머스크와 젠슨 황, 의견 충돌? JP모건 "하이퍼스케일 AI 데이터센터 운영사 상태 양호, 시장 공통 인식"

Odaily 보도: SpaceX CEO 일론 머스크가 최근 200여 개의 신규 클라우드 기업이 대규모로 도산하거나 합병될 것이라고 경고하며, 일부 기업은 버틸 수 있겠지만 그 수는 많지 않을 것이라고 밝혔다. 머스크의 이같은 경고는 엔비디아 CEO 젠슨 황의 기존 견해와 거의 정반대된다. 지난주 젠슨 황은 GTC 컨퍼런스에서 신규 클라우드에 대한 시장 수요가 예상을 크게 웃돈다고 지적했다. 그는 현재 신규 클라우드 기업들이 자금 지원이 시급하지만 자금난에 직면해 있다는 점도 언급했으나, 이 문제는 반드시 해결될 것이라고 생각한다고 밝혔다.

제프리스 애널리스트는 머스크의 발언이 새로운 공포 매매를 촉발했다고 지적했다. JP모건은 AI 부채 시장이 AI 인프라에 대해 더욱 까다로워지고 있지만, 광범위한 자금 조달 위기에 대해서는 대수롭지 않게 여긴다고 밝혔다. JP모건 시장 정보팀은 신용 경색이 우려되지만, 현재 하이퍼스케일 데이터센터 운영사들의 상태가 양호하고 대형 운영사들이 계속 주도권을 유지할 것이라는 점이 공통 인식이며, 신규 클라우드 서비스 제공업체를 포함한 소규모 기업들의 투자 수익률도 여전히 플러스를 유지하고 있다고 강조했다. (차이롄서)