2020년에 최고치를 기록한 10가지 이더리움 지표

편집자 주: 이 기사의 출처는골든 파이낸스, 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.

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골든 파이낸스

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대중의 인식에 관한 한 BTC는 2020년에 주목을 받았습니다.

BTC는 "디지털 금"이라는 명성을 가지고 있으며 인플레이션을 헤지하는 "최고의 도구"이기도 하며 점차 투자자 분야에서 인정을 받았습니다. 그 결과 많은 기관들도 BTC에 대한 새로운 관심을 불러일으켜 가격을 사상 최고치로 끌어올렸습니다.

Paul Tudor Jones 및 Stan Drunkenmiller와 같은 전설적인 펀드 매니저는 BTC를 많이 구입하여 BTC 지지자가 되었습니다. 한편 Square, Mass Mutual 및 MicroStrategy는 대차대조표에 BTC를 보유하고 있는 최초의 회사가 되었습니다.

2020년 여름, 이더리움 커뮤니티는 많은 관심과 많은 자금을 끌어모으고 소유권 경제를 위한 새로운 분배 메커니즘을 도입한 DeFi 물결을 경험했습니다. 지역 사회.

동시에 ETH 가격은 사상 최고치에서 50% 이상 하락했습니다.

그래도 이더리움 경제는 눈부신 한 해를 보냈습니다. 이더리움 2.0 출시부터 DeFi 이자 농사 붐에 이르기까지 전체 생태계는 기하급수적인 성장을 경험했습니다. 수십 개의 이더리움 지표가 한 해 동안 새로운 최고치를 기록했습니다.

다음은 2020년 이더리움의 새로운 최고점을 보여주는 10가지 차트입니다.

Ethereum 네트워크 사용량이 최고치를 기록했습니다.

네트워크 사용량은 퍼블릭 블록체인의 상태를 측정하는 가장 기본적인 지표 중 하나입니다. 요컨대 블록 공간에 대한 수요로도 볼 수 있습니다. 즉, 사람들이 실제로 이 블록체인의 원장을 결제 계층으로 사용(및 비용 지불)할 의사가 있음을 의미합니다.

Ethereum 블록 공간에 대한 수요가 한계에 도달했습니다. Ethereum 사용에 대한 수요는 항상 매우 많았고 네트워크 사용률은 여전히 ​​높았으며 실제로 더 많은 수요를 충족시킬 수 없습니다.

Aave 또는 Compound에서 자본을 빌리거나, Uniswap에서 토큰을 교환하거나, syntix에서 파생 상품을 거래하거나, DAO를 시작하거나, 전 세계 누구에게나 암호 화폐를 보내거나, 이더리움은 분산 경제를 위한 결제 계층으로서 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.

이제 이더리움은 확장이 필요합니다. 레이어 2 솔루션(유망한 롤업, 예정된 Eth2 업그레이드)에도 불구하고 네트워크의 블록 공간에 대한 수요가 너무 높고 효율성을 극대화하려면 용량을 늘려야 합니다.

이더리움 해시레이트, 최고 기록 경신

PoS로의 임박한 전환에도 불구하고 이더리움 해시레이트는 새로운 최고치를 기록했습니다. 즉, 웹은 그 어느 때보다 안전합니다. 더블록에 따르면 이더리움 해시레이트는 271TH/s 이상으로 약세장이었던 2018년 9월 사상 최고치인 약 240TH/s를 넘어섰다.

2021년 7월은 난이도 폭탄의 출시일이며, 채굴자들은 장비가 "벽돌"이 되기 전에 남은 ETH를 최대한 빨리 채굴하기 위해 서두르고 있습니다. 하지만 이더리움 커뮤니티 입장에서는 난이도 폭탄 출시를 다시 연기해야 ​​하는지 여부는 또 다른 문제다.

모든 Eth2 단계가 동시에 발생하고 0단계보다 더 빨리 시작되어야 하지만, 이더리움 네트워크가 6개월 이내에 PoS로 이동할 것이라고 생각하는 것은 약간 과신입니다.

ETH 옵션 미결제약정 신기록 달성

옵션 미결제약정은 미결제 옵션의 총 미결제 가치입니다. 이더리움 옵션 미결제약정은 10억 달러에 가깝습니다. 이 숫자는 전체 이더리움 네트워크에서 여전히 상대적으로 작지만 네트워크에 대한 몇 가지 핵심 정보를 제공합니다. Nic은 자신의 기사에서 이 측면을 우아하게 설명합니다.

파생상품은 초기에 농부들에게 농작물 노출을 헤지하고 수확물에 대한 특정 가격을 고정시켰으며(현재 종자와 비료를 구매할 수 있도록 목적으로 미래 농작물에 대한 유동성 제공) 마찬가지로 옵션도 BTC 생산자(채굴자)에게 매우 유용합니다. . 해시 비율의 합리적인 외삽을 기반으로 광부들은 장비로 얼마나 많은 BTC를 채굴할 수 있는지 대략적으로 결정할 수 있습니다. BTC를 채굴하기 위해 "선불"을 받고 싶다면 콜 옵션을 판매할 수 있습니다. 이것은 약속된 특정 날짜에 특정 가격으로 BTC를 제공하는 것을 의미하며 지금만 지불을 받습니다. 이 선불금을 통해 채굴 자금을 보다 효율적으로 조달할 수 있습니다.

이 표를 기반으로 BTC 채굴자는 이제 더 복잡한 금융 상품을 사용하여 위험을 헤지할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 이론적으로 이것은 BTC 채굴 산업이 더 안정적이고 호황과 불황에 덜 민감하다는 것을 의미해야 합니다. 이를 통해 채굴자는 장비 헤지 해제에 대해 걱정할 필요 없이 효율적으로 운영하는 데 집중할 수 있습니다.

마찬가지로 이더리움의 옵션 수가 증가하고 있어 옵션을 사용하여 변동성 위험을 헤지할 수 있고 콜 옵션 판매를 통해 채굴 자금을 조달할 수 있으므로 보다 효율적인 채굴이 가능합니다.

또한 옵션 시장을 통해 거래자는 더 많은 일을 할 수 있고 시장에 대한 자신의 견해를 보여줄 수 있으며 시장 참여자에게 더 많은 자본 유입을 지원할 수 있는 더 많은 도구를 제공할 수 있습니다.

대체로 10억 달러의 미결제약정은 이더리움 네트워크에 긍정적인 신호이며 시장 참여자가 금융 상품에 더 많이 접근할 수 있음을 의미합니다.

DeFi 사용자 수가 새로운 최고치를 기록했습니다.

올해 초 DeFi 사용자 수는 10만 명 미만이었지만 이후 포물선을 그리며 모든 프로토콜의 사용자 수가 100만 명을 넘어섰습니다. 이 경우 "DeFi 사용자"는 실제 숫자를 초과할 수 있는 개별 주소의 수일 뿐이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

어쨌든 위의 이미지는 그 자체로 말합니다. DeFi에 참여하는 지갑의 수가 수직적으로 증가했으며 대중은 그 이유를 잘 알고 있습니다.

유동성 채굴이 도입된 후 이더리움 생태계에 잠깐의 급등이 있었고 이는 전체 시스템을 빠르게 휩쓸었습니다. 피크 기간 동안 매일 새로운 DeFi 프로토콜이 탄생하여 수많은 유동성 채굴이 생성되어 네이티브 토큰 채굴 풀에 차례로 쏟아졌습니다.몇 시간 안에 일부 나쁜 프로젝트 당사자는 거래 풀에서 철수했습니다.유동성. 이것은 매일 새로운 토큰이 출시되고 수십억 명의 사용자가 암호 화폐 공간으로 몰려든 2017년 ICO 붐과 매우 유사합니다.

DeFi 붐은 여전히 ​​혜택을 가져올 수 있습니다. 암호화폐 업계는 미래의 주식 분배에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문에 매우 중요한 새로운 분배 메커니즘을 도입했습니다. 메커니즘의 요점은 어디에 있습니까? 가장 큰 가치를 제공하고 창출하는 사람, 즉 사용자에게 소유권을 부여하십시오.

Facebook, Youtube, Twitter, Uber, Airbnb와 같은 플랫폼은 실제로 자체적으로 가치를 창출하지 않습니다. 그들은 개인 및 네트워크 효과에 의존합니다. 모든 플랫폼 사용자는 점점 더 가치 있게 만듭니다. 이러한 플랫폼 중 일부는 전 세계 대중을 위한 비디오 콘텐츠를 제작하고 일부는 낯선 사람이 여행을 위해 카풀을 할 수 있도록 허용하며 전적으로 개인에게 의존하여 가치를 창출합니다. 사람들은 Facebook 콘텐츠를 읽기 위해 Facebook에 가는 것이 아니며, Airbnb 집에 사는 것도 아닙니다.

개인이 플레이하는 것이 전부입니다.

그렇다면 그들에게 플랫폼 소유권도 부여하지 않는 이유 이것은 유동성 채굴에 대한 DeFi의 실험입니다. 네트워크에 가치 있는 서비스를 제공하는 개인(예: Compound에 자본 제공)은 프로토콜의 소유권을 얻습니다.

예를 들어, Uber 드라이버는 그들이 제공하는 모든 서비스에 대해 약간의 지분을 가질 수 있고, Airbnb는 그들이 호스팅하는 모든 게스트에 대해 약간의 지분을 얻을 수 있습니다. 이러한 미래는 상상하기 어렵지 않습니다.

총 락업 가치가 새로운 최고치에 도달했습니다.

지갑 주소는 계속해서 증가하고 총 잠금 값은 부분적으로 유동성 채굴 붐으로 인해 급격히 증가했습니다.

연초에 모든 DeFi 프로토콜의 총 잠금 가치는 6억 달러였습니다. 그러나 이 분야의 가치가 유니콘 수준에 도달한 것은 2월이 되어서였습니다. 연말까지 잠긴 가치는 150억 달러를 넘어 25배나 쉽게 증가했습니다. 위에서 언급한 바와 같이 DeFi의 락업 가치가 상승한 주요 원인은 6월부터 9월까지의 유동성 채굴 붐입니다.

Compound의 COMP 토큰에 힘입어 많은 자본이 새로운 DeFi 프로토콜(일부 프로토콜은 감사를 거치지 않음)에 쏟아졌습니다. 투자자가 막대한 소극적 소득을 얻을 수 있기 때문입니다.

DEX 거래량이 사상 최고치를 경신

올해 가장 주목할만한 트렌드 중 하나는 DEX의 부상이었습니다. DEX는 Ethereum의 가장 인기 있는 사용 사례였지만 과거에는 기대에 미치지 못했습니다. Ethereum DEX의 첫 번째 배치에는 조잡한 인터페이스, 느린 트랜잭션 속도와 같은 많은 문제가 있었습니다. DEX에 노출된 적이 있다면 EtherDelta(Uniswap의 프로토타입)에서 토큰을 거래하는 상황을 기억할 것입니다.

DeFi의 발전은 여러 문제를 극복했고 상황은 큰 변화를 겪었습니다.

여름 DeFi 붐의 영향으로 DEX 거래량은 2020년에 급증하여 9월에만 최고치인 250억 달러에 도달했습니다. 더욱이 CEX에서 이러한 크립토 네이티브 거래소의 영향력이 급격히 증가했고 DEX 거래량의 시장 점유율은 정점에 도달하여 CEX의 15%를 차지하며 엄청난 성장을 이루었습니다. %. Uniswap, Curve 및 Balancer는 모두 이 분야에서 중요한 개발 동인입니다.

그러나 Uniswap은 큰 비중을 차지합니다. Constant-multiply AMM은 모든 DEX 거래량의 거의 60%를 차지하는 반면, 다른 제품은 10자리 달러의 낮은 거래량을 지원합니다. DEX는 지난 몇 년 동안 상당한 발전을 이루었으며 CEX와 경쟁할 수 있는 잠재력이 있음을 보여주었습니다.

이더리움 금융 프로토콜의 특성은 허가가 필요 없고 전 세계적인 자유 흐름이지만 이러한 특성을 준수하는 것은 매우 어렵습니다. Uniswap은 이더리움의 롱테일 자산을 지원하며 이러한 특성을 충족하기 어렵습니다. 이더리움에서는 모든 ERC20 토큰을 즉시 출시할 수 있고 번거로운 절차가 없으며 상장 수수료가 필요하지 않으며 공정한 경쟁을 위해 모두가 동일한 규칙을 따라야 합니다. 초기 유동성을 스테이킹한 후 토큰을 거래하거나 유동성을 제공할 수 있는 글로벌 사용자에게 토큰을 개방할 수 있습니다.

이에 따라 코인베이스, 바이낸스 등 CEX 거대기업들의 상장 속도는 DEX가 그들의 시장을 잠식하고 있기 때문에 더욱 가속화되고 있다. , 같은 상황이 발생했습니다.

앞으로 우리는 CEX가 인프라 구축 대신 토큰 거래에 유동성 프로토콜을 사용하기 시작하는 것을 볼 수 있습니다. DeFi 프로토콜이 어떻게 모든 것의 기초인지 이해하고 싶습니까?

이더리움 BTC 거래량이 사상 최고치를 기록BTC현재 이더리움 경제 시스템의 BTC 유통량은 33억 달러로 기존 BTC 가치의 0.675%를 차지한다.

유동성 채굴이 급증한 후 BTC 순환은 포물선 형태로 증가했고 모든 DeFi에 동일한 상황이 발생했습니다. BTC 보유자는 더 이상 무관심하지 않습니다. 반대로 BTC를 DeFi 프로토콜에 넣고 높은 수동 소득의 기회를 얻기를 원하며 이러한 상당한 소득은 저항할 수 없습니다.

Curve 또는 Uniswap에서 유동성 공급자가 되든, BTC 보유자를 위해 Compound 및 Aave와 같은 플랫폼에 토큰을 저장하든, Ethereum 분산 경제는 핵심 사이퍼펑크 철학과 일치하는 수동 소득을 얻을 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다. 이것은 수입을 얻기 위해 BlockFi 또는 Celsius와 같은 중앙 집중식 대출 플랫폼에 BTC를 스테이킹해야 하는 BTC 보유자를 위한 다른 옵션과 극명한 대조를 이룹니다.

그들에게 더 유익한 것은 Ethereum w

이전보다 그 수가 더 많아졌습니다. 이전에는 wBTC가 자산 클래스를 지배했지만 Ethereum 생태계는 renBTC, tBTC 및 sBTC와 같은 다른 유사한 토큰을 생성했습니다.

이 추세가 곧 끝날지 의심스럽습니다. 앞으로 이더리움은 더 많은 자금 사용 방법을 제공할 것이며, BTC 보유자는 wBTC와 같은 더 많은 토큰 중에서 선택할 수 있을 것입니다.

그러나 조만간 이더리움에서 유통되는 BTC의 가치는 존재하는 BTC의 가치를 1% 이상 능가할 것입니다.

그레이스케일이 보유한 ETH 수는 새로운 최고치를 기록했습니다.

그레이스케일은 다양한 암호화폐 자산을 끊임없이 사들이는 블랙홀이 되고 있습니다. 회사는 전체 BTC의 2.5%를 보유하고 있을 뿐만 아니라 투자 상품인 EETH를 통해 ETH 보유량을 늘려 올해 ETH 공급량(약 17억 달러)의 2.3%를 차지했다. 투자상품의 일 거래대금도 11월 일평균 거래대금이 2,460만 달러 이상으로 사상 최고치를 경신했다.

그러나 투자자들은 한 가지 주의할 점이 있는데 그레이스케일 ETH 상품의 성장세는 좋은 시장 징후를 보이고 있지만 기관 투자자(EETH를 사는 사람들)는 EETH의 높은 프리미엄을 이용할 가능성이 높으며 이를 장기적으로 사용하지 않을 것이다. -기간 투자 의미있는 투자 포지션 보유.

참고로 현재 EETH 프리미엄은 132%로 6~12개월 락업된 ETH에 비해 좋은 수익률이다. 어쨌든 EETH의 부상은 기관 투자자와 자격을 갖춘 투자자에게 이더리움에 참여할 기회를 제공합니다.

그들은 프리미엄을 얻기 위해 EETH가 평가될 때까지 6개월을 기다려야 하므로 우리는 적어도 이러한 투자자 중 일부가 결국 관심을 갖고 이 투자 제품을 연구하고 이더리움이 무엇인지 이해하기 시작할 것이라고 상상할 수 있습니다.

아마도 그들 중 많은 사람들이 이 분야에 계속해서 투자할 것입니다.

이더리움 스테이블코인 거래량 사상 최대 기록

DeFi 폭발의 초기 단계에 관한 한, 그 이유는 이더리움 스테이블코인의 성장일 가능성이 높습니다. 암호화폐의 "달러"인 Stablecoin은 미국 달러에 가치를 부여하며 지난 2년 동안 이더리움에서 번성했으며 현재 총 가치는 약 20억 달러입니다.

그러나 2018년에는 USDT(USDT)가 거의 유일한 스테이블 코인입니다. 오늘날 다양한 스테이블 코인이 등장했으며 일부는 법정 통화 준비금으로 지원되고 일부는 알고리즘으로 지원되며 이러한 추세는 둔화될 기미가 보이지 않습니다.

인터넷 연결이 있는 사람은 누구나 이러한 스테이블 코인을 구입할 수 있으므로 이더리움은 스테이블 코인의 글로벌 사용자를 더욱 확장할 수 있습니다. 베네수엘라의 최근 상황은 완벽한 예입니다. Circle(USDC 배후 기관)은 베네수엘라 볼리바르 공화국 및 Airtm과 협력하여 USDC를 통해 베네수엘라 최전선 의료 종사자들에게 원조를 제공했습니다.

베네수엘라의 자체 금융 시스템은 마두로 대통령의 자본에 의해 통제되고 있으며, 그들은 여러 당사자(미국 정부 포함)의 협력을 통해 그 통제를 우회하여 베네수엘라 국민의 생명과 건강을 위해 싸우는 의료 종사자들이 수백만 달러를 받을 수 있도록 했습니다. 송금.

하지만 이 나라들이 정말로 이것을 할 것인가? 기다려 보겠습니다.

시야

서약 계약 ETH의 양은 새로운 최고치를 기록했습니다.

이 마지막 차트는 ETH가 지금만 올라갈 수 있기 때문에 약간 기만적입니다. 그럼에도 불구하고 ETH는 Eth2 예금 계약을 시작한 직후 유니콘 상태를 달성한 최초의 웹본드가 되었습니다. 이 계약의 서약 수는 현재 ETH 총 공급량의 1.5% 이상을 차지하며 미화 11억 달러 이상의 가치가 있어 이더리움의 궁극적인 퍼블릭 체인의 보안을 보장합니다.

아직 말하기에는 너무 이르지만, 스테이킹 계약으로의 자본 유입은 분산된 미래를 향한 블록체인 확장을 추진하기 위한 이더리움 커뮤니티의 집단적 지원을 보여줍니다.

시야

이더리움은 또한 비트코인 ​​가격이 새로운 최고치를 기록함에 따라 축하할 일이 많습니다. 기초부터 다양한 기사 프레젠테이션에 이르기까지, 글로벌 가치 인터넷의 결제 계층으로 이더리움 채택을 가리키는 다양한 지표가 있습니다.

분산형 경제는 24시간 내내 구축되고 있으며 이를 증명할 수 있는 많은 진전이 있습니다. 2년 전을 되돌아보면 DeFi 산업은 거의 존재하지 않았습니다. 현재 150억 달러 이상의 자금이 강력한 금융 애플리케이션을 지원하고 있으며 200억 달러는 인터넷 연결이 있는 모든 사람이 사용할 수 있는 스테이블코인인 스테이블코인을 지원하고 있습니다.