Quan sát tiêu đề chuỗi khối: Phân tích dữ liệu trên chuỗi Bitcoin và Ethereum
tiêu đề phụ
Phân tích xu hướng của ví lớn
Vào ngày 24 tháng 2, một thông tin cho rằng "cá voi khổng lồ đã bán phá giá 140.000 bitcoin" đã ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư tiền điện tử. Khi giá Bitcoin không ngừng tăng lên, dữ liệu địa chỉ ví của các hộ gia đình lớn gần đây đã có một số thay đổi, bài viết này sẽ cung cấp một số tham chiếu cho xu hướng thị trường Bitcoin thông qua phân tích dữ liệu.
Kể từ tháng 3 năm 2020, số lượng nắm giữ địa chỉ ví có từ 1000 đến 10000 BTC có xu hướng tăng mạnh và tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2021, dữ liệu đã tăng 14,18%. Đây là thời điểm tốt nhất để cá voi Bitcoin tích trữ tiền.
Tuy nhiên, ví cá voi dường như đang "giảm lượng nắm giữ" trong hai tuần qua. Thị trường đang chịu áp lực bán mới? Các tổ chức sẽ hoảng sợ hay chốt lời? Dữ liệu thay đổi trên chuỗi được liệt kê trong biểu đồ bên dưới có thể giúp chúng tôi hiểu vấn đề này.
Kể từ tháng 11 năm 2020, tổng số tiền được nắm giữ bởi các địa chỉ ví nắm giữ 10-100 BTC (đường màu đỏ) đang có xu hướng giảm, với tổng mức giảm khoảng 128.000 BTC. Xu hướng này vẫn tiếp tục.
Các địa chỉ ví nắm giữ 100-1000 BTC đã tích lũy tiền từ năm 2020, nhưng tổng số tiền nắm giữ của họ (đường màu tím) đã giảm 95.000 BTC từ ngày 2 tháng 1 năm 2021 đến ngày 5 tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, kể từ ngày 5 tháng 2, tổng số lượng nắm giữ của nó đã tăng thêm 117.000 BTC, thiết lập mức cao mới.
Tổng số tiền được nắm giữ bởi các địa chỉ ví nắm giữ 1.000-10.000 BTC (đường màu xanh lá cây) cho thấy xu hướng tăng liên tục cho đến ngày 5 tháng 2. Tổng số tiền nắm giữ của nó đã tăng khoảng 80.000 BTC vào tháng 1, nhưng giảm 140.000 BTC vào tháng 2 .
Điều cần lưu ý là sự thay đổi trong tổng số lượng tiền tệ được nắm giữ bởi các nhà đầu tư lớn thông thường (đường màu tím) và cá voi khổng lồ (đường màu xanh lá cây). Tổng lượng tiền được nắm giữ bởi hai loại địa chỉ ví này tỷ lệ nghịch với nhau. Nếu một trong số chúng tăng lượng nắm giữ thì loại kia sẽ giảm lượng nắm giữ. Sự thay đổi này thường là do một số thực thể lớn (chẳng hạn như sàn giao dịch) chuyển chip , cá voi hoặc thợ mỏ).
Hiện tượng này cho thấy rằng một phần lớn số chip này đã không được bán mà được sắp xếp lại trong ví ký quỹ. Vào tháng 1, các ví chứa 1000-10000 BTC sẽ chuyển sang UTXO (đầu ra chưa sử dụng) trong khoảng 100-1000 BTC. Có thể BTC đang được đưa vào chương trình đa chữ ký hoặc người giám sát đang tiến hành cải tổ nội bộ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi có thể hỗ trợ thêm cho lý thuyết trên bằng cách quan sát số lượng tiền được giữ bởi các địa chỉ ví duy trì xu hướng tăng. Địa chỉ ví tích trữ đề cập đến ví giữ tiền trong một thời gian dài và có ít nhất hai lần chuyển và không có chi tiêu (ngoại trừ các sàn giao dịch và ví của những người khai thác sớm không thay đổi trong hơn 7 năm).
Ngoài ra, dữ liệu mới nhất được công bố bởi Unchained Capital, một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử, cho thấy trong năm 2017, người mua Bitcoin đã kiểm soát lượng cung Bitcoin ngày càng tăng. Kể từ khi giá Bitcoin sụp đổ vào tháng 3 năm 2020, tỷ lệ phần trăm nguồn cung Bitcoin được người mua mua trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 2 năm 2018 đã tăng từ 5,57% lên 13,38%. Tức là xu hướng tăng của Bitcoin trong năm 2019, hầu hết năm 2020 và 2021 đã không cho phép các nhà đầu tư chọn bán Bitcoin đã mua trong thị trường tăng giá năm 2017.
tiêu đề phụ
Phân tích thu nhập của thợ đào Ethereum
Như chúng ta đã biết, phí Ethereum gần đây đã tăng lên. Điều này có thể hiểu là người dùng sẵn sàng trả phí cao cho việc chuyển tiền. Trước lợi nhuận cao của DeFi, một số người dùng vẫn sẵn sàng trả phí chuyển khoản cao.
Điều đáng chú ý là trong thời kỳ "bùng nổ DeFi" từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020 và hầu hết năm 2021, thu nhập từ phí của những người khai thác Ethereum đã duy trì tỷ lệ hơn 50% trong tổng phần thưởng khối.
Điều này có nghĩa là thu nhập từ phí chuyển nhượng tương đương với phần thưởng khối của chính Ethereum, điều này làm tăng đáng kể lợi nhuận khai thác trong Ethereum. Thu nhập khai thác hàng ngày hiện tại của Ethereum là khoảng 25.000 đến 30.000 ETH (phần màu tím trong hình), điều này khuyến khích các công ty khai thác mang lại nhiều tỷ lệ băm hơn (phần màu cam trong hình) vào mạng Ethereum, từ đó hình thành Đảm bảo phần cứng và năng lượng an toàn. Vào ngày 19 tháng 2, tỷ lệ băm của Ethereum đạt mức cao nhất mọi thời đại là 431,7 TH/s, cao hơn gần 60% so với mức cao nhất của chu kỳ thị trường là 292,1TH/s vào tháng 7 năm 2018.
