Báo cáo hàng tuần của LD Capital Track (30/10/2023): Lĩnh vực cho vay đang hoạt động tích cực và các vị thế phái sinh đã tăng lên đáng kể.
Bản tóm tắt
Cho vay DeFi: Khi điều kiện thị trường được cải thiện, các quỹ trong lĩnh vực cho vay cũng cực kỳ tích cực.
LSD: Tỷ lệ cam kết ETH đã tăng lên 23,28% vào tuần trước, tăng 0,26% so với tháng trước. Tuần trước, 28 triệu ETH đã bị khóa trong chuỗi beacon, tương ứng với tỷ lệ cam kết là 23,28%, tăng 0,26% so với tháng trước; trong đó có 866.300 nút xác minh đang hoạt động, tăng hàng tháng là 0,21%.
Ethereum L2: Tổng số TVL lớp 2 là 11,89 tỷ USD và tổng TVL đã tăng 7,20% trong 7 ngày qua. Cuộc họp ACDE lần thứ 173 của Ethereum được tổ chức vào ngày 26 tháng 10. Cuộc họp đã đưa ra thông tin cập nhật về tiến độ và lịch trình nâng cấp Cancun. Việc nâng cấp mainnet dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2024.
DEX：Dex combined TVL 11.56 billion,Tăng 600 triệu so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Dex là 1,45 tỷ và khối lượng giao dịch trong 7 ngày của nó là 19 tỷ, tăng 7 tỷ so với tuần trước.
DEX phái sinh: BTC đã vượt qua mức cao hàng năm là 31.500 vào giữa tháng 10, đạt mức cao mới hàng năm gần 35.500 và kể từ đó dao động trong khoảng 33.500 đến 35.500. Bước đột phá này đã dẫn đến sự gia tăng tâm lý lạc quan trên thị trường, với sự tăng trưởng đáng kể cả về lãi suất mở và khối lượng giao dịch.
Cho vay DeFi
Aave
Cộng đồng Aave đã đưa ra một đề xuất mới, đề xuất Aave DAO hợp tác với TokenLogic để phát triển các hợp đồng cầu nối thông minh khác nhau từ Avalanche, Optimism và Arbitrum trên toàn chuỗi cho đến Ethereum. Sau khi được tạo, những hợp đồng này sẽ trở thành hàng hóa công cộng trong hệ sinh thái Aave. Điều này có nghĩa là bất kỳ người tham gia nào cũng có thể phác thảo tải trọng để chuyển tiền DAO giữa các mạng khác nhau.
Sau khi hợp đồng cầu nối Avalanche với Ethereum hoàn tất, TokenLogic dự định đề xuất chuyển tiền sang kho Ethereum để hỗ trợ sự ổn định tài chính liên tục của DAO.
Địa chỉ cá voi Aave 0x355e đã rút tổng cộng 153.000 token khỏi Binance kể từ ngày 23 tháng 10. Tổng số AAVE nắm giữ hiện tại của địa chỉ này là khoảng 237.000 token, khiến nó trở thành địa chỉ cá nhân lớn nhất mà AAVE nắm giữ. Địa chỉ này ban đầu mở một vị thế AAVE vào tháng 1 năm nay và tổng chi phí để mở vị thế này là khoảng 70 USD.
Galaxy Digital dường như đang mua BTC và ETH trên Aave và Hợp chất. Vào ngày 28 tháng 10, Galaxy Digital đã gửi tổng cộng 4.168 WBTC (142 triệu USD) và 16.000 ETH (28,6 triệu USD) vào Aave và Hợp chất, sau đó vay 71,6 triệu USDT và 21,9 triệu USDC.
Liquity
Stablecoin LUSD của Liquity đã được ra mắt trên Starknet. Quá trình tích hợp hiện đang trong giai đoạn alpha, với số tiền gửi thế chấp được giới hạn ở mức 0,2 ETH. Giới hạn này sẽ được dỡ bỏ theo thời gian.
LQTY đã trải qua biến động giá lớn trong tuần qua, tăng từ 1,47 USD lên 2,22 USD, tăng hơn 50%. Khi DWF rút 1,27 triệu LQTY của mình khỏi nhóm đặt cược và chuyển 100.000 trong số đó sang Gate, đợt tăng giá LQTY đã kết thúc và giá LQTY giảm từ 2,22 đô la xuống 1,79 đô la.
MakerDAO
Địa chỉ cá voi bắt đầu bằng 0x 8 af đã rút tổng cộng 4.077 MKR (khoảng 5,88 triệu USD) từ Bitget với mức giá trung bình là 1.442 USD vào ngày 29 tháng 10. Sau đó, cá voi đã gửi số MKR này cho Aave và vay 1,84 triệu USDC. Sau đó, anh chuyển đổi USDC sang DAI và gửi nó vào MakerDAO. Lãi suất tiền gửi DAI (DSR) hiện tại là 5%.
FalconX đã gửi tổng cộng 9.085 MKR (khoảng 12,8 triệu USD) vào OKX và Binance trong bảy ngày qua và hiện nắm giữ 7.261 MKR (khoảng 10 triệu USD).
LSD
Tuần trước, tỷ lệ cam kết ETH đã tăng lên 23,28%, tăng 0,26% so với tháng trước. Tuần trước, 28 triệu ETH đã bị khóa trong chuỗi beacon, tương ứng với tỷ lệ cam kết là 23,28%, tăng 0,26% so với tháng trước; trong đó có 866.300 nút xác minh đang hoạt động, tăng hàng tháng là 0,21%. Tuần này, lợi suất đặt cược ETH đã tăng trở lại lên 3,61%, thị trường Meme trên chuỗi đang lấy đà. Uniswap và BananaGun là những ứng dụng tiêu tốn nhiều gas nhất trong tuần qua và lạm phát hàng năm của ETH giảm xuống 0,04%.
Đặt cược ETH tăng 0,26% so với tháng trước trong tuần này
Lợi suất đặt cược ETH đã tăng trở lại lên 3,52% trong tuần này
Lạm phát hàng năm của ETH trong tuần này là 0,035%
Trong số ba giao thức LSD chính, xét về hiệu suất giá, LDO tăng 4,4% trong tuần, RPL tăng 17,2% và FXS tăng 10,5%; từ góc độ khối lượng cam kết ETH, Lido giảm 0,35% trong tuần, Rocket Pool tăng 1,07% và Frax tăng 1,75%. Giá ETH đã tăng 5,8% trong tuần trước. Cơ chế thiết kế RPL làm tài sản thế chấp nút trong Rocket Pool về cơ bản đã neo giá RPL với ETH ở một mức độ nhất định. RPL chồng lên thiếu thế chấp hiệu quả vào tuần trước, TVL tăng, thị trường nhỏ giá trị, tính thanh khoản kém, v.v. Các yếu tố ở một số khía cạnh đã dẫn đến sự tăng giá lớn: số dư nhóm gửi tiền Rocket Pool hiện tại là 19.272 ETH, tỷ lệ cam kết RPL là 50,79% và tỷ lệ cam kết thực tế là 91,81%; FXB hiện đang trong giai đoạn mạng thử nghiệm và đang chú ý đến việc mua lại frxETH và FXS một cách mở. Lượng phát thải đã giảm một nửa. Quy mô hiện tại của sFRAX là 42,96 triệu, với lợi suất là 6,37%.
Ethereum L2
TVL
Tổng số TVL lớp 2 là 11,89 tỷ USD và tổng TVL đã tăng 7,20% trong 7 ngày qua.
nâng cấp Cancun
Cuộc họp ACDE lần thứ 173 của Ethereum được tổ chức vào ngày 26 tháng 10. Cuộc họp đã đưa ra thông tin cập nhật về tiến độ và lịch trình nâng cấp Cancun. Việc nâng cấp mainnet dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2024.
(1) Devnet 10: Các nhà phát triển đã ra mắt Devnet-10 vào thứ Hai, ngày 23 tháng 10, để thử nghiệm bản nâng cấp Cancun/Deneb (Dencun). Mạng phát triển đã tạo ra 330.000 trình xác thực đang hoạt động để kích hoạt các thay đổi đối với giới hạn rời bỏ trình xác thực
(2) Lịch thử nghiệm Dencun: Bản nâng cấp Dencun sẽ không được kích hoạt trên Goerli sớm nhất là cho đến cuối tháng 11. Trong lịch sử, khoảng thời gian kích hoạt testnet để nâng cấp Ethereum là hai tuần. Ví dụ: vào thứ Tư, ngày 22 tháng 11, Decun đã được kích hoạt trên Goerli vào cuối tháng 11, điều đó có nghĩa là hai lần nâng cấp testnet tiếp theo trên Sepolia và Holesky sẽ lần lượt được thực hiện vào đầu và giữa tháng 12.
Tim Beiko đã chỉ ra rằng ngay cả theo lịch trình lý tưởng nhất, mạng chính của Decun sẽ được kích hoạt trong kỳ nghỉ lễ cuối tháng 12. Nhiều khả năng, các nhà phát triển sẽ trì hoãn việc kích hoạt mainnet của bản nâng cấp Dencun cho đến đầu năm 2024.
(3) Các chi tiết phát triển như đơn giản hóa Deneb, EIP 7523, xác minh lễ KZG và tiêu chuẩn hóa lớp thứ hai cũng đã được thảo luận tại cuộc họp.
OP
Vào lúc 12:00 ngày 30 tháng 10, Optimism (OP) sẽ mở khóa 24,16 triệu chiếc (khoảng 34,31 triệu USD), chiếm 2,74% nguồn cung lưu hành
ARB
Blockworks Research đã đưa ra đề xuất cộng đồng trong Arbitrum để thành lập Liên minh Arbitrum, do Blockworks Research, Gauntlet và Trail of Bits lãnh đạo, trong thời gian 12 tháng để giúp biến ý tưởng của các thành viên Arbitrum DAO thành hiện thực. Tổng chi phí của liên minh trong một năm sẽ dựa trên giá VWAP của ARB trong 30 ngày trước ngày đề xuất trên chuỗi, ước tính sẽ có giá khoảng 2,2 triệu ARB, trong đó sẽ được thanh toán 1/4 trước cho mỗi ARB 91 ngày sau khi thực thi AIP. Các thành viên của Liên minh, 3/4 tiếp theo sẽ được thanh toán trong vòng 274 ngày. Dòng tiền sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của DAO và có thể bị cắt bất cứ lúc nào thông qua đề xuất DAO trên chuỗi
Hoạt động trên chuỗi
DEX
Dex combined TVL 11.56 billion,Tăng 600 triệu so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Dex là 1,45 tỷ và khối lượng giao dịch trong 7 ngày của nó là 19 tỷ, tăng 7 tỷ so với tuần trước.
Ethereum
ETH L2/sidechain
BTC L2/Sidechain
Bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá của BTC, TVL sinh thái DEX ALEX 7 ngày của BTC L2 Stacks đã tăng đáng kể (+62%)
Alt L1
DEX phái sinh
BTC đã vượt qua mức cao hàng năm là 31.500 vào giữa tháng 10, đạt mức cao mới hàng năm gần 35.500 và kể từ đó dao động trong khoảng 33.500 đến 35.500. Bước đột phá này đã dẫn đến sự gia tăng tâm lý lạc quan trên thị trường, với sự tăng trưởng đáng kể cả về lãi suất mở và khối lượng giao dịch.
Lãi suất mở hợp đồng hiện tại là 30,3 tỷ USD, đã đạt mức cao hàng năm năm 2023 và sắp phục hồi lãi suất mở giữa sự kiện FTX năm 2022. Chợ phải mất gần một năm mới sửa chữa được.
Khối lượng giao dịch vào ngày 23 tháng 10 và ngày 24 tháng 10 đạt hơn 150 tỷ đô la Mỹ, đây là mức cao vào năm 2023. Đã có một số đợt giảm giá trong những ngày tiếp theo, nhưng khối lượng giao dịch đã tăng gần gấp đôi so với khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 trước đó.
Khối lượng giao dịch trên các DEX phái sinh cũng có sự phục hồi đáng kể. Khối lượng giao dịch hàng ngày của DYDX vào ngày 23 và 24 tháng 10 là khoảng 2 tỷ USD và cũng đạt khoảng 1 tỷ USD trong những ngày tiếp theo; tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của các sản phẩm phái sinh DEX trong mô hình vốn vốn cũng đạt khoảng 2 tỷ USD trong thời gian đó. thời kỳ cao điểm. DYDX chiếm khoảng 50% thị phần về khối lượng giao dịch; tiếp theo là các giao thức như GMX, Kwenta, ApolloX, Vertex và HMX.
Số lượng người dùng sản phẩm phái sinh DEX cũng đã phục hồi. Trong thời kỳ giao dịch cao điểm, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của GMX đạt 2.500 và sau khi giảm là khoảng 1.000; Vertex/ApolloX có khoảng 500 người dùng và các giao thức còn lại có khoảng 300 – 500 người dùng. Người dùng hoạt động hàng tuần của DYDX đạt 3.700. Đánh giá về số lượng người dùng, DYDX và GMX vẫn có nhóm người dùng tích cực nhất.
