Đánh giá dữ liệu trên chuỗi của Ethereum năm 2020
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từNhững người đam mê Ethereum (ID: ethfans)Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ
Những người đam mê Ethereum (ID: ethfans)
- Những người đam mê Ethereum (ID: ethfans)
- DeFi
- Eth2 & L2
- , Tác giả: Harith Kamarul, bản dịch & hiệu đính: Min Min & A Jian, được Odaily tái bản với sự cho phép.
- NFT
lớp nền
giá
BTC trên EthereumgiáĐối với nhiều người, đây là số liệu quan trọng nhất! Giá của ETH phục hồi nhanh chóng vào năm 2020. Vào cuối năm 2020, giá ETH đã tăng từ $129 lên $753, tăng 4,8 lần. Tại thời điểm viết bài, Ethereum đã đạt mức cao mới vào năm 2021! Đây là một điểm chuẩn phổ biến: vào tháng 1 năm 2020, chi phí để trở thành người xác thực Ethereum 2.0 (32 ETH) là $4128. Tính đến cuối tháng 12 năm 2020, chi phí đó là $24,064.
Bất chấp sự gia tăng đột biến, giá của ETH vào cuối năm 2020 vẫn chỉ bằng 52% so với mức cao nhất mọi thời đại ($1448).- Bấm vào đây để xem hình động -Lưu ý: Mặc dù người ta thường tin rằng tiền điện tử là tài sản thị trường độc lập (tài sản không tương quan), nhưng sự sụt giảm của bốn tài sản trên trong tháng 3 có mối tương quan cao. Vào cuối năm 2020, ETH và BTC đã tăng cao hơn cùng với S&P 500, trong khi vàng (được gọi là tài sản thị trường độc lập) vẫn đi ngang.
chuyển khoản
- Thông thường, lợi suất 24% và 15% đã là cao -chuyển khoản
Mô tả hình ảnh- Bấm vào đây để xem thêm các biểu đồ -
Tập trung vào năm 2020, chúng tôi nhận thấy xu hướng tăng gần như mỗi tháng. Ngoại lệ duy nhất là sự sụt giảm vào tháng 9, thời điểm bùng nổ "canh tác năng suất".- Mô tả hình ảnh
- - Có thể do số lượng “nông dân” giảm sút? -
- Nhìn vào 20 mã thông báo ERC 20 được chuyển nhiều nhất, chúng tôi có thể tìm thấy:
- Nhìn chung, tiền ổn định chiếm hơn 35%. 4 trong số các stablecoin này lọt vào top 6 (USDT, USDC, DAI và PAX)
Địa chỉ
Dưới stablecoin một bậc về cách sử dụng là token DEX. Có 4 mã thông báo DEX (UNI, BNT, KNC, ZRX) trong top 20, chiếm tổng cộng 1,3%.Địa chỉ
Địa chỉ mới đã tăng 56% từ 84 triệu vào năm 2019 lên 131 triệu vào năm 2020.Mô tả hình ảnh- Nguồn: Etherscan.io -
Số lượng địa chỉ đang hoạt động thường cho thấy xu hướng tăng vào năm 2020 khi giá ETH tăng. Một ngoại lệ là vụ sụp đổ vào tháng 3, khi nhiều người bán tài sản tài chính và một nhóm khác đã tận dụng cơ hội để mua ETH với giá thấp.Số lượng địa chỉ đang hoạt động cũng cho thấy sự sụt giảm tương tự trong biểu đồ số lượng chuyển khoản từ tháng 8 đến tháng 9.Vào năm 2020, Ethereum sẽ tiếp tục đạt đỉnh giá gas do mức sử dụng cao.Khi cơn sốt khai thác thanh khoản giảm dần vào cuối năm 2020, giá gas dao động quanh mức 100 Gwei. Đồng thời, phí giao dịch Ethereum cũng tăng do giá ETH tăng. Đầu năm 2021, khi giá ETH tăng mạnh, phí giao dịch cũng đạt mức cao kỷ lục.
hợp đồng
Mô tả hình ảnhTrong nửa đầu năm 2020, số lượng hợp đồng mới được xác thực trên Etherscan không thay đổi. Trong quý 3, với sự phát triển của DeFi và khai thác thanh khoản, số lượng hợp đồng mới cũng tăng lên đáng kể, đạt đỉnh vào tháng 11, sau đó giảm xuống khi giá ETH (và giá gas) tăng vào cuối năm.
DeFi
Tổng giá trị bị khóa (TVL)
- Nguồn: Etherscan.io -Năm 2020 là một năm tiến bộ nhanh chóng của DeFi. Tổng giá trị bị khóa trong các dApp này đã tăng 24 lần từ 600 triệu USD vào đầu năm 2020 lên 15 tỷ USD vào cuối năm 2020.
giá trị thị trường
- Nguồn: DeFiPulse.com -100 mã thông báo DeFi hàng đầu cũng tăng tương ứng, với vốn hóa thị trường của chúng tăng gấp 11 lần từ 1,6 tỷ đô la lên 19,8 tỷ đô la. Trong thời kỳ bùng nổ khai thác thanh khoản, tổng giá trị thị trường của mã thông báo DeFi đạt tới 40% giá trị thị trường ETH, sau đó giảm dần khi giá ETH tăng vọt.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Mô tả hình ảnhSàn giao dịch phi tập trung (DEX)Trong bài báo Đánh giá về Năm 2019 và DEX được xuất bản vào năm ngoái, chúng tôi đã nhấn mạnh sự phát triển của thị trường DEX tổng thể và phân tích sự phát triển của Uniswap một cách riêng biệt. Chúng tôi không mong đợi hai điều này sẽ tạo ra một bước phát triển vượt bậc như vậy vào năm 2020.
Mô tả hình ảnh- Số gia lớn đang làm rối trục Y của tôi -
Mô tả hình ảnhNhìn vào sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường DEX và Uniswap, khối lượng giao dịch hàng tháng của toàn thị trường DEX lúc đầu chỉ là 166 triệu đô la Mỹ, đến nay mới 8 tháng mà khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap đã vượt qua Coinbase .
tiền tệ ổn định
Mô tả hình ảnhKhai thác thanh khoản
Như đã đề cập ở trên, chuyển stablecoin chiếm 35% tổng số chuyển trên Ethereum. Doanh thu của nó thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Chỉ riêng khối lượng giao dịch USDT trên chuỗi khối Ethereum đã vượt quá khối lượng giao dịch của ETH. Năm 2020, tổng khối lượng giao dịch của stablecoin đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ.ETH2 & L2
So với 170 tỷ USD của năm 2019, 1,2 nghìn tỷ USD đã tăng gấp 6 lần.Khai thác thanh khoản
Vào đầu tháng 8, Etherscan đã cung cấp danh sách các dự án khai thác thanh khoản để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Đến nay, gần 500 mã thông báo đã được liệt kê. Số lần chuyển các mã thông báo này đạt đỉnh vào tháng 9. Tuy nhiên, cũng trong tháng 9, cả tổng số lần chuyển và số lượng địa chỉ đang hoạt động đều giảm. Từ đó có thể suy ra rằng chỉ một số lượng nhỏ người dùng Ethereum tiếp tục tham gia khai thác thanh khoản.Vào năm 2020, phí gas cực cao khiến người dùng Ethereum thực sự cảm thấy rằng sắp phải cải thiện khả năng mở rộng. Mặc dù chưa có giải pháp cuối cùng, nhưng chúng tôi thấy một số dự án về khả năng mở rộng đã mang lại kết quả.
Tháng trước, chúng tôi đã viết một bài báo về đặt cược Eth2, đề cập rằng Eth2 hầu như không đạt được mục tiêu đặt cược trước thời hạn. Kể từ đó, ngày càng có nhiều tài sản thế chấp đổ vào Eth 2. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, số lượng ETH được cam kết trên Eth2 đã lên tới 905.000, chiếm 0,76% tổng nguồn cung ETH, tương đương khoảng 554 triệu đô la Mỹ. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, số tiền cam kết đã tăng lên 2,17 triệu ETH, chiếm 1,9% tổng nguồn cung ETH, tương đương khoảng 1,6 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong những tháng tới.Phân tích người đặt cược ETH2
Một trong những mục tiêu chính của Eth2 là đảm bảo phân cấp cho các trình xác thực của nó. tình hình hiện nay là gì? Dựa trên mã thông báo nội bộ của các địa chỉ, chúng tôi ước tính rằng 51% tổng số cổ phần ETH hiện được kiểm soát bởi 20 thực thể. Con số này đã tăng 9% so với tháng trước. Chúng ta có thể sử dụng tỷ lệ này để theo dõi sự phát triển tiếp theo. Nếu bạn muốn tham gia đặt cược Eth2, hãy nhớ rằng cộng đồng cần nhiều người xác nhận cá nhân hơn!
- Bấm vào đây để biết thêm chi tiết -Sau khi ra mắt chuỗi đèn hiệu Eth2, số lượng người xác nhận đã nhanh chóng tăng từ 27.500 lên 67.000 trong vòng một tháng, gấp 4 lần mục tiêu đặt cược tối thiểu ban đầu (16.284)!
Tỷ lệ tham gia ETH2
- Nguồn: BeaconScan.com -Tỷ lệ tham gia ETH2
Có bao nhiêu người trong số những người xác thực này thực sự tham gia vào việc tạo chứng thực? Mạng thử nghiệm Medalla đã từng gặp phải vấn đề “không có gì bị đe dọa” do tỷ lệ tham gia thấp. Các thành viên cộng đồng nhấn mạnh rằng việc khởi chạy mainnet sẽ không gặp phải các vấn đề tương tự. Cho đến nay, họ có vẻ đúng. Kể từ khi ra mắt chuỗi mã thông báo, tỷ lệ tham gia đã đạt hơn 96%.Mô tả hình ảnh
Lưu ý: Bạn có thể xem các biểu đồ khác theo dõi Eth2 tại beaconscan.com/statistics!Tình hình cam kết L2
Mô tả hình ảnh- Càng về cuối năm 2020, màu sắc càng phong phú -
Tuy nhiên, L2 vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Năm 2021, sự cạnh tranh khốc liệt sẽ nổ ra trong lĩnh vực này. Chúng ta sẽ thấy blockchain, rollups, dApps và người dùng cùng phát triển.
Mô tả hình ảnh
BTC trên EthereumMột xu hướng khác vào năm 2020 là token hóa BTC trên chuỗi khối Ethereum. Khi chúng tôi phân tích chủ đề này trong bài viết ngày 1 tháng 6, chúng tôi đã mong đợi một làn sóng mã hóa BTC, với 5.000 BTC sẽ được mã hóa sau đó. Trong 6 tháng qua, con số này đã tăng 27 lần lên 140.000 BTC.
Khối lượng giao dịch
- Nguồn: BTC trên Ethereum -phân tích
Khối lượng giao dịchGiống như Uniswap là vua của DEX, wBTC cũng là vua của BTC được mã hóa ERC 20. Vào năm 2020, phần lớn các giao dịch BTC trên Ethereum được thực hiện thông qua wBTC, với đồng renBTC bị tụt lại phía sau với biên độ lớn. Vào tháng 9, khối lượng giao dịch BTC trên Ethereum đạt mức cao nhất là 14 triệu BTC.phân tích
Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020, wBTC chiếm 81% tổng số BTC được mã hóa ERC 20. Ngay cả về số lượng chủ sở hữu mã thông báo, wBTC cũng vượt xa các BTC được mã hóa ERC 20 khác, đạt khoảng 20.000. imBTC ở vị trí thứ hai vào khoảng 2800.Vào quý 4 năm 2020, khai thác thanh khoản BTC được mã hóa đã thành công. oBTC, vBTC và anyBTC yêu cầu người dùng khóa BTC trên chuỗi khối Bitcoin và sau đó kiếm thu nhập khai thác thanh khoản. Cho đến nay, ba mã thông báo này chỉ trị giá 25 triệu đô la, chiếm chưa đến 1% tổng số BTC được mã hóa. Tuy nhiên, sẽ rất thú vị để xem các dự án thử nghiệm như vậy sẽ tăng khối lượng giao dịch BTC trên Ethereum như thế nào.71% khối lượng này đến từ 10 mã thông báo ERC 721 hàng đầu. Các mã thông báo này chủ yếu bao gồm mã thông báo trò chơi (Cryptokitties, Gods Unchained, Axie Infinity, Sorare và Dozer chiếm khoảng 42%) và tên miền (ENS và Miền không thể ngăn chặn chiếm khoảng 19%). Sưu tầm và khai thác thanh khoản xếp hạng gần mười.
Mặc dù tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số không lọt vào danh sách này, nhưng nó đã gây được tiếng vang lớn trong năm nay. Ví dụ, Beeple đã huy động được 3,5 triệu đô la cho tác phẩm nghệ thuật NFT của mình tại một cuộc đấu giá cuối tuần. Ngoài ra còn có một số dự án thu hút thanh khoản cho NFT thông qua DeFi, chẳng hạn như Rarible giới thiệu khai thác thanh khoản và ra mắt mã thông báo quản trị RARI.
Mô tả hình ảnh- - Kết xuất mục nhập năm 2020 của Beeple trên Somnium Space VR -
- xu hướng khác
- Có rất nhiều xu hướng khác đáng được đề cập trong năm 2020:
- Quản trị/DAO: Có lẽ không như nhiều người mong đợi. Với việc khai thác thanh khoản của các mã thông báo quản trị đóng vai trò chính trong thị trường tăng giá DeFi này, DAO và quản trị đang thịnh hành trở lại. Maker, Yearn, Compound là những ví dụ điển hình.
- Tài trợ: Việc gây quỹ cho hàng hóa công cộng trên Ethereum cũng đã đạt được những bước tiến lớn, phần lớn nhờ vào tài trợ bậc hai trên Gitcoin. Ngoài ra còn có Ethereum Foundation, clr.fund và Open Grants.
- Giao dịch riêng tư / Giao dịch giá trị có thể khai thác của người khai thác (MEV): Sau khi xuất bản Khu rừng tối Ethereum về các giao dịch chạy trước, chủ đề này đã được thảo luận rộng rãi hơn. Nhiều dự án đã bắt đầu cung cấp dịch vụ giao dịch riêng trên mạng chính, chẳng hạn như SparkPool, 1inch và Flashbots.
- Tiền ổn định thuật toán: Tiền ổn định thuật toán đã trải qua một số lần lặp lại vào năm 2020 do tính thanh khoản bổ sung và vốn do khai thác thanh khoản mang lại. Ví dụ: cơ chế rebasing của YAM Finance, cổ phần chủ quyền của Mithril Cash và trái phiếu phản xạ của Reflexer Labs.
dự đoán
Hội nghị ảo: Bị ảnh hưởng bởi đại dịch vương miện mới, cộng đồng đã thay đổi các hội nghị và buổi gặp mặt ngoại tuyến ban đầu thành một loạt các sự kiện ảo, chẳng hạn như Hack Money của ETHGlobal và ETHOnline. Theo hồ sơ của Etherscan, có hơn 200 hoạt động như vậy.- Sự chấp nhận: Trên toàn cầu, việc áp dụng Ethereum tiếp tục gia tăng trong các ngành công nghiệp như PayPal, Visa, SAP, Baseline Protocol, CME và Reddit. Ngay cả Google Trends cũng cho thấy rất nhiều sự quan tâm đến Ethereum!
- dự đoán
- Nhìn lại một năm mà không có dự báo thì thật nhàm chán! Kiểm tra dự đoán của chúng tôi bây giờ:
- EIP1559 và Eth2 Giai đoạn 1 sẽ được ra mắt vào quý 3 năm 2021 (Ghi chú của người dịch: Hiện tại là không thể)
- Hơn 50 dApps sẽ được chuyển sang L2 và hợp nhất thành 3 cuộn/chuỗi vào cuối năm nay
