다.
OpenSea2023년 1분기 NFT 시장에서 지배력을 잃었고 시장 가치 점유율은 2021년 2월 이후 가장 낮았습니다.
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1. Dapp 산업 개요
dapp 산업의 역동적인 분기에 이어 분산형 애플리케이션과 상호 작용하는 일일 고유 활성 지갑(dUAW)의 수가 이전 분기에 비해 9.7% 감소했습니다. 하루 평균 1,735,570개의 지갑이 dapp에 연결되며 감소에도 불구하고 특정 세그먼트와 블록체인은 여전히 성장을 보이고 있습니다.
블록체인 게임은 1분기 평균 dUAW가 전분기 대비 8.58% 감소한 791,474로 업계를 계속 지배하고 있습니다. 이 범주는 45.6%로 업계를 지배합니다. 2023년 1분기 DeFi의 평균 dUAW는 399,522로 전분기 대비 14.73% 감소하여 dapp 산업에서 23%의 우위를 점하고 있습니다.
소셜 dapp은 업계에서 가장 인기 있는 분야 중 하나가 되었습니다. 이 범주에는 2023년 1분기에 평균 210,644 dUAW가 있는 소셜 네트워킹, 메시징 및 콘텐츠 생성을 위한 모든 Web3 플랫폼이 포함됩니다. 이전 분기와 비교하여 이 범주는 4.9% 감소했지만 2022년 3분기 이후 2,250%라는 엄청난 성장을 기록했으며 현재 소셜 dapp은 DappRadar에서 온체인 활동의 12%를 차지합니다.
블록체인 측면에서 BNB 체인은 전분기 대비 28.62% 하락했음에도 불구하고 이번 분기 평균 449,543 dUAW로 가장 활발한 블록체인을 유지했습니다. 그 다음은 Wax로 지난 3개월 동안 9% 성장한 평균 397,273 dUAW입니다. Polygon은 일일 고유 활성 지갑이 25.93% 증가한 197,343개의 일일 고유 지갑으로 강력한 분기를 기록했습니다.
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2. DeFi TVL이 833억 달러로 치솟고 레이어 2가 증가하고 있습니다.
DeFi 산업은 2023년 1분기에 각광을 받았고, 분기 말 DeFi의 총 가치 고정(TVL)은 833억 달러에 달했습니다. 이는 전분기 대비 37.44% 크게 증가한 것으로, 탈중앙화 금융에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. Arbitrum, Fantom, Optimism 등 스케일링 솔루션의 대중화에 기여. 특히, 이더리움의 가격은 이번 분기에 48% 상승하여 작성 당시 $1,803에 도달했습니다.
이번 분기 DeFi에 대한 과대 광고를 주도한 주요 요인 중 하나는 트레이더들의 많은 관심을 끌었던 매우 기대되는 Arbitrum 에어드롭이었습니다. 그러나 3월 11일 SVB 붕괴와 USDC 디커플링 이후 DeFi 시장은 TVL이 792억 8000만 달러에서 716억 1000만 달러로 9.6% 급감했습니다. 이로 인해 투자자들 사이에 공황이 발생하여 대량 매도와 TVL 하락으로 이어졌습니다.
다행히 3월 13일 실리콘밸리 은행이 보유한 USDC 준비금 예금이 일반에 완전 개방되어 시장 안정에 도움이 되었습니다. 이 발표로 인해 DeFi TVL은 13% 급증한 811억 5천만 달러가 되었지만 가장 중요한 것은 시장이 빠르게 신뢰를 회복하고 그 과정에서 견고함을 보여주었다는 것입니다.
DeFi 공간에서 최고의 블록체인 프로토콜 측면에서 이더리움은 558억 달러의 TVL로 우위를 점하고 있습니다. 이는 전 분기 대비 48.32% 증가한 수치이며 전체 DeFi TVL의 66.95%입니다.
BNB 체인은 20.69% 증가하여 2023년 1분기에 미화 72억 달러에 도달하여 2위를 차지했으며, 그 중 PancakeSwap은 3월 UAW가 137만 개로 여전히 업계에서 가장 많이 사용되는 dapp입니다. Tron은 Justin Sun과 Tron Foundation에 대한 SEC의 혐의(TRX가 증권이라는 주장 포함)로 인해 17.55% 증가한 52억 달러의 가치로 TVL의 세 번째로 큰 블록체인으로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고 TVL은 상당히 안정적으로 유지되었습니다.
Arbitrum과 Optimism은 TVL Blockchain Top 10에서 그들의 위치를 유지했으며 그들의 지배력은 계속해서 증가하고 있습니다. Arbitrum은 118.40% 성장한 32억 달러를 기록하며 분기 동안 가장 실적이 좋은 프로젝트 중 하나였습니다. 낙관주의는 분기에 전 분기보다 85% 증가한 10억 달러를 기록했습니다. 이것은 Layer-2 솔루션이 DeFi 공간에서 인기를 얻고 있음을 보여줍니다.
놀랍게도 Solana의 TVL은 127.05% 증가한 7억 9,100만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장은 최근 출시된 DAO 구축 도구 SPL 거버넌스에 의해 주도된 것으로 보이며 TVL 1억 7,975만 달러를 달성했습니다. 또한 솔라나의 토큰인 SOL도 이번 분기에 115% 증가했습니다.
3월 23일, 많은 기대를 모았던 Arbitrum 토큰의 에어드롭이 발생하여 암호화폐 커뮤니티에서 열광을 일으켰습니다. Ethereum Layer 2 스케일링 솔루션은 10억 개 이상의 ARB 토큰을 600,000명 이상의 사용자에게 배포하여 토큰의 시가총액을 약 15억 달러로 안정화했습니다. 클레임과 거래 모드 사이에서 3월 23일 일일 거래량은 2,728,907개로 이더리움이나 낙관주의보다 많습니다.
토큰의 가격은 출시일에 11.80달러로 정점을 찍었지만 이후 1.23달러 주변에서 안정되어 현재 시가 총액이 가장 가까운 경쟁자인 Optimism보다 앞서 있습니다.
개인 사용자 외에도 ARB 토큰은 생태계에서 가장 성공적인 분산 응용 프로그램(dapps)에 배포됩니다. Uniswap, Aave 및 OpenSea와 같은 인기 있는 Web3 회사는 Ethereum 블록체인 아키텍처와의 유사성을 활용하여 최근 몇 달 동안 Arbitrum으로 이전했습니다.
Arbitrum에서 가장 성공적인 프로젝트 중 하나는 사용자가 무기한 선물이라는 금융 상품을 통해 레버리지 거래를 할 수 있는 탈중앙화 거래소(DEX) GMX입니다. 또한 GMX는 모든 TVL의 80% 이상을 차지하는 Arbitrum의 DeFi 공간에서 리더로 자리 잡았습니다. 블록체인에는 게임 및 NFT 전용 dapp도 있으며 Treasure는 빠르게 업계에서 잘 알려진 Web3 게임 스튜디오가 되었습니다.
Arbitrum의 토큰 분배는 사용자와 dapp에 국한되지 않고 DAO를 통해 커뮤니티에도 분배됩니다. Arbitrum Foundation은 네트워크를 분산화하고 커뮤니티가 생태계와 기술을 제어할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 에어드랍과 DAO는 모든 하위 커뮤니티에 목소리를 내기 위한 많은 계획 중 일부에 불과합니다.
모든 투자자 및 팀 토큰은 4년의 락업 기간이 있으며, 첫 번째 잠금 해제는 1년 이내에 발생하고 나머지 3년은 매월 잠금 해제된다는 점에 유의해야 합니다.
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3. 소셜 네트워킹의 미래: 소셜 Dapps가 Web3를 이끄는 방법
소셜 dapp은 블록체인 산업의 새로운 트렌드가 되고 있으며, 사용자 간의 사회적 상호작용과 협업을 촉진하기 위해 점점 더 많은 탈중앙화 애플리케이션이 개발되고 있습니다. 이러한 dapp은 블록체인 기술을 활용하여 데이터 프라이버시, 보안 및 투명성을 보장하고 사용자 프로필, 메시징 시스템 및 콘텐츠 공유 기능과 같은 기능을 제공합니다.
선도적인 소셜 dapp 중 하나는 2023년 1분기에 평균 120,584개의 일일 고유 활성 지갑(dUAW)을 보유한 BNB 기반 dapp인 Hooked입니다. Hooked는 게임화된 경험을 제공하고 지갑과 분산 식별자(DID)를 생태계에 통합하는 커뮤니티 중심의 소셜 프로토콜입니다. 39,953 dUAW를 보유한 또 다른 인기 있는 소셜 dapp인 Galxe는 Web3의 모든 개발자가 액세스할 수 있는 자격 증명 데이터의 개방형 협업 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다.
30,407 dUAW를 사용하는 CyberConnect는 사용자가 BNB 체인에서 자신의 분산 ID에 대한 앵커로 프로필을 생성할 수 있는 분산형 소셜 그래프 프로토콜입니다. 렌즈 프로토콜은 평균 3,146 dUAW로 탈중앙화 커뮤니티가 자체 거버넌스 메커니즘을 만들고 관리할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
마지막으로 2,405 dUAW를 보유한 Phi는 ENS 및 온체인/오프체인 지갑 활동을 기반으로 온체인 ID 시각화를 가능하게 하는 소셜 플랫폼입니다.
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4. NFT 시장은 47억 달러의 매출로 순조로운 출발을 하고 있습니다.
NFT 시장은 2023년 1분기가 2022년 2분기 이후 최고의 분기가 되는 등 올해 좋은 출발을 보이고 있습니다. 3월에 거래량이 소폭 감소했지만 전반적인 실적은 인상적이었습니다.
NFT 시장은 1분기에 거래량이 137% 증가하여 총 47억 달러에 달했습니다. 인해 2월Blur토큰이 부풀려진 후 3월 거래량은 15.65% 감소했습니다. NFT 판매는 3월 4.63% 감소에 그쳤으며 270만 개의 NFT가 판매되었습니다. 그러나 2023년 1분기 총 NFT 판매량은 1,940만 개로 2022년 4분기 대비 8.56% 증가했습니다.
이더리움은 3월 시장 점유율의 89.50%를 차지하며 볼륨 기준으로 NFT 시장에서 지배적인 블록체인으로 남아 있습니다. 또한 이더리움의 분기별 거래량은 2022년 4분기에 비해 2023년 1분기에 41억 달러로 245.43% 증가했습니다.
CryptoPunks는 전 분기 대비 1,214% 증가한 2억 4,100만 달러 규모로 이더리움에서 가장 많이 거래되는 NFT 시리즈입니다. 2023년 3월 Yuga Labs의 NFT 컬렉션은 이더리움 전체 NFT 볼륨의 38.61%와 전체 NFT 산업의 34.55%를 차지하며 이더리움을 지배했습니다.
놀랍게도 솔라나는 전월 대비 4.55% 증가한 2억4200만 달러의 거래액으로 2위에 올랐다. NFT 애그리게이터 Monkey Kingdom은 3월에 Solana NFT 프로토콜을 강화하여 2월보다 두 배 증가한 790만 달러의 거래량을 기록했습니다. 12월에 Solana에서 가장 인기 있는 NFT 시리즈 중 두 가지가 Ethereum과 Polygon을 연결하는 다리가 될 것이라고 발표했으며, 3월 27일 DeGods와 y 00 ts의 공동 창립자 중 한 명이 Polygon 00 ts에서 y의 첫 번째 판매를 발표했습니다. , 시리즈 중 하나의 성공적인 브리징을 표시합니다.
또한 Polygon은 지난 달보다 24.20% 감소했지만 3월에 2,980만 달러의 거래량을 기록하며 좋은 출발을 보이고 있습니다. 그러나 분기별 수치를 살펴보면 2023년 1분기에 8,500만 달러의 거래량을 기록하여 전분기 대비 125.04% 증가했으며 2021년 4분기 이후 최고의 분기 중 하나였습니다.
NFT 제작자 사이에서 Polygon의 인기는 최근 몇 달 동안 증가하고 있습니다. 이는 다른 블록체인에 비해 수수료가 낮고 거래 시간이 빠르기 때문에 NFT를 시작하고 거래하려는 사람들에게 매력적인 옵션입니다. 이 외에도 지난 3월 8일 암호화폐 거래소 바이낸스가 바이낸스 NFT 출시를 발표했고 폴리곤 네트워크가 시장 지원 블록체인에 통합됐다.
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5. 리더에게 도전: Blur vs. OpenSea
NFT 시장은 새로운 플레이어가 등장하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 1분기 Blur는 거래량 증가와 시장 지배력으로 NFT 시장을 지배했습니다. 해당 시장은 거래량이 27억 달러로 2022년 4분기 대비 783.89% 증가했으며, 시장지배율은 57.44%다. 3월에 Blur는 거래량이 6.56% 감소한 12억 달러에도 불구하고 여전히 70.5%로 시장을 지배했습니다.
Blur는 고유한 기능과 제품 덕분에 성장했습니다. 전문 거래자들이 Blur로 몰려드는 가장 큰 이유 중 하나는 다음 경품 "시즌" 동안 총 약 3억 개의 BLUR에 해당하는 BLUR 토큰의 향후 에어드랍으로 사용자에게 보상할 것이라는 약속입니다. 토큰에 대해 25억 달러의 완전히 희석된 시가 총액으로 Blur 팀은 NFT 거래자들이 그들과 함께하도록 유인하기 위해 재정적 영향력을 행사할 의향이 있습니다.
한편, 한때 NFT 시장의 선두주자였던 OpenSea는 이제 Blur와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 2023년 1분기에 OpenSea는 거래량 14억 달러, 시장 점유율 31.10%로 분기별 68.41% 증가를 기록했습니다. 그러나 3월 OpenSea의 거래량은 35% 감소한 3억 8,100만 달러였으며 시장 지배력은 22%였습니다. 이는 2021년 2월 이후 가장 작은 시장점유율이다.
CryptoPunks NFT 컬렉션의 국내 시장은 3월에 가장 실적이 좋은 NFT 시장 중 하나로 판명되었으며 거래량이 3천만 달러에 달했습니다. 시장은 전월 대비 90.46% 상승해 2022년 7월 이후 최고치를 기록했다.
CryptoPunks는 현재 Blur 시장에서 많은 거래 활동을 보고 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 최근 수치에 따르면 모든 CryptoPunks 거래량의 87%가 Blur에서 발생했으며, 이는 무려 2억 1,600만 달러에 달합니다. 더 흥미롭게도 Blur의 평균 거래 규모는 CryptoPunk의 기본 NFT 마켓플레이스보다 7.34% 낮으며 평균 거래 규모는 $114,453.69입니다.
Blur의 상승세는 인상적이지만 시장은 사용자 기반을 관리하고 충성도를 인식하는 방법에 대해 주의를 기울여야 합니다.
게다가 Blur가 다른 영역에서 우세를 점하게 되면 연쇄 효과도 있습니다. NFT 세계는 트레이더의 요구를 충족시키는 데 전념하는 헌신적이고 창의적인 플랫폼이 있다는 사실을 축하해야 합니다. 그러나 한 시장이나 사용자의 번영이 다른 시장이나 사용자의 직간접적인 손실로 이어질 때 큰 문제가 표면화되기 시작할 수 있습니다.
Blur는 OpenSea가 NFT 생태계에서 중앙 집중식 상대라고 주장하지만 로열티를 지불하고 시장을 지배하는 NFT 고래가 수백 마리에 불과한 NFT 고래 그룹을 갖는 것도 가장 분산된 시스템이 아닙니다. Web3 생태계는 전문 거래자뿐만 아니라 공간에 있는 모든 사람의 요구를 혁신하고 충족하도록 보장해야 합니다. 어떤 플랫폼이 어떤 방식으로 자신의 작업에 대한 로열티를 존중할지 궁금해하게 만드는 대신 아티스트와 프로젝트 리더가 스스로를 제어할 수 있는 분산된 방법이 있습니다.
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6. 2023년 1분기 해킹 및 악용으로 3억 7,300만 달러 손실
REKT 데이터베이스에 따르면 2023년 1분기 해킹 및 익스플로잇으로 인한 총 자금 손실액은 3억 7,300만 달러로 전분기 50억 달러 대비 92.60% 급감했습니다. 그러나 이것이 암호화 시장이 보안 문제에서 완전히 자유롭다는 것을 의미하지는 않습니다.
1분기에 발생한 가장 눈에 띄는 해킹 중 하나는 Euler Finance 해킹으로, 다양한 암호화폐에서 수백만 달러를 훔친 결과였습니다. 공격자들은 DAI, USD Coin, StETH 및 Wrapped Bitcoin(WBTC)을 포함하여 거의 1억 9,600만 달러를 훔쳤습니다. 이 공격은 다중 체인 브리지를 활용하여 BNB 스마트 체인에서 이더리움으로 자금을 전송하는 플래시 론 공격을 통해 수행되었습니다. 그런 다음 자금은 암호화된 믹서인 Tornado Cash에 예치되어 도난당한 자금을 추적하고 복구하기가 어렵습니다. BlockSec의 트윗에 따르면 Euler 익스플로잇은 3월 25일에 Euler Finance에 51,000 ETH를 반환했습니다. 그러나 훔친 돈 중 일부는 해커의 손에 남아 있습니다.
1분기에 발생한 또 다른 주요 해킹은 공격자가 BonqDAO 가격 오라클을 조작하여 WALBT 가격을 인상한 BonqDAO 및 AllianceBlock 익스플로잇이었습니다. 이 조작을 통해 공격자는 1억 BEUR 이상을 발행할 수 있었으며, 이는 WALBT 가격을 조작하고 여러 자금을 청산하는 데 사용되어 공격자가 총 1억 1,380만 WALBT와 9,800만 BEUR(1,000만 달러 이상)에 달하는 불법 수익을 추출할 수 있었습니다.
흥미롭게도 1분기에 발생한 해킹의 절반 이상이 BNB 체인에서 발생했으며, 이 중 18.2%는 이더리움에서, 9.1%는 폴리곤에서 발생했습니다. 이는 이러한 체인에 대한 강화된 보안 조치의 필요성과 사용자가 거래를 수행할 때 더욱 주의를 기울여야 함을 강조합니다.
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7. 1분기 블록체인 게임 점유율 45.60%로 증가
블록체인 게임 산업은 지난 몇 년 동안 꾸준히 성장해 왔으며 2023년 첫 3개월도 예외는 아닙니다. 온체인 게임 dapp과 상호 작용하는 dUAW(Daily Unique Active Wallets)는 3월에 소폭 감소했지만 지난 분기 동안 업계의 전반적인 지배력은 증가했습니다.
3월 게임 dapp 체인과 상호 작용하는 일일 독립 활성 지갑의 수는 741,567개로 전월 대비 3.33% 감소했습니다. 분기별 실적 측면에서 분기별 평균 연결 수는 865,783dUAW로 분기 대비 8.58% 감소했습니다. 이러한 수치가 실망스러울 수 있지만 업계가 여전히 상대적으로 새롭고 지속적으로 발전하고 있다는 점을 고려해야 합니다.
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8. 실리콘밸리 은행의 실패로 스테이블코인 규제에 대한 수요 증가
최근 실리콘 밸리 은행(SVB)의 붕괴는 스테이블 코인 규제의 필요성에 대한 논의를 촉발시켰습니다. Stablecoin은 예비 자산(일반적으로 미국 달러)으로 뒷받침되고 안정적인 가치를 유지하도록 설계된 디지털 통화입니다. Circle Financial에서 발행한 USDC는 1,000억 달러 이상의 스테이블 코인 시장의 리더 중 하나입니다. 그러나 SVB가 무너졌을 때 Circle은 폐쇄된 은행에 33억 달러의 예금이 있다고 밝혔고, 이로 인해 스테이블 코인은 약 3일 동안 88센트까지 낮은 1달러 페그 아래에서 거래되었습니다.
이 사건은 스테이블 코인 시장에 일련의 규칙이 절실히 필요하다는 사실을 강조합니다. Circle 및 기타 스테이블 코인은 발행하는 모든 디지털 달러에 대해 일대일 담보를 보유한다고 주장하지만 Circle은 110억 달러를 보유하고 있습니다.
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9. 결론
2023년의 역동적인 1분기 이후, dapp 산업은 상당한 기복을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 온체인 지표와 시장 동향은 암호화폐 공간이 성장할 준비가 되어 있고 미래가 여전히 밝다는 것을 시사합니다.
2023년 1분기에는 이전 분기에 비해 온체인에서 dapp과 상호 작용하는 일일 활성 지갑(dUAW)이 14.07% 감소했습니다. 그러나 감소에도 불구하고 DeFi의 총 가치 잠금(TVL)은 833억 달러로 증가하여 분산형 금융 공간의 탄력성을 보여줍니다.
동시에 NFT 시장은 2023년 1분기에 거래량이 137.04% 증가한 47억 달러를 기록하며 강세를 보였으며, 이는 2022년 2분기 이후 최고 수준입니다. 3월 소폭 하락에도 불구하고 NFT는 계속해서 투자자와 수집가들의 관심을 끌고 있습니다.
2023년 1분기 주목할만한 추세는 현재 모든 온체인 활동의 45.60%를 차지하는 블록체인 게임의 지배력이 커지고 있다는 것입니다. ImmutableX 및 Polygon과 같은 플랫폼은 게임 분야의 리더이며 이들의 파트너십과 혁신은 Web3 게임의 미래를 위한 길을 닦고 있습니다.
그러나 암호화 공간에 문제가 없는 것은 아닙니다. 2023년 1분기에는 해킹과 익스플로잇으로 인해 3억 7,300만 달러의 자금이 손실되었습니다. 이는 전 분기의 50억 달러에서 92.60% 급감한 수치로 블록체인 생태계의 탄력성과 적응성을 보여줍니다.
Silicon Valley Bank의 붕괴는 또한 스테이블 코인 규제의 필요성을 강조했습니다. 점점 더 많은 전통적인 금융 기관이 암호화 공간에 진입함에 따라 우리는 시장의 안정성과 안전을 보장하기 위해 명확한 지침과 규정을 개발해야 합니다.
이러한 도전에도 불구하고 암호화폐 시장의 전반적인 정서는 낙관적이고 낙관적입니다. 2023년 1분기는 블록체인 생태계의 탄력성과 적응성을 입증했으며, 온체인 지표와 시장 동향은 미래가 여전히 밝다는 것을 시사합니다.
