IREN完成30亿美元可转换票据发行

Odaily星球日报讯 IREN Limited（NASDAQ: IREN）宣布完成 30 亿美元 1.00% 可转换优先票据发行，票据于 2033 年到期，本次发行包含 26 亿美元主发行及 4 亿美元超额配售权（已全额行使），净收益约 29.6 亿美元。票据转换溢价为 32.5%，投资者无赎回权。

IREN 同步签订封顶期权交易，初始封顶价为每股 110.30 美元（较基准股价溢价 100%），以对冲票据转换带来的股权稀释风险，相关成本约 2.013 亿美元。剩余资金将用于一般企业用途及运营资金。IREN 是一家垂直整合的 AI 云服务提供商，专注于为 AI 训练与推理提供大规模数据中心及 GPU 集群服务，业务覆盖北美、欧洲及亚太地区。

此前消息，IREN Limited 宣布计划通过 144A 规则面向合格机构投资者私募发行 20 亿美元、2033 年到期的可转换优先票据，并可能额外追加发行 3 亿美元；公司拟将部分募集资金用于支付封顶看涨期权交易成本，其余用于一般企业用途及营运资金。