Báo cáo hàng tuần của LD Track (28/08/2023): Thị trường trầm lắng, lợi suất cầm cố và khối lượng giao dịch tiếp tục giảm.

Bản tóm tắt

Stablecoin: Tổng dòng tiền ra của stablecoin lớn hơn dòng tiền vào và nguồn cung DSR hiện đang tăng chậm sau khi Justin Sun rút tiền.

LSD: Tỷ lệ cam kết ETH đã tăng lên 21,79% vào tuần trước, tăng 1,34% so với tháng trước. Tuần trước, 26,19 triệu ETH đã bị khóa trong chuỗi beacon, tương ứng với tỷ lệ cam kết là 21,79%, tăng 1,34% so với tháng trước; trong số đó, có 756.900 nút xác minh đang hoạt động, tăng so với tháng trước là 1,90% và 55.400 nút xác minh đã được đưa vào hàng đợi, giảm 7,39% so với tháng trước. Lợi suất đặt cược ETH tiếp tục giảm xuống 3,84%.

Ethereum L2: Tổng số lượng TVL lớp 2 giảm 440 triệu USD so với tuần trước và tổng số tiền bị khóa là 9,56 tỷ USD.

DEX：Dex combined TVL 12.03 billion,Giảm 240 triệu USD so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Dex là 1 tỷ và khối lượng giao dịch trong 7 ngày của nó là 11,79 tỷ, tăng hoặc giảm 3 tỷ so với tuần trước. Khối lượng giao dịch Ethereum DEX chiếm 49%.

DEX phái sinh: Tổng khối lượng giao dịch trên các DEX phái sinh chính trong tuần qua (21 tháng 8 đến 27 tháng 8) đạt tổng cộng khoảng 5 tỷ USD, với khối lượng giao dịch lại giảm dần và quay trở lại vùng thấp hàng năm.

tiền tệ ổn định

Tổng giá trị thị trường của stablecoin là 124,49 tỷ USD. So với tuần trước, giá trị thị trường tổng thể của stablecoin không biến động đáng kể. Giá trị thị trường của Dai đã đạt 5,15 tỷ USD, tăng hơn 29% trong tuần qua và đến nay hơn 23% trong tháng qua.Đai Quy mô chuyển từ giảm sang tăng trong tuần này.

nguồn:defillama

Đánh giá về tổng dòng tiền ổn định, tổng dòng tiền ra vẫn lớn hơn dòng tiền vào trong tháng qua.

nguồn:defillama

Sau khi lãi suất MakerDAO DSR giảm từ 8% xuống 5%, Justin Sun đã rút 200 triệu USD nguồn cung của mình, điều này cũng khiến TVL trong DSR sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, quan sát những thay đổi trong TVL của nó, có thể thấy dù lãi suất đã được điều chỉnh đáng kể nhưng thanh khoản của các tài khoản khác vẫn chưa bị rút ra và nguồn cung hiện tại vẫn có dấu hiệu tăng nhẹ.

nguồn:makerburn

Mô-đun PSM đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng đáng kể trong tuần, với nguồn cung hiện tại đạt 770 triệu. Maker đã đạt được kết quả ban đầu ở hai khía cạnh sau thông qua việc tăng lãi suất DSR: ① Tăng nguồn cung USDC trong PSM và tiết kiệm nguồn vốn đầu tư RWA; ② Ổn định sự suy giảm quy mô của Dai và kích thích nhu cầu về Đại.

LSD

Tuần trước, tỷ lệ cam kết ETH đã tăng lên 21,79%, tăng 1,34% so với tháng trước. Tuần trước, 26,19 triệu ETH đã bị khóa trong chuỗi beacon, tương ứng với tỷ lệ cam kết là 21,79%, tăng 1,34% so với tháng trước; trong số đó, có 756.900 nút xác minh đang hoạt động, tăng so với tháng trước là 1,90% và 55.400 nút xác minh đã được đưa vào hàng đợi, giảm 7,39% so với tháng trước. Lợi suất đặt cược ETH tiếp tục giảm xuống 3,84%.

Đặt cược ETH tiếp tục tăng trưởng ổn định

Nguồn: LD Capital

Lợi suất đặt cược ETH giảm xuống 3,84%

Nguồn: LD Capital

Trong số ba thỏa thuận LSD lớn, xét về hiệu suất giá, LDO giảm 5,6% một tuần, RPL giảm 7,8% và FXS giảm 3,3%; từ góc độ khối lượng cam kết ETH, Lido tăng 2,29% một tuần, Rocket Pool tăng 1,90 % và Frax tăng 0,92%. Người sáng lập Curve, Michael bày tỏ sự ủng hộ đối với việc kết hợp chứng chỉ Frax RWA FXB và crvUSD trên Telegram. EigenLayer đã tăng giới hạn cam kết ETH lên 100.000 vào tuần trước và số tiền gửi hiện đã đầy và người dùng tham gia cam kết có thể đúc NFT EigenWorlds. Bị ảnh hưởng bởi hoạt động đầu tư và kinh doanh RWA của Binance, giá của Pendle đã tăng 17,1% trong tuần trước; nhóm khai thác sDAI hiện tại TVL là 12,57 triệu, nhóm khai thác fUSDC TVL là 2,78 triệu, tỷ suất lợi nhuận ngụ ý của sDAI là 3,81% và tỷ suất lợi nhuận thực tế là 5%, tỷ suất lợi nhuận là 3,45% và tỷ suất lợi nhuận thực tế là 4,21%. Vì Pendle chỉ xây dựng LP sy/pt nên nhóm mới thường sẽ gây ra tình trạng bán quá mức YT khi thêm thanh khoản, dẫn đến giảm tỷ suất lợi nhuận ngụ ý . Hãy chú ý đến mối quan hệ giữa Cơ hội đầu tư YT của sDAI và fUSDC.

Ethereum L2

TVL

Tổng số lượng TVL Lớp 2 đã giảm 440 triệu USD so với tuần trước và tổng số tiền bị khóa là 9,56 tỷ USD.

Nguồn: Beat L2, LD Captial

Tiến độ leo thang ở Cancun

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, Hội nghị đồng thuận dành cho nhà phát triển Ethereum Core (ACDC) lần thứ 116 đã được tổ chức, chủ yếu thảo luận về bốn khía cạnh:

(1) Tất cả máy khách EL và CL đã tham gia Devnet #8 (mạng thử nghiệm riêng nâng cấp Deneb/Cancun) và hai máy khách EL chưa chạy trình xác thực trên mạng thử nghiệm là Besu và Erigon.

(2) Tài liệu tổng quan về thử nghiệm Dencun nêu chi tiết các lĩnh vực thử nghiệm cụ thể cho bản nâng cấp Dencun sẽ được phát triển trong những tuần tới, bao gồm thử nghiệm liên quan đến EVM cho Dencun EIP ảnh hưởng đến EVM, đồng bộ hóa các khối thử nghiệm giữa máy khách EL và CL so với các đốm màu, thử nghiệm hỗn loạn để đánh giá các tình huống hỗn loạn khác nhau, thử nghiệm công khai bao gồm nhiều nhánh Devnet và bóng tối hơn, thử nghiệm liên quan đến MEV, thử nghiệm hồi quy, thử nghiệm khối xấu so với thử nghiệm blob, thử nghiệm cụ thể blob.

(3) Kế hoạch triển khai Devnet#9 được thảo luận ngắn gọn, thay đổi lớn duy nhất trong đặc tả mã giữa Devnet#8 và Devnet#9 là chiến lược triển khai EIP-4788.

(4) Phân loại ba vấn đề chưa được giải quyết trong quá trình ra mắt testnet Holesky, bao gồm việc nhà phát triển đồng ý điều chỉnh thời gian Epoch của bản nâng cấp Shapella trên Holesky từ 10 lên 256; đồng ý sử dụng 28 (thay vì 16) trình xác nhận để rút số dư ;Để hoàn tất quá trình đồng bộ hóa điểm kiểm tra của mạng thử nghiệm Holesky, các nhà phát triển đồng ý hỗ trợ phiên bản nén của trạng thái ban đầu

(Ngày ra mắt mạng thử nghiệm công khai Holesky là 22:00, ngày 15 tháng 9 năm 2023, giờ Bắc Kinh. Khối Genesis sẽ có 1.460.000 nút xác minh, đây là mạng công cộng lớn nhất cho đến nay)

Optimism

Các nhà phát triển Base và Optimism cùng công bố thỏa thuận chia sẻ doanh thu và quản trị.

(1) Hợp đồng thông minh của Base chỉ có thể được nâng cấp thông qua tài khoản ví đa chữ ký 2/2. Một chữ ký do Base kiểm soát và chữ ký kia do Optimism Foundation kiểm soát. Điều này cũng có nghĩa là các mạng chính Base và OP sẽ chia sẻ các bản nâng cấp, do đó, không gian khối của chuỗi vẫn tương thích, đồng nhất và cuối cùng có thể tương tác trong tương lai của Superchain.

(2) Đóng góp một tỷ lệ nhất định doanh thu từ trình sắp xếp cơ sở cho Optimism Collective. Base cũng sẽ trả cho Optimism Collective 2,5% doanh thu hoặc 15% lợi nhuận, tùy theo mức nào cao hơn. Đổi lại, Base có cơ hội nhận được 2,75% nguồn cung cấp mã thông báo OP (khoảng 118 triệu) trong sáu năm tới, giúp Base có tiếng nói trong việc quản trị giao thức của Optimism.

BASE

friend.tech, tổng khối lượng giao dịch vượt quá 50.000 eth, mức thu nhập tương đối cao, đứng thứ ba về thu nhập 7 ngày

Nguồn: Dune, DefiLlama

Unibot được tích hợp vào mạng Base, đây cũng là mạng Lớp 2 đầu tiên mà Unibot được tích hợp vào.

ARB

Vào ngày 23/8, Offchain Labs đã mua lại 1,72 triệu ARB với mức giá 0,99 USDT thông qua địa chỉ bắt đầu bằng 0x b 41. Trước đây, Offchain Labs đã mua 4,48 triệu ARB thông qua cùng một địa chỉ vào tháng 6 với mức giá trung bình là 0,99 USDT.

Vào ngày 27/8, Offchain Labs đã huy động được 1,367 triệu ARB từ Binance thông qua địa chỉ bắt đầu bằng 0x b 41, tương đương khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ. Tuần trước, Offchain Labs đã huy động được tổng cộng 3,087 triệu ARB (khoảng 3 triệu USD) từ Binance thông qua các địa chỉ bắt đầu bằng 0x b 41, với giá trung bình là 0,97 USD

Hoạt động trên chuỗi

Nguồn: Artemis

DEX

DEX Balancer đã tuyên bố vào ngày 22 tháng 8 rằng nhiều nhóm V2 đang phải đối mặt với các lỗ hổng nghiêm trọng và người dùng nên rút ngay số tiền bị ảnh hưởng

Do vi phạm, người dùng đã rút gần 100 triệu USD khỏi Balancer, khiến TVL giảm từ 852 triệu một tuần trước xuống còn 681 triệu hiện tại.

Ethereum

ETH L2/sidechain

Hai DEX tăng trưởng nhanh nhất trên chuỗi Base trong tuần này là Alien Base (+ 60%) và Balancer (+ 33%). Alien Base TVL đã leo lên vị trí thứ hai trong hệ sinh thái Base và TV L2 hiện tại là 2,56 triệu

BTC L2/Sidechain

Alt L1

DEX phái sinh

Khối lượng giao dịch trên các DEX phái sinh chính đạt tổng cộng khoảng 5 tỷ USD trong tuần qua (21 tháng 8 đến 27 tháng 8), với khối lượng lại giảm xuống, trở lại mức thấp hàng năm. Sau khi BTC và ETH giảm mạnh vào ngày 18 tháng 8, chúng bước vào phạm vi biến động đi ngang, hiện tại BTC đang dao động quanh mức 26.000 và ETH đang dao động quanh mức 1.650, độ biến động không cao và giao dịch thị trường lại ì ạch.

nguồn:tokenterminal

Xét về TVL, TVL tổng thể của kênh DEX phái sinh vẫn đang giảm và tiền đang dần chảy ra.

nguồn:tokenterminal

Về mặt người dùng, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của DEX phái sinh tiếp tục giảm. Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của GMX đã đạt mức thấp nhất vào năm 2023. Thị trường vắng vẻ và ít người tham gia.

nguồn:tokenterminal