Binance chứng minh tốc độ DeFi: Ra mắt chuỗi thông minh, chi 100 triệu đô la
Tác giả | Tần Hiểu Phong
Biên tập viên | Mandy Wang Mengdie
Sản xuất | Odaily
Tác giả | Tần Hiểu Phong
Biên tập viên | Mandy Wang Mengdie
Sản xuất | Odaily
Đối với các công ty công nghệ, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động kinh doanh cấp trên không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ cơ bản.
Vào năm 2019, "Double Eleven" của Tmall có tổng doanh thu trong ngày là 268,4 tỷ nhân dân tệ và mức tạo đơn hàng cao nhất đạt 544.000 giao dịch mỗi giây, gấp 1360 lần so với "Double Eleven" đầu tiên vào năm 2009.
Có thể chịu được đỉnh lưu lượng truy cập khổng lồ như vậy phụ thuộc vào sức mạnh mạnh mẽ do Feitian Cloud cung cấp, cho phép Alibaba đối phó với những thách thức kỹ thuật phức tạp hơn.
Nếu blockchain muốn tiến xa hơn và nếu DeFi (tài chính phi tập trung) muốn phá vỡ vòng tròn, thì công nghệ cơ bản chính là chìa khóa và nó cũng đòi hỏi sự đổi mới công nghệ thực sự chứ không phải sự cường điệu.
Là công ty hàng đầu trong ngành, Binance đã sớm nhận ra rằng "công nghệ thúc đẩy sự thay đổi" và đã liên tục cải tiến các sản phẩm với tốc độ cao để dẫn đầu xu hướng của ngành.
Từ sự ra mắt của Binance Chain vào năm ngoái đến sự ra mắt của Binance Smart Chain (BSC) gần đây, Binance không ngừng khám phá các ranh giới của chuỗi khối trên con đường đổi mới công nghệ.
Ngoài hỗ trợ kỹ thuật, Binance không keo kiệt, đầu tư tiền thật để hỗ trợ phát triển các dự án DeFi.
Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến "The World of DeFi" vào ngày 11 tháng 9, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã thông báo rằng ông sẽ thành lập một quỹ hạt giống trị giá 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái của ngành và tạo ra sức mạnh tổng hợp sinh thái giữa CeFi và DeFi.
Binance, đã trở thành vua trong thế giới CeFi, một lần nữa chiến đấu chống lại DeFi và có những bước đi phi thường ngay từ đầu.
tiêu đề phụ
1. Thử thách phá vỡ vòng tròn DeFi, hiệu suất cơ bản là chìa khóa
Trong vài tháng qua, DeFi đã rất phổ biến, nó phổ biến đến mức nào?
Dữ liệu vốn hóa thị trường DeFi cho thấy trong 5 tháng qua, giá trị thị trường của DeFi đã tăng trưởng bùng nổ, tăng hơn 1.600%; giá trị của các vị thế bị khóa trên chuỗi cũng tăng từ 1 tỷ USD lên 9 tỷ USD, một tăng tới 800%.
Những gì người xem nhìn thấy chỉ là dữ liệu thịnh vượng, nhưng các nhà đầu tư bán lẻ, nhà phát triển và những người chứng kiến DeFi khác lại có cảm nhận khác."Rất đắt", "rất chậm", "khó vận hành" và "trải nghiệm kém" là những từ thường được những người đã trải nghiệm nhắc đến nhiều nhất, điều này cản trở nghiêm trọng việc DeFi phá vỡ vòng tròn và hướng tới một thị trường lớn hơn.
Để kê đơn thuốc phù hợp, điều quan trọng là tìm hiểu điều gì đã xảy ra với DeFi?
Một, rất chậm, đó là tắc nghẽn mạng.Hiện tại, hầu hết các dự án DeFi đều được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum và thông lượng của nó không cao, hiện chỉ có 13 giao dịch mỗi giây. Từ đầu năm đến nay, tổng lượng giao dịch trên chuỗi liên tục tăng, gần gấp đôi, đặc biệt với sự phổ biến của DeFi, mức tăng về lượng giao dịch hàng ngày càng được mở rộng.
Một mặt, nhu cầu giao dịch rất lớn, mặt khác, tốc độ xử lý kém hiệu quả cũng dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạng Ethereum ngày càng trầm trọng. Kể từ tháng 7, khối lượng giao dịch chưa được xác nhận hàng ngày vẫn ở mức trên 100.000.
2. "Rất mắc", tức là phí Gas cao.
Đối với những người tham gia DeFi, mạng tắc nghẽn đồng nghĩa với việc các giao dịch khó hoàn thành nên họ chỉ có thể tăng phí Gas để có được gói hàng nhanh, điều này cũng khiến phí Gas tăng cao trong vài tháng qua.
(Lưu ý: Phí gas = Giới hạn gas * Giá gas; giới hạn Gas mặc định là 21000 và Giá gas chủ yếu xác định phí Gas của bạn và mức độ ưu tiên của gói giao dịch.)
Trước đây, giá Gas về cơ bản duy trì ở mức 10 -20 Gwei, và thỉnh thoảng đạt 20 Gwei, nhưng hiện tại, về cơ bản vẫn ở mức trên 200 Gwei, vào ngày 2 tháng 9, nó thậm chí đã vượt qua mốc 500 Gwei, đạt mức cao nhất là 514,54 Gwei, thiết lập một kỷ lục cao mới.
Điều này cho phép người dùng tính phí nhiều hơn 0,1 ETH ($30) cho một lần chuyển khi khai thác trên DeFi; trong thời gian cao điểm, thậm chí 0,3 ETH trở lên là bắt buộc. Trước sự bùng nổ DeFi này, Ethereum Gas về cơ bản chỉ cần 0,001 ETH ($3).
Chi phí gas tăng không chỉ ảnh hưởng đến những người tham gia mà còn làm tăng thêm chi phí thử nghiệm của các nhà phát triển, cuối cùng chỉ những người khai thác mới được hưởng lợi.
Hai vấn đề trên là những vấn đề phổ biến của các dự án DeFi trên Ethereum Trong phân tích cuối cùng, hiệu suất kỹ thuật cơ bản giới hạn DeFi ở một giai đoạn rộng hơn.
Làm thế nào để cải thiện hiệu suất kỹ thuật đã trở thành một khó khăn trong quá trình phát triển DeFi?
Một là mở rộng hiệu suất của chính Ethereum, đây cũng là mục tiêu của ETH2.0. Tuy nhiên, giai đoạn 0 của ETH2.0 đã bỏ qua vé từ đầu năm, hiện tại nó sẽ không được ra mắt sớm nhất cho đến đầu năm sau và các công nghệ như sharding sẽ không khả dụng cho đến ít nhất một năm nữa sau khi giai đoạn 0 được đưa ra. Nước xa không dập được khát gần, ETH 2.0 không giải quyết được nhu cầu cấp bách của DeFi.
Cách kết nối liền mạch, giảm chi phí di chuyển của các dự án Ethereum DeFi, phá vỡ hiệu ứng đảo giữa các dự án DeFi chuỗi công khai khác nhau và tăng cường liên kết là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển chuyên sâu của DeFi.
Để đáp ứng sự hài lòng này, Binance đã ra mắt Chuỗi thông minh Binance (BSC) vào tháng 9 năm nay, tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) và tập trung vào phát triển DeFi. Thông qua giao tiếp và giao dịch giao thức chuỗi chéo bản địa, Binance Smart Chain có thể thúc đẩy việc tích hợp DeFi.
"Mất khoảng 1-2 ngày để các dự án trên Ethereum được triển khai trên BSC. Vì chúng hoàn toàn tương thích nên các bên tham gia dự án này không cần thay đổi bất kỳ công cụ nào, kể cả ví tiền", Zhang Xiaoguang, người đứng đầu Binance Smart Chain, cho biết .
tiêu đề phụ
Mặc dù DeFi hiện chỉ mới phổ biến, nhưng Binance đã có một bố cục chiến lược trong lĩnh vực DeFi từ rất sớm và một trong những điểm trọng tâm là việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của chuỗi khối.Chuỗi thông minh BinanceVào tháng 4 năm ngoái, Chuỗi Binance dựa trên Cosmos đã công bố ra mắt chính thức mạng chính và DEX dựa trên Chuỗi Binance cũng chính thức ra mắt cùng lúc; tính đến cuối tháng 8 năm nay, 135 cặp giao dịch đã được ra mắt trên Binance DEX và khối lượng giao dịch tích lũy đã vượt quá 800 triệu đô la.
Vào tháng 4 năm nay, Binance đã phát hành sách trắng Binance Smart Chain và ra mắt mạng thử nghiệm; vào tháng 9,
Chuỗi thông minh Binance
Mạng chính thức được ra mắt.
Tại sao lại tạo ra Binance Smart Chain, và đâu là điểm giống và khác nhau giữa Binance Smart Chain và Binance Chain trước đó?
Nói một cách đơn giản, Binance Chain hiệu quả hơn trong việc khớp lệnh, nhưng nó không hỗ trợ xây dựng hợp đồng thông minh mà tập trung vào việc phát hành và giao dịch tài sản mã hóa; Binance Smart Chain đã bổ sung một chức năng quan trọng trên cơ sở giữ nguyên bản gốc giao dịch hiệu suất cao—— — Tương thích với EVM (Máy ảo Ethereum), hỗ trợ tạo hợp đồng thông minh và tập trung vào các ứng dụng phi tập trung (Dapp). Cả hai bổ sung cho nhau và chạy song song.
Cụ thể, sự thân thiện của Binance Smart Chain với DeFi chủ yếu được phản ánh ở các khía cạnh sau:
(1) Ưu điểm về hiệu suất: Tương thích với EVM, hiệu suất cao, phí xử lý thấp
Máy ảo Ethereum (EVM) là nền tảng quan trọng để xây dựng hợp đồng thông minh, Binance Chain trước đây và nhiều chuỗi công khai khác không hỗ trợ chức năng này, điều này cũng cản trở các nhà phát triển Ethereum xâm nhập vào các hệ sinh thái khác.
Giờ đây, BSC hoàn toàn tương thích với EVM, hạ thấp rào cản gia nhập đối với các nhà phát triển, cho phép nhiều dự án Ethereum và nhà phát triển hơn tham gia vào hệ sinh thái Binance. Và, quá trình chuyển đổi này có thể liền mạch.
Lấy Aave, một giao thức cho vay làm ví dụ. Lớp dưới cùng của nó dựa trên Solidity và nó cũng tích hợp các oracle như một nguồn để lấy giá và phí; các oracle trên Chuỗi thông minh Binance đã được tích hợp và Aave có thể được triển khai trực tiếp trên BSC, không cần thay đổi bất kỳ công cụ nào, kể cả ví và toàn bộ quá trình triển khai chỉ mất 1-2 ngày.
Tất nhiên, nếu nó chỉ tương thích với EVM, thì nhiều nhất nó chỉ là một bản sao của Ethereum, điều này không thể được coi là một sự đổi mới.
Ưu điểm thứ hai của BSC là hiệu quả khớp lệnh cao, tốt hơn Ethereum.
Cơ chế đồng thuận được BSC áp dụng là Proof of Stake Authority (PoSA), kết hợp các chức năng của cơ chế Proof of Stake được ủy quyền (DPoS) và Proof of Authority (PoA). Thuật toán đồng thuận này được xây dựng trên một mạng có 21 nút xác minh, có thể tạo ra một khối cứ sau 3 giây (dựa trên dữ liệu kiểm tra mạng thử nghiệm hiện tại) và TPS có thể lên tới hàng nghìn nút, có thể thiết lập cơ sở hạ tầng tốc độ cao cho DeFi giao thức.
Hiệu quả xử lý hiệu suất cao sẽ giảm bớt tắc nghẽn Ethereum hiện tại một cách hiệu quả.
Ngoài ra, phí giao dịch BSC cũng rất thấp. Theo tính toán chính thức, phí giao dịch thấp tới 1 xu, thấp hơn nhiều so với phí gas của Ethereum, giúp giảm đáng kể chi phí thử nghiệm của các nhà phát triển và ngưỡng gia nhập của những người tham gia DeFi.
(2) Lợi thế của kịch bản: chuỗi chéo
Hiện tại, mỗi chuỗi công khai hoạt động độc lập và chúng giống như những hòn đảo bị cô lập với rất ít kết nối. Trở ngại này cũng hạn chế rất nhiều sự phát triển của DeFi.
Ví dụ: nếu người dùng đang nắm giữ TRX hoặc EOS muốn tham gia vào thỏa thuận cho vay ETH, trước tiên anh ta phải bán TRX hoặc EOS, sau đó mua ETH để tham gia. Sự rườm rà của quy trình cũng làm giảm thêm sự nhiệt tình tham gia của người dùng.
Do đó, nhu cầu về chuỗi chéo ra đời.
Binance Smart Chain giữ lại các tính năng của Binance Chain trước đó và hỗ trợ giao tiếp và giao dịch xuyên chuỗi.
Trong tương lai, Binance sẽ triển khai kế hoạch "Token Canal", thông qua liên kết thanh khoản giữa Binance Exchange và Smart Chain, để mở ra các kênh liên lạc của nhiều tài sản mã hóa khác nhau và nhận ra sự kết nối của nhiều giao thức DeFi.
Mục tiêu của kế hoạch là kết nối 1 tỷ đô la Mỹ tài sản trong giai đoạn đầu. Điểm nổi bật và lợi thế lớn nhất là: dịch vụ lưu ký an toàn, dịch vụ chuỗi chéo mã thông báo toàn diện hơn, thanh khoản liên kết và bảo vệ quyền riêng tư (không yêu cầu KYC), v.v. .
Theo thông báo, kế hoạch "Token Canal", thông qua dịch vụ lưu ký an toàn của nền tảng Binance CeFi, có thể kết nối các token trên các chuỗi công khai khác với Chuỗi thông minh Binance, bao gồm BTC của Bitcoin, ERC20 của Ethereum (ETH, LINK, USDT, DAI , v.v.), XRP, BCH, LTC, ADA, DOT, XTZ, EOS, ONT, v.v.; thông qua bắc cầu, Binance Smart Chain sẽ có thể thực hiện chuyển tài sản bằng một cú nhấp chuột giữa các mã thông báo mạng khác nhau và người dùng Thật dễ dàng và nhanh chóng chuyển tài sản mã thông báo vào Chuỗi thông minh Binance và cũng có thể chuyển đổi ngược lại.
"Trong tương lai, sẽ cần nhiều chuỗi hơn để mang nhiều ứng dụng hơn. Các chuỗi khác nhau cũng có kịch bản ứng dụng riêng. Chúng tôi sẽ không nói chúng tôi đang cạnh tranh với chuỗi công khai nào, nhưng làm thế nào để tích hợp các chuỗi khác nhau trong hệ sinh thái Binance của chúng tôi. Kết nối các tài sản khác nhau và xem cách tạo ra giá trị lớn hơn." Zhang Xiaoguang nói rằng nếu chuỗi công khai là đường cao tốc song song, thì Binance sẽ trở thành cầu nối giữa các đường cao tốc ghép.
(3) Thuận lợi về chính sách: Hỗ trợ 100 triệu USD
Đối với dự án, có một yếu tố quan trọng khác cần xem xét khi lựa chọn phát triển chuỗi công khai của sàn giao dịch và đó là dựa vào các nguồn lực của sàn giao dịch.
Loại tài nguyên này đôi khi là vô hình, nhưng lần này Binance quyết định không chơi tiền ảo mà đầu tư bằng tiền thật.
Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến "The World of DeFi" vào ngày 11 tháng 9, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã thông báo rằng ông sẽ thành lập một quỹ hạt giống trị giá 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái của ngành và tạo ra sức mạnh tổng hợp sinh thái giữa CeFi và DeFi.
Tham gia vào các dự án chất lượng cao trên Chuỗi thông minh Binance, ngoài việc nhận được hỗ trợ tài chính khổng lồ, Hệ sinh thái Binance sẽ cung cấp các hỗ trợ và ưu đãi toàn diện. Bao gồm cơ sở người dùng hàng chục triệu người của Binance CeFi, thông tin truyền thông trong hệ sinh thái, giáo dục kiến thức, tài trợ ươm tạo, công cụ phái sinh, quản lý tài chính và các tài nguyên toàn diện khác cũng như hỗ trợ tài chính; đối với các dự án vượt qua kiểm toán bảo mật, Binance sẽ cung cấp cho họ "Thanh khoản" ưu đãi; các dự án chất lượng cao cũng sẽ có cơ hội tham gia vào các cơ hội niêm yết tiền xu trên trang web chính của Binance trong tương lai.
Nói một cách đơn giản, Binance và BSC sẽ cung cấp cho các nhà phát triển DeFi sự hỗ trợ, thanh khoản sớm, kiểm toán bảo mật và thậm chí là các dịch vụ một cửa để niêm yết tiền xu. Điều này cực kỳ hấp dẫn đối với các dự án khởi nghiệp.
Hiện tại, 5 dự án bao gồm Cream, ForTube, SpartanSwap, BakerySwap và Bounce.finance đã triển khai khai thác thanh khoản trên BSC và gần 20 đối tác đang triển khai trên BSC.Tuần tới, Binance sẽ công bố 10 bên dự án đối tác mới.
Theo tin tức chính thức của Binance, BurgerSwap, một trong những dự án đầu tiên được phát triển dựa trên Binance Smart Chain, đã bắt đầu kế hoạch khai thác vào ngày 11 tháng 9. BurgerSwap không có mã thông báo LP, cho phép người dùng cung cấp tính thanh khoản cho các cặp giao dịch BURGER trên BugerSwap. Hiện tại, Burgerswap đã được ra mắt trên mạng chính của Binance Smart Chain và mỏ đầu tiên đã được tạo vào tối nay.
(4) Tóm tắt
Nhìn chung, Binance Smart Chain không chỉ hạ thấp ngưỡng cho những người chơi thông thường tham gia vào thế giới DeFi mà còn cung cấp một môi trường phát triển hoàn thiện và hiệu quả hơn cho các nhà phát triển chuyên nghiệp, rút ngắn chi phí phát triển và chu kỳ của các dự án chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành DeFi.
Tất nhiên, sự ra đời của Binance Smart Chain cũng tốt cho các nhà đầu tư BNB.
Binance Smart Chain áp dụng quản trị phi tập trung và người dùng BNB có thể kiểm soát quyền quản trị trên chuỗi và quyết định hướng phát triển trong tương lai của dự án.
Cả Binance Chain và Binance Smart Chain đều sử dụng BNB làm token sinh thái để tiếp tục mở rộng các kịch bản sử dụng tiền nền tảng.
Như Changpeng Zhao đã nói, ở một mức độ nào đó, BNB cũng có thể được coi là một token DeFi.
"BNB về cơ bản là một mã thông báo tiện ích. Theo số liệu mới nhất của chúng tôi, có ít nhất 112 trường hợp sử dụng cho BNB và còn tiếp tục tăng. Đó là mã thông báo DeFi theo nhiều số liệu. Binance Chain ra mắt DEX hiệu suất cao gốc, trong khi BNB là mã thông báo gốc trên Binance Chain .”
tiêu đề phụ
3. Tham vọng DeFi của Binance
Binance có tham vọng lớn, đó là DNA của nó.
Kể từ khi thành lập vào năm 2017, tầm nhìn của Binance không chỉ giới hạn ở thị trường Trung Quốc. Bằng cách thực hiện chiến lược toàn cầu hóa, Binance đã có một vị trí trong số các sàn giao dịch hàng đầu trong vòng vài tháng. Bằng cách mở rộng hàng loạt mảng kinh doanh như OTC, hợp đồng, quyền chọn và nhóm khai thác, sự thống trị của Binance ngày càng trở nên ổn định hơn.Gần đây, Binance đã liên tiếp triển khai khai thác thanh khoản, bao gồm:
"Khai thác DeFi""Khai thác tiền xu mới"
. : Còn được gọi là "khai thác đặt cược", tức là người dùng gửi USDT, BNB, DAI và các tài sản mã hóa khác. Binance giúp người dùng đưa những tài sản này vào các dự án khai thác phổ biến (Compound, v.v.) trên thị trường và trả lại cho người dùng sau khi có thu nhập . Hiện tại, thu nhập hàng năm của USDT trong "khai thác DeFi" có thể đạt tới 60% và thu nhập hàng năm của BNB có thể đạt tới 25%.
Khai thác Binance
": Để cung cấp tính thanh khoản cho các giao dịch stablecoin để có được thu nhập, tương tự như mô hình của Curve. Tuy nhiên, thu nhập hàng năm của "Khai thác Binance" vào ngày 7 thường được duy trì ở mức khoảng 18%, cao hơn thu nhập hiện tại của Curve (7,1% hàng năm vào ngày 7).
Một mặt, việc sử dụng Binance làm lối vào lưu lượng truy cập có thể giảm ngưỡng cho các nhà đầu tư bán lẻ tham gia thị trường DeFi một cách hiệu quả, giúp nhiều người dùng hơn tiếp cận trực tiếp các dự án DeFi và đóng vai trò thúc đẩy dự án; mặt khác, chất lượng của các dự án khai thác được sàng lọc bởi Binance sẽ tốt hơn.Các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể trực tiếp tham gia khai thác mà không cần thị trường thứ cấp tiếp quản và ngăn các dự án DeFi trở thành công cụ để những người chơi lớn thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Nhiều biện pháp của Binance đã cung cấp các kênh thuận tiện hơn cho nhiều người dùng vẫn đang ở ngoại vi của DeFi và thúc đẩy hoạt động khai thác DeFi để tham gia khai thác tổng hợp DeFi trên sàn giao dịch giai đoạn 2.0.
Sau đó, nhiều CEX cũng lần lượt bắt chước và triển khai khai thác tiền tệ nền tảng trao đổi tổng hợp DeFi.Binance một lần nữa dẫn đầu kỷ nguyên DeFi 2.0.
Ngoài khai thác thanh khoản, Binance cũng đã ra mắt nhiều giao dịch token DeFi, giao dịch phái sinh và quản lý tài sản để đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dùng ngay từ đầu.
Ngoài ra, Binance cũng đã đầu tư vào việc phát triển nhiều dự án DeFi chất lượng cao.
