이더리움 연례 보고서: 2020년을 돌아보면 시장 가치가 비트코인을 능가하고 이더리움에서 희망을 본다

편집자 주: 이 기사의 출처는버내큘러 블록체인(ID: hellobtc), 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.

편집자 주: 이 기사의 출처는

버내큘러 블록체인(ID: hellobtc)

버내큘러 블록체인(ID: hellobtc)

, 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.
조쉬 스타크와 에반 반 네스

번역자: Yin Jiansong, "Yin Jiansong Talks about Blockchain"의 저자

이더리움은 디지털 산업의 새로운 영역입니다.

개방적이고 프로그래밍이 가능하기 때문에 이더리움은 미지의 광대한 공간, 기회로 가득 찬 공간을 제공합니다.

지난 몇 년 동안 이 새로운 개척지는 최초의 주요 정착민들을 끌어들였습니다. 줄곧 치솟았던 탈중앙화 금융시장(DeFi)은 실리콘밸리와 경쟁하기 시작한 산업으로 발전했다. 올해 두 번째 생태계가 뿌리를 내리기 시작했습니다. 암호화 예술, 음악 및 미디어를 위한 창작자 경제입니다.

한편, 이더리움 커뮤니티는 짧은 역사에서 핵심 프로토콜에 대한 가장 중요한 업그레이드를 준비하고 있습니다. 이 새로운 국경은 마침내 도로 포장으로 분주합니다.

2018년 및 2019년 연례 보고서와 마찬가지로 우리의 목표는 축소하여 더 큰 그림을 보여주는 것입니다. 이 글은 포괄적이지 않습니다(이더리움에 대한 포괄적인 개요를 작성하는 것은 거의 불가능합니다). 대신 가장 중요하다고 생각되는 몇 가지 트렌드에 초점을 맞췄습니다.

우리가 생각하는 2020년의 가장 큰 발전은 다음과 같습니다.

2. 이더리움의 창조자 경제. 모든 유형의 예술가, 음악가 및 제작자가 이더리움에 와서 작업의 가치를 제어합니다.

3. 탈중앙화 거래소의 복수... 그리고 그 이상. 탈중앙화 거래 플랫폼은 암호화폐 산업의 거래 방식을 중앙화 거래 플랫폼 거래량의 16%까지 변경했습니다.

4. Ethereum의 확장 및 업그레이드가 진행 중입니다. Eth2의 첫 번째 업그레이드 프로젝트(Beacon Chain)가 12월 1일에 시작되어 이더리움을 글로벌 결제 계층으로 성장시키는 것을 목표로 다년간의 프로세스를 시작했습니다.

2020년에 에테르는 임계값에 도달했습니다. 충분히 높은 관점에서 볼 때 업계의 무게 중심이 이동한 것은 분명합니다. 올해는 전체 암호화폐 산업이 이더리움을 중심으로 돌아가기 시작한 해로 기억될 것입니다.

보조 제목

비트코인의 크기 외에 세계에서 가장 인기 있는 블록체인은 무엇입니까?

역사상 처음으로 답은 "비트코인"이 아닙니다.

답은 "글쎄요... 어떤 기준으로요?"입니다.

2020년에 이더리움은 블록체인을 비교하는 데 일반적으로 사용되는 가장 중요한 두 가지 지표에서 비트코인을 능가했습니다. 첫째, 이더리움은 가장 큰 가치를 거래하는 데 사용됩니다.
이더리움 거래 자산은 1조 6000억 달러로 비트코인의 1조 달러보다 60% 더 많습니다.

이더리움(스테이블코인)의 가장 성공적인 적용은 이더리움 거래량 증가의 주요 동인입니다. 스테이블코인은 명목화폐(일반적으로 미국 달러)로 고정된 가치를 지닌 암호화폐이므로 BTC나 ETH와 같은 변동성 자산보다 가치 저장소 또는 교환 매체로 더 유용합니다.

이더리움은 1년 내내 거래량이 증가했으며, 7월부터 비트코인보다 높은 가치를 정산하고 있습니다.

둘째, 암호화폐의 실제 사용량을 비교하고 측정하는 데 사용되는 또 다른 주요 지표는 총 거래 수수료입니다. 누군가 이더리움이나 비트코인을 사용할 때마다(돈을 보내거나 앱을 사용하기 위해) 약간의 수수료를 지불합니다. 요금은 유료 사용자의 실제 요구 사항을 보여주기 때문에 유용한 지표입니다.

2019년에 비트코인으로 지불한 총 수수료는 이더리움의 4배였습니다.

2020년에는 역전되었습니다. 이더리움으로 지불하는 수수료는 비트코인의 거의 두 배입니다.

2020년 누적 수수료를 살펴보면 이더리움에 대한 수요가 증가하고 수수료가 오르기 시작한 8월에 분명한 변화가 있습니다.

이더리움 위에 구축된 애플리케이션도 (일시적으로) 전체 비트코인 ​​블록체인보다 유료 사용량이 더 많다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 예를 들어 8월 10일 Uniswap으로 지불한 수수료는 Bitcoin으로 지불한 수수료와 비슷했으며 그 이후로 Bitcoin 지불은 때때로 24시간을 초과했습니다.

물론 비트코인은 여전히 ​​다른 메트릭스에서 선두를 달리고 있습니다. 비트코인의 시가총액은 여전히 ​​모든 이더리움 기반 자산보다 높습니다. 또한 Bitcoin은 cryptocurrency 산업 외부의 사람들 사이에서 더 높은 프로필을 가지고 있습니다.

그러나 이러한 플랫폼의 실제 사용을 보면 이더리움은 이미 분명히 비트코인을 앞서고 있으며 다른 블록체인은 훨씬 뒤쳐져 있습니다.

보조 제목

이더리움의 크리에이터 이코노미

Beeple은 실제 이름이 Mike Winkelmann인 디지털 아티스트입니다.

그의 작업 범위는 콘서트의 시각 효과(One Direction, Eminem, Justin Bieber 및 기타 여러 작업과 함께 작업함)에서 Apple, Nike, Activision 등과 같은 고객을 위한 3D 애니메이션 디자인 작업에 이르기까지 다양합니다.

지난 13년 동안 Beep은 기술을 연마하고 매일 3D 예술 작품을 만들고 게시하여 Instagram에서 엄청난 팔로워를 모았습니다.

그는 2017년 이더리움에 대해 처음 들었지만 크게 주목하지 않았습니다. 그리고 올 여름, 그는 자신의 업계에서 일하는 몇몇 아티스트를 발견하고 이더리움에서 예술품을 판매하기 시작했습니다.

이 아티스트들은 "Heterogeneous Token NFT" 형태로 고유한 디지털 아트워크를 판매합니다. 그들은 이런 식으로 많은 돈을 벌고 있습니다. 7월에 Trevor Jones는 당시 최고 기록인 $55,555에 디지털 작품을 판매했습니다. Beep은 직접 사용해 보기로 했습니다.

이때까지 Bipper의 "일상" 작품은 좋은 가격에 팔리지 않았거나 전혀 팔리지 않았습니다. 대신, Beep의 예술은 수백만 팔로워에게 광고를 판매하는 Instagram과 Twitter에서 돈을 벌었습니다. 이러한 플랫폼에서 Beep(및 다른 모든 아티스트)은 노출로 돈을 벌고 있다고 주장할 수 있습니다.

이더리움은 Bip에게 기존 시스템에서 철수할 기회를 주었습니다. 이더리움에서 13년간의 예술 작품은 더 이상 인스타그램과 트위터의 자산이 아니라 Bipp의 자산이 됩니다. 그는 자신의 작업을 공개 시장에 내놓고 그 가치를 발견할 수 있었습니다.

12월에 Bipper는 자신의 일상 작품 세트를 총 350만 달러에 경매하여 암호화된 미술품 판매 신기록을 세웠습니다. 그 경매에서 그는 5분 만에 세 가지 버전의 작품을 총 582,000달러에 팔았습니다.

2020년은 이더리움의 크리에이터 이코노미가 중요한 가치에 도달하는 해입니다. ICO의 초기 토큰 발행이 이더리움의 첫 번째 획기적인 적용이고 DeFi 탈중앙화 금융이 두 번째라면 크리에이터 이코노미는 곧 세 번째가 될 것입니다.

다른 예술가, 음악가, 패션 디자이너, 작가 등도 Bip이 자신의 작품을 소유하는 데 도움이 되는 도구를 사용하기 시작했습니다. 그러나 예술품은 암호화폐 생산에서 가장 눈에 띄는 성장을 보이는 부문입니다. 작년에는 매달 암호화 예술을 사고 파는 사람들의 수가 급증했습니다.

이미지 설명

데이터 소스 cryptoart.io

2020년 암호화 아트의 총 판매액은 약 2,300만 달러입니다. 더 넓은 암호화폐 시장에 비하면 작지만 다른 크리에이터 플랫폼과 비교하면 작지 않습니다. 2019년에 Patreon은 크리에이터에게 5억 달러를 지불했으며 Ethereum의 초기 암호화된 아트워크는 볼륨의 약 5%입니다.

크리에이터 경제에서 놀라운 점은 절대적인 숫자가 아니라 아티스트에게 제공되는 믿을 수 없을 정도로 상대적인 다양성입니다. Beep에게 크립토 아트는 그가 작업하던 방식보다 조금 더 나은 것이 아닙니다. 이는 0에서 350만 달러로 도약한 것입니다.

이것이 대부분의 아티스트가 이더리움에 들어가고 장기적인 암호화폐 신봉자가 아닌 이유입니다. 그들은 이더리움이 제공해야 하는 것, 즉 돈을 버는 더 나은 방법과 실험을 위한 미지의 캔버스에 이끌린 기존 팔로어를 가진 이미 확립된 아티스트였습니다.

몇 가지 예: Murat Pak은 아마도 그의 Archillect 트위터 계정으로 가장 잘 알려져 있을 것입니다. 그는 최근 NFT를 만들고 판매하기 시작했으며 멋진 포털에서 추종자들에게 자세히 설명했습니다. Pak의 NFT는 2020년에 100만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 인공 지능과 기계 학습을 사용하여 기괴하고 놀라운 생성 예술 작품을 만드는 Mario Klingemann도 NFT 게임(Mario's Super Rare Page)에 참여하고 있습니다. 또는 대규모 사진 보호 설치에서 기후 운동, 실크스크린 인쇄에 이르기까지 다양한 작업을 수행하는 Joanie Lemercier는 Joanie의 아름다운 포털 페이지를 참조하십시오.

이더리움을 예술의 새로운 영역으로 만드는 동일한 도구는 음악가에게도 더 나은 모델을 제공합니다. 지난 6개월 동안만 해도 뮤지션들은 NFT와 소셜 토큰으로 100만 달러 이상을 판매했습니다.

크리에이터 경제의 성장은 차세대 플랫폼, 도구 및 시장에 의해 강화됩니다.

지난 몇 년 동안 수많은 "창작자 경제" 시장 플랫폼이 생겨났습니다. 일부는 모든 유형의 NFT(Rarible, Niftygateway, Opensea)를 위한 플랫폼 역할을 하는 반면, 다른 일부는 특정 장르(Cryptographic Art AsyncArt, KnownOrigin, MakersPlace, Foundation 및 Superrare) 또는 거의 브랜드나 레이블과 같은 특정 미학을 전문으로 합니다. (조라). 최근 출시된 미러는 사용자 소유의 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼을 목표로 하는 반면, 센트는 트윗을 토큰화하고 판매하려고 합니다. 암호화 기반 음악 스트리밍 플랫폼인 오디우스(Audius)는 10월 월간 사용자가 100만 명을 넘어섰다.

대부분의 역사에서 암호화 공간은 돈과 동의어였습니다. 하지만 이더리움의 프론티어는 금융 분야보다 훨씬 큽니다. 한편, 모든 종류의 예술가, 음악가, 작가 및 제작자가 이러한 플랫폼에 불만을 품으면서 창작 사이트는 변곡점에 있습니다. 플랫폼은 그들을 배제하고, 검열하고, 청중과의 관계를 통제하고, 특권을 청구합니다.

이더리움의 디지털 뉴 프론티어는 크리에이터가 기존 플랫폼에서 탈출할 수 있는 출구입니다.

DeFi: 탈중앙화 거래소의 복수

2018년 많은 사람들이 탈중앙화 거래소(DEX)가 실패한 실험이라고 결론지었습니다.

그 해에 대한 검토에서 우리는 2018년 11월에 출시된 새로운 DEX인 Uniswap에 대한 짧은 메모를 포함했습니다. 2019년 Uniswap은 일일 거래량이 6,000% 증가하는 등 크게 성장했습니다.

2020년에 Uniswap은 580억 달러 이상의 자산을 거래하는 데 사용되었습니다. 9월에 Uniswap의 비즈니스 규모는 한때 Coinbase를 넘어섰습니다. 이러한 성장은 Uniswap에만 국한되지 않습니다. DEX 회사의 규모는 전반적으로 증가하고 있습니다.

이미지 설명

10월에는 모든 DEX의 거래량이 전체 중앙화 거래소(CEX) 거래량의 16%에 달했습니다.

올해는 DeFi 탈중앙화 금융 시스템이 놀라운 성장을 이룬 또 한 해입니다. DeFi는 인터넷에 구축되는 금융 서비스 및 프로토콜 네트워크로, 지구상의 모든 사람을 위한 기본 금융 서비스에 대한 액세스를 확장합니다. 오늘날 DeFi 앱을 사용하여 돈을 저축하고, 대출을 받고, 전 세계에서 지불하고, 자산에 대한 이자를 얻거나, 암호화폐 시장에서 투기를 할 수 있습니다.

2월에 DeFi 프로토콜에 고정된 총 가치는 10억 달러 이정표에 도달했습니다. 12월 말까지 그 수치는 150억 달러로 증가했습니다.

이미지 설명플래시론데이터 소스: duneanalytics

올해 DeFi에서 일어난 모든 일을 요약하는 것은 불가능하지만 특히 눈에 띄는 네 가지 발전이 있습니다.

1. 1월 Aave 런칭

플래시론

. 플래시 대출을 통해 누구나 자산을 빌리고 해당 자산으로 무언가를 한 다음 동일한 거래 블록에서 원래 대출금을 상환할 수 있습니다. 사실상 이것은 무담보 대출을 제공하는 것을 가능하게 합니다. 대출 기관의 위험은 "대출과 상환이 동시에 발생한다"는 사실에 의해 보호됩니다. 사실상 차용인이 대출금을 상환할 수 없는 경우 대출금이 처음부터 지불되지 않은 것입니다. 이것은 탈중앙화 차익거래입니다. 이더리움에서는 시장에서 비효율성을 발견하고 어느 정도의 기술적 통찰력이 있다면 이를 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 이 차익 거래를 이용하기 위해 수백만 달러 규모의 기관이 될 필요는 없습니다.

2. 이번 여름, Compound는 유동성 채굴을 도입하여 프로토콜 군비 경쟁을 시작했습니다. Compound는 사용자가 Compound에 유동성을 추가하거나 차용하여 수익(채굴)할 수 있는 거버넌스 토큰 COMP를 도입합니다. 이 전략은 "유동성 채굴자"에게 높은 이자율을 제공하여 빠르게 시장 점유율을 확보해야 하는 다른 프로토콜, 특히 예금자가 없는 매우 새로운 프로토콜에 의해 빠르게 뒤따랐습니다.

소음 속에서 길을 잃다: 프로토콜은 이더리움이 제공해야 하는 도구를 사용하는 방법을 배우는 것을 멈추고, 스스로 성장하여 자리를 차지하며, 치열한 자유 시장에서 기존 프로토콜과 경쟁합니다.

3. Uniswap은 오래된 사용자에게 토큰으로 보상하는 추세를 시작했습니다. Uniswap이 Token UNI를 출시했을 때 프로토콜의 초기 사용자에게 15%가 할당되었습니다. 여기에는 이전에 유동성을 제공한 사용자뿐만 아니라 단 한 번이라도 Uniswap을 사용한 적이 있는 사용자가 포함됩니다. 유동성 채굴과 달리 이것은 새로운 것입니다.

AirBnB 또는 Uber가 초기 호스트, 운전자 및 사용자에게 지분의 15%를 분배했다고 상상해 보십시오. Uniswap과 같은 암호화 프로토콜은 사용자와 소유자 사이의 경계를 흐리게 하는 새로운 모델을 실험하고 있습니다. 우리의 가장 가치 있는 마켓플레이스 플랫폼을 사용하는 사람들이 소유한다면 세상은 어떤 모습일까요?

비트코인 보유자가 비트코인을 이더리움으로 전송하는 이유는 무엇입니까? 왜냐하면 이더리움에서는 비트코인을 보유하는 것 외에도 비트코인을 다른 용도로 사용할 수 있기 때문입니다.

비트코인을 대출 담보로 사용하거나 대출하여 이자를 받을 수 있습니다.

올해 초 이더리움에는 약 1,000개의 패키징된 비트코인이 있었습니다.

11월 현재 이더리움에서 사용 중인 비트코인은 약 154,000개로 전체 비트코인 ​​공급량의 1%에 가깝다.

보조 제목

이더리움의 성능 업그레이드

수년간의 연구, 계획, 개발 및 테스트를 거쳐 Ethereum 커뮤니티는 다년간의 다단계 Eth2 업그레이드를 위한 토대를 마련했습니다.

이것은 새로운 단계의 시작을 의미합니다. 향후 몇 년 동안 이더리움 커뮤니티는 핵심 프로토콜에 대한 상호 의존적 업그레이드를 여러 번 수행하여 네트워크의 용량과 보안을 근본적으로 확장할 계획입니다.

"Eth2"라는 프로젝트에 대해 들어보셨겠지만, 그 이름은 항상 좋지 않았습니다. "Eth1"과 "Eth2"는 한 가지의 이전 버전과 이후 버전이 아니라 함께 병합되어 "Ethereum"이 될 전체의 두 구성 요소입니다. 이 광범위한 프로젝트는 실제로 별개이지만 관련된 업그레이드 세트입니다. 첫 번째 업그레이드 프로젝트는 2020년 12월 1일에 출시된 비콘 체인입니다.

1. 비콘 체인 시작

비콘 체인은 이더리움의 새로운 PoS 합의 메커니즘의 중추입니다. 오늘날 이더리움 프로토콜은 비콘 체인을 사용하지 않습니다. 커뮤니티가 수천억 달러 가치의 네트워크를 지원하기 위해 이를 미세 조정하고 강화하는 동안 원활하게 실행될 뿐입니다.

이더리움의 PoS 합의 메커니즘은 독특합니다. 다른 어떤 블록체인 커뮤니티도 이더리움 커뮤니티만큼 누구나 소비자 수준의 하드웨어로도 노드를 실행할 수 있는 정도의 "분권화"를 우선시하지 않습니다.

무엇 향후 계획? 가까운 장래에 두 가지 주요 작업이 있습니다. 하나의 작업은 Eth1 체인과 Eth2 체인을 병합하고 PoW를 비콘 체인의 PoS로 대체하는 것입니다. 또 다른 작업은 집계를 통해 즉각적인 확장성에 대한 새로운 경로를 열어줄 데이터 샤딩을 추가하는 것입니다.

2. 요약 중심 로드맵

10월에 Vitalik은 Ethereum의 로드맵에 대한 조정을 제안했습니다. 이 계획은 가까운 장래에 이더리움 생태계에 막대한 확장성 이점을 제공하기 위해 "롤업"을 사용하여 확장을 우선시할 것입니다.

롤업은 두 번째 레이어 스케일링 기술입니다. 아이디어는 더 빠른 성능을 처리할 수 있는 환경으로 "오프체인" 실행을 이동하면서 데이터를 온체인에 유지할 수 있지만 "온체인" 이더리움 트랜잭션의 특징적인 보안 보장을 계속 유지할 수 있다는 것입니다. 자세한 설명은 Vitalik의 가이드를 확인하세요.

롤업 중심 로드맵의 핵심은 롤업이 특정 Eth2 업그레이드(데이터 샤딩)와 결합될 때 훨씬 더 강력해진다는 것입니다. 데이터 샤딩을 사용하면 누구나 거래 수수료를 지불하고 여러 다른 샤드 체인에 데이터를 게시할 수 있습니다. 현재 집계(샤딩 없음)는 이더리움에 초당 3,000건의 트랜잭션 처리량을 제공하지만 샤딩을 사용하면 처리량이 초당 100,000건에 도달할 수 있습니다.

이제 메인넷에서 실행되는 롤업이 있습니다(아직 Eth2 샤딩을 사용하지는 않음). Loopring, Fuel 및 zkysnc는 ETH 및 토큰 전송을 활성화했습니다. 둘 다 Ethereum 메인넷의 트랜잭션과 유사한 보안 가정으로 초당 수천 건의 트랜잭션을 처리할 수 있습니다.

3. 아마추어 스테이킹 커뮤니티는 계속해서 성장하고 있습니다.

비콘 체인의 출시가 가까워짐에 따라 이를 중심으로 아마추어 커뮤니티가 성장했습니다. 이것은 소비자 등급 하드웨어가 참여할 수 있도록 PoS 합의 메커니즘을 우선시하기로 한 이더리움 커뮤니티의 결정의 직접적인 결과입니다.

이러한 커뮤니티는 PoW 채굴을 대기업으로 중앙 집중화한 ASICS가 등장하기 전부터 존재했고, 지금 다시 나타나고 있습니다. 2014년부터 2016년까지 암호화폐 산업에 종사한 독자들은 개별적으로 네트워크의 합의에 기여할 수 있다는 것이 암호화폐 정신의 중요한 부분임을 기억할 것입니다. 그 정신은 거의 사라졌습니다. 이제 Ethereum이 다시 가져옵니다.

이것은 Ethereum 커뮤니티를 훌륭하게 만드는 또 다른 예입니다. 사람들이 고객을 구축하고 성공적으로 투자하는 방법을 배우도록 돕기 위해서는 교육, 리소스 및 기술 지원이 필요합니다. 이러한 커뮤니티 중 가장 큰 커뮤니티는 약 6,000명의 Discord 커뮤니티인 Ethstaker입니다. 스테이킹에 관심이 있다면 여기가 시작하기 좋은 곳입니다.

보조 제목

이 모든 것이 무엇을 의미합니까? 이더리움이 성장하고 있습니다