무기한 계약 급증 ｜Snap Finger Institute Weekly #03
No.1 에이전시 리포트
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No.1 에이전시 리포트
A&T 캐피탈 NFT 생태 구조
Axie Infinity의 최근 데이터는 거래량, 활성 사용자, 프로토콜 수수료 수입 및 토큰 가격과 같이 매우 눈길을 끕니다. NFT는 더 이상 불꽃이 아니며 개발은 생태계의 모든 수준에 침투하여 초원의 불을 보여줍니다.명확한 NFT 구조를 통해 생태계에서 특정 프로젝트를 빠르게 찾을 수 있습니다.
다음은 A&T Capital이 묘사한 NFT 산업 가치 사슬에서 가져온 것입니다.
1. 인프라 레이어: 기본 퍼블릭 체인, 사이드 체인/Layer2, 개발 도구, 토큰 표준, 스토리지 및 지갑. 예: Ethereum Flow BSC 다각형. 네트워크 수수료는 NFT 주조, 온체인 거래, 저장 및 기타 활동을 통해 수집되며 NFT 생태계가 번영할수록 이 계층에서 포착되는 가치가 커집니다.
2. 다음을 포함한 프로토콜 계층:
NFT 주조 및 1차 유통
NFT 아바타: 크립토펑크
미술품/수집품: 슈퍼레어
게임: 엑시 인피니티
가상 세계/메타버스: 크립토복셀
팬 경제: 집회
종합 플랫폼: Mintable
유동성 프로토콜: NIFTEX, NFT20과 같은 NFT 가치 발견.
NFT+: NFT를 사용하여 Aavegotchi와 같은 DeFi를 강화합니다.
3. 다음을 포함하여 트래픽 및 수요를 기반으로 실현되는 애플리케이션 계층:
데이터 서비스: Cryptoslam
큐레이션 및 커뮤니티: WhaleDAO
소셜: Nifty's(7월 12일 1,000만 달러 자금 조달 완료, 소셜 NFT 플랫폼 및 LeBron James 주연의 NFT 영화 출시 예정)
팬 2차 시장: Opensea
https://inf.news/en/tech/9163f6bb65f6b6a52c200b5bdb9d23c0.html
https://www.chainnews.com/articles/808724023675.htm
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NFT 금융: NFT 은행과 같은 모기지 대출
IDEG 파트너: 향후 4년간 암호화 산업의 5가지 트렌드와 3가지 투자 전략
암호화 산업의 5가지 트렌드:
1. 비트코인 비중은 향후 20~30%까지 더 떨어질 것으로 예상된다. 4년의 강세장 주기에 작별을 고할 수 있으며 고유한 펀더멘털을 가진 애플리케이션은 독립적인 시장 가격을 가지며 BTC**에서 분리됩니다. **
2. 코인베이스와 같이 향후 몇 년간 주식 상장이 주요 투자 라인이 될 것으로 예상됩니다.
3. TradFi 기관 및 ETF는 대규모 애플리케이션을 위한 보다 성숙한 인프라를 제공할 것입니다. 2020년은 시작에 불과하며 더 큰 제도적 물결이 가속화되고 있습니다.
4. 암호화 산업은 규정 준수를 수용할 것입니다. 시장이 더 큰 규모로 성장하면 필연적으로 정면으로 규제에 직면하게 될 것입니다.
5. 자산은 시장의 핵심이다. 최고의 거래소는 Coinbase FTX Binance와 같은 고품질 자산의 전체 수명 주기를 다루는 독립적인 생태계를 탐색하고 구축하고 있습니다.
3가지 투자 전략:
1. 블록체인 인프라: 인큐베이터, 2차 시장, 자산 관리, 데이터, 지갑 및 보관, 미디어, 보안.
2. 암호화된 기본 생태계: 스마트 계약 플랫폼, 인프라, 오라클, DeFi, Layer2, NFT, 게임.
https://min.news/en/tech/8c84c8dae8758c5c0151814fdee2eabb.html
https://www.chainnews.com/articles/593455123588.htm
3. 주요 혁신: Syntetix, yearn, Uniswap, balancer 등
2번 송풍구 트랙
영구 계약의 상위 프로토콜 인벤토리: 영구, dydx, Futureswap 및 MCDEX
Glassnode 2021 Q2 보고서에서 언급했듯이 무기한 계약은 DeFi 파생 상품에서 항상 밝은 부분이었습니다.지난 몇 달 동안 이 "케이크"는 점점 더 커졌으며 영구 프로토콜 및 dydx의 거래량은 매우 강력했습니다. .그리고 매달 성장합니다. Messari의 연구 보고서는 DeFi 파생 상품 트랙의 최고 계약을 소개합니다. 레이어 2가 제공하는 수수료 및 실행 속도의 이점으로 무기한 계약은 더 많은 거래자를 유치할 것입니다.
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Perpetual Protocol（$PERP）
왼쪽은 프로토콜 액세스를 위한 플랫폼이고 오른쪽은 시장 규모입니다.
레이어 2 솔루션: XDai
장점: vAMM은 프로토콜 가격 검색을 제공하고 vAMM을 지원하는 담보는 스마트 계약 금고에 저장됩니다. 오더북과 달리 vAMM은 알려진 가격으로 거래할 수 있고 거래 상대방이 필요하지 않으며(vAMM이 기본 거래 상대방임) 테이커 수수료가 없습니다.
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수수료: 영구 프로토콜은 모든 거래에 대해 0.10%의 고정 수수료를 부과합니다. 얻은 수수료는 보험 기금과 PERP 토큰 스테이커 간에 50/50으로 나뉩니다. 이로 인해 5월에 430만 달러 이상이 스테이커에게 분배되어 프로토콜이 사용자에게 수익을 돌려주는 최고의 프로토콜이 되었습니다.
dYdX(미발행 통화)
레이어 2 솔루션: StarkEx
장점: dYdX는 전통적인 주문장을 사용하는 유일한 영구 거래 프로토콜로 시장 주문, 지정가 주문, 정지 주문 및 후행 정지 주문과 같은 고급 주문 유형을 거래자에게 제공합니다.
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Futureswap($FST)
수수료: 거래량에 따라 계층화된 수수료 구조를 제공합니다.현재 모든 거래 수수료는 플랫폼에 남아 있습니다.지난 8주 동안의 거래에 대해 dYdX는 거래량에 따라 평균 0.11%의 수수료 수입을 부과합니다.
레이어 2 솔루션: Arbitrum
강점: 곧 출시될 V3는 이전 AMM의 재설계가 될 것입니다. 새로운 AMM은 전통적인 가격 곡선을 개선하여 더 큰 자본 효율성을 제공하는 것을 목표로 합니다. 핵심 팀에 따르면 1억 달러의 유동성이 제공되면 100만 달러 거래가 가격에 미치는 영향은 0.5%에 불과합니다.
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MCDEX($MCB)
수수료: 거래 종료 시 0.10%의 고정 거래 수수료가 부과되며 거래 잔액에 따라 변동 개시 수수료가 부과됩니다.
레이어 2 솔루션: Arbitrum
수수료: 거래량 수수료의 0.015%가 주 수입원으로 매일 부과되며, MCDEX DAO는 운영자로서 해당 거래 시장 수수료를 받습니다(기본적으로 0.005%).
https://messari.io/article/marty-mcfly-goes-defi-an-overview-of-decentralized-futures-exchanges
https://www.8btc.com/article/6657569
No.3 프로젝트 주목
No.3 프로젝트 주목
Olympus DAO: 무료 플로팅 알고리즘 스테이블코인
스테이블 코인은 암호화 시장의 중요한 인프라가 되었으며 글로벌 금융 시장에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있으며 규제 당국의 관심도 받고 있습니다. 스테이블 코인 규제 문제. Dagonfly는 한때 스테이블코인 개발을 3단계로 나누었습니다.
1. USDT와 같은 명목 화폐로 담보된 스테이블 코인.
2. USDC, BUSD 및 TUSD와 같은 규제된 스테이블 코인과 Facebook 소유의 Diem.
3. DAI 및 Celo와 같은 암호화된 기본 스테이블 코인.
시장 데이터
https://insights.glassnode.com/defi-uncovered-experiments-in-money-and-value/
https://www.8btc.com/article/6657493
시장 데이터
#매크로
#매크로
미국의 6월 생산자물가지수(PPI)는 연율 7.3%, 근원 PPI 연율은 5.6%를 기록하며 모두 사상 최고치를 경신했다.
6월 미국 소비자 물가 지수 CPI는 전년 대비 5.4% 증가해 2008년 이후 최고치를 기록했고, 근원 CPI는 전년 대비 3.4% 증가해 30년 만에 최고치를 기록했습니다.
CPI와 PPI는 두 가지 중요한 인플레이션 지표입니다.미국의 6월 PPI와 CPI는 모두 예상을 뛰어넘었습니다.
7월 14일 파월은 의회에서 다음과 같이 증언했습니다. 인플레이션은 일시적이며 당분간 채권 매입을 줄이지 않을 것입니다. 중앙은행은 인플레이션 경로 또는 장기 인플레이션 기대치가 미국의 2% 인플레이션 목표를 상당히 지속적으로 초과한다고 판단되면 적절하게 통화정책 기조를 조정할 준비가 되어 있습니다.
#비트코인#이더리움https://twitter.com/santimentfeed/status/1415074083880935425
Santiment: 상위 10개 이더리움 주소는 현재 ETH 총 공급량의 20.58%를 보유하고 있으며, 이는 2017년 5월 이후 가장 높은 수치입니다.
코인텔레그래프: 중앙 집중식 거래소의 비트코인 보유량이 4월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 글래스노드: 대부분의 BTC는 그레이스케일 GBTC 트러스트 또는 기관에 의해 축적되어 "지속적인 거래소 순유출"을 주도했습니다.
Tokenview: 거래소의 주간 비트코인 유입량이 작년 같은 기간에 가까운 수준으로 떨어졌습니다.
비트코인 회전율은 7월 11일 사상 최저치인 195%를 기록했습니다.
#DeFi
3iQ 비트코인 펀드의 준비금은 6월 이후 거의 50% 감소했습니다.
#NFT
온체인 데이터 제공업체인 Dune Analytics의 통계에 따르면 총 DeFi 사용자 수는 300만 명(독립 주소 수)에 도달했습니다.
Axie Infinity는 7월 15일에 820만 달러 이상을 벌었습니다. 글로벌 모바일 게임 매출 1위인 왕의 영광의 6월 일평균 매출(920만 달러)에 근접한 수준이다.
#교환#ETF #유동성
페이팔은 미국 사용자의 암호화폐 구매 한도를 주당 $100,000로 인상했습니다.
S&P Dow Jones Indices는 5개의 새로운 암호화 자산 관련 지수를 출시했으며, 이 중 "S&P Cryptocurrency Broad Crypto Market Index"는 240개 이상의 암호화 자산을 다루고 공인된 공개 거래 플랫폼에서 암호화 자산의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 나머지 4개의 인덱스는 하위 집합입니다.
그레이스케일 디지털 대형주 펀드 GDLC가 미국 SEC에 보고하는 펀드가 되었습니다. 펀드 포트폴리오: 비트코인 67.49%, 이더리움 25.35%, ADA 4.30%, BCH 1.03%, LTC 0.96%, LINK 0.87%.
그레이스케일이 관리하는 공개적으로 보고된 신탁의 수는 비트코인 캐시(BCH), 이더리움 클래식(ETC) 및 라이트코인(LTC)에 대한 신탁이 이전에 제출된 비트코인 및 이더리움(ETH) 신탁에 합류하여 5개에 이릅니다. 미국 SEC에 보고하는 펀드가 되면 진입 장벽이 낮아지고 유동성이 향상됩니다.
Decrypt: 거대 펀드인 Capital Group은 MicroStrategy의 지분 12.2%를 매입하여 2대 주주가 되었으며, 이는 세계 최대 투자 기관 중 하나가 비트코인에 간접적으로 노출되어 있음을 의미합니다. (MicroStrategy의 최대 주주는 자산 관리 대기업인 BlackRock입니다.)
프로젝트 진행https://coingape.com/brazilian-securities-regulator-approves-first-ethereum-eth-etf-latin-america/
프로젝트 진행
#비트코인
#비트코인
Bitcoin Taproot는 테스트 네트워크에서 성공적으로 활성화되었으며 11월에 메인 네트워크에서 활성화될 예정입니다.
Taproot는 4년 만에 비트코인에 대한 가장 중요한 업그레이드이며 프라이버시를 강화하고 수수료를 낮추며 확장성을 향상시킬 것입니다.
#이더리움#확장https://blog.ethereum.org/2021/07/15/london-mainnet-announcement/
이더리움 재단은 8월 3일과 5일 사이에 메인넷에서 런던 업그레이드가 활성화될 것이라고 공식적으로 발표했습니다. (블록 높이 12965000)https://twitter.com/ethereumJoseph/status/1414629174795513863
Ethereum 개발 도구 Truffle은 Ethereum 스케일링 솔루션 Arbitrum에 대한 지원을 추가했습니다.https://optimismpbc.medium.com/announcing-uniswap-v3-on-optimism-6fb033398a11
Uniswap V3는 현재 알파 단계에 있는 이더리움 확장 솔루션 Optimism의 출시를 공식 발표했습니다.https://help.uniswap.org/en/collections/3033942-layer-2
자세한 튜토리얼:
Basis 대출 플랫폼은 폴리곤을 출시했으며 첫 번째 버전은 DAI와 Matic을 예금, 대출 및 담보로 지원합니다.
#새로운 퍼블릭 체인
#새로운 퍼블릭 체인
Cosmos의 첫 번째 IBC DeFi 프로토콜인 Gravity DEX가 배포를 완료했다고 발표했습니다.
#DeFi
7월 18일 알체인 메인넷의 1차 하드포크가 진행되어 "블록 병합" 문제가 해결되었으며, 한 달 안에 배포와 동시에 외부 노드를 오픈할 것으로 예상됩니다. 알체인은 동시 합의 및 동시 실행 기능을 갖춘 CasperCBC 합의를 구현한 최초의 PoS 퍼블릭 체인입니다.
ShapeShift는 법인을 폐쇄하고 3억 4천만 개의 FOX 토큰을 DeFi 투자자에게 에어드롭할 것입니다.
대기업/투자펀드/전통금융
Softbank와 Tiger가 이끄는 영국 디지털 은행 Revolut는 330억 달러의 가치로 8억 달러의 자금 조달을 완료했습니다. Revolut은 주식 및 암호 화폐 거래 서비스를 제공합니다.
#채널#서비스
Bank of New York Mellon은 Grayscale Bitcoin Trust에 ETF 관련 서비스를 제공할 것입니다.
#블록체인+
#블록체인+
스위스 은행 Sygnum은 피카소의 그림 "Fillette au béret"의 부분 소유권에 대한 NFT를 개당 $6,000에 발행하고 있습니다.
Alibaba의 홍콩 "South China Morning Post"는 모든 "역사적 자산"을 NFT할 수 있는 NFT 플랫폼 계획을 시작했습니다.
미국 증시 상장사 비트마이닝(Bit Mining)이 5000만 달러 규모의 사모펀드를 유치해 채굴기 구매와 해외 데이터센터 신규 구축에 나선다.
목소리·관점
목소리·관점
ConsenSys 설립자 Joseph Lubin은 CNBC와의 인터뷰에서 런던 하드포크가 이더리움에 대한 수요와 가치의 "엄청난" 증가를 촉발할 것이라고 말했습니다.
Bank of England: 기관 투자자, 은행 및 주요 결제 제공업체로부터 암호화 자산에 대한 관심이 증가하고 있는 징후가 있습니다.
전 Tether 공동 창립자: NFT는 향후 10년 동안 일상적인 필수품이 될 수 있습니다.
프로젝트 파이낸싱
#퍼블릭 체인
퍼블릭 체인 테라(Terra)의 한국 기업인 테라폼 랩스(Terraform Labs)는 판테라 캐피탈(Pantera Capital)과 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)의 참여로 1억 5천만 달러의 자금 조달을 받았습니다.
#Layer2 #상호 운용성https://www.theblockcrypto.com/post/111150/ethereum-based-interoperability-network-connext-raises-12-million-funding
이더리움 상호 운용성 네트워크인 Connext(계층 2 네트워크)는 ConsenSys Mesh와 1kx Capital이 공동으로 주도하는 1,200만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
블록체인 상호 운용성 프로토콜인 Axelar는 Polychain Capital이 주도하고 Dragonfly Capital과 Galaxy Digital이 참여한 미화 2,500만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했습니다.
#DeFi #하이브리드 계산이 안정적입니다
DeFi 고정 비율 계약인 Anchor Protocol은 Terraform Labs(Terra의 모회사)로부터 약 7천만 달러의 보조금을 받았습니다. ($ANC, 유통 시가 총액: 1억 6천만 달러, OKEx)
DEX 개발자인 Shipyard Software는 Polychain Capital이 이끄는 Clipper를 개발하기 위해 2,100만 달러를 모금했습니다.
클리퍼 공동창업자는 2012년 박사학위 논문을 발표하고 AMM의 이론적 틀을 최초로 제안했다.
이더리움의 자본 흐름 프로토콜인 Superfluid Finance는 Multicoin Capital이 주도하는 900만 달러의 시드 라운드를 완료했습니다.https://medium.com/dragonfly-research/a-visual-explanation-of-frax-bcce72c1730f
#NFT
알고리즘 스테이블 통화 Frax는 Dragonfly Capital이 이끄는 전략적 자금 조달 라운드를 완료했습니다.
Nifty's는 1,000만 달러의 자금 조달을 완료했으며 소셜 NFT 플랫폼과 LeBron James 주연의 NFT 영화를 출시할 예정입니다.
#도구#인프라
Cryptocurrency Wallet Phantom은 a16z가 주도하는 900만 달러 규모의 시리즈 A 라운드를 완료했다고 발표했습니다.
#다른
#다른
블록체인 보안 감사 회사인 CertiK는 Coatue와 Shunwei Capital이 주도하고 Coinbase Ventures가 참여한 미화 3,700만 달러의 시리즈 B 파이낸싱을 완료했습니다.
갑작스런 진행
UK police have seized a record $250 million of crypto as part of a money-laundering probe.
메트로폴리탄 경찰이 2억5000만 달러 상당의 암호화폐를 압수했는데, 이는 국내 암호화폐 압수액 중 최대 규모다.
탈중앙화 크로스체인 트랜잭션 프로토콜의 Anyswap 멀티체인 라우터 v3 버전이 공격을 받아 크로스체인 펀드 풀이 약 800만 달러의 손실을 입었습니다. (7월 12일)
보조 제목핵심 연구 보고서계획
계획
보조 데이터 보고서: 전문적인 시장 데이터 및 해석을 제공합니다.
1단계 프로젝트 추천: 60개 이상의 암호화된 KOL Twitter 및 상위 기관의 새로운 Portofolio에서 주목할만한 초기 프로젝트를 인위적으로 선택합니다.
보조 데이터 보고서: 전문적인 시장 데이터 및 해석을 제공합니다.
NFT 시장 데이터: 중요한 NFT 시장 데이터를 제공합니다.
1단계 프로젝트를 선별하는 것은 매우 어렵고 지속적인 사람의 입력에 의존해야 합니다. 초기 프로젝트에 대해 우려하는 사용자의 경우 이를 고품질 정보 소스로 사용하거나 마이닝한 프로젝트와 교차 검증을 수행할 수 있습니다. .
-연구 보고서 스냅의 장점:
언론은 시장 핫스팟을 기반으로 관련 정보를 자주 공개하여 독자가 시스템을 구축하기 어렵게 만듭니다. 정기적인 보고서는 고정된 틀을 가지고 있으며 점차 자체 인지 시스템을 형성할 수 있으며 고품질 정보의 소스가 될 수도 있습니다.
1단계 프로젝트를 선별하는 것은 매우 어렵고 지속적인 사람의 입력에 의존해야 합니다. 초기 프로젝트에 대해 우려하는 사용자의 경우 이를 고품질 정보 소스로 사용하거나 마이닝한 프로젝트와 교차 검증을 수행할 수 있습니다. .
Snap Finger는 여러 개의 유료 전문 데이터 채널을 보유하고 있으며 여러 플랫폼의 데이터를 통합하고 데이터 해석을 제공합니다.
