Odaily星球日报讯 今夜据市场消息，SemiAnalysis 最新研报中指出“英伟达下一代 AI 服务器集群 Rubin NVL72 在内存配置上做了重大调整，为了应对供应链紧张，保障 Rubin 机柜的按时交货，单机柜容量从原计划的 55TB 骤降到 28TB，缩水了大约 50%，采用缩水版的 96GB 的 SOCAMM 内存模块，取代之前的 192GB 高配模块。”或因此消息，内存概念股票包括美光、海力士等承压下跌。
对此 SemiAnalysis 创始人兼 CEO 兼首席分析师 Dylan Patel（@dylan522p）表示“我喜欢人们转发我们所说的话时，错过了笔记中大部分内容。我们的原报告并未采用这种引诱订阅的标题。”
Odaily星球日报讯 ARK Invest 数字资产研究总监 Lorenzo Valente 在 X 平台发文表示， 加密货币领域现在有一个“墓地”，没人愿意走进去，但其中有大量被忽视的优质协议，相关代币价格已从历史高点下跌 70%、80%、甚至 90%，但它们依然产生手续费、持续增长，并在各自领域保持领先，只是缺乏关注。他举例：
Aave：市盈率仅 9 倍；
Solana：市盈率 12 倍，持有 60 亿美元自由现金流；
以太坊：市盈率 17 倍，却被当作“过气资产”；
Uniswap：EBITDA 8 倍，链影响力覆盖约 20 亿用户；
Avalanche (AVAX)：交易价格低于其自身国库清算价值。
Valente 指出，许多协议在 2021 年是风投最爱，但如今成了市场孤儿。相比追逐当前热门的 Hype 和 Near，更有机会的是在跌至“废墟区”的资产中寻找价值。他强调：“你不会因为买入热门资产而变富，你会因为买入那些暂时失宠、但基本面仍在的资产而获利。”
Odaily星球日报讯 ARK Invest 表示，SpaceX 即将进行的 IPO 可能成为历史级别的资本市场事件，公司整体估值或接近 2 万亿美元水平。ARK 投资组合与研究负责人 Brett Winton 在 CNBC 表示，SpaceX IPO 定价约为每股 135 美元，对应估值约 1.77 万亿美元，并计划于 6 月 12 日登陆纳斯达克。
Winton 指出，SpaceX 的核心价值不仅来自火箭发射业务，更来自快速扩张的卫星互联网网络 Starlink。该网络目前具备约 500 Tbps 的带宽能力，年收入约 130 亿美元，并有望借助 Starship 火箭显著降低发射成本，加速卫星部署与网络扩张。他认为，随着人工智能应用快速普及，对全球通信与算力基础设施的需求将进一步提升，SpaceX 有望成为这一趋势中的关键基础设施提供方。ARK 同时估计，AI 基础模型产业在 2030 年前可能创造 15 万亿至 20 万亿美元的企业价值空间。
目前，ARK 通过其风险投资策略已持有 SpaceX 私募股份约 11.4%，并将其视为核心长期持仓之一。该基金今年以来已上涨约 15%，过去 12 个月涨幅超过 70%。（CNBC）
Odaily星球日报讯 博通（AVGO）最新财报，投资者社区对公司后续走势出现明显分歧。多位看多人士认为，公司 AI 业务尤其是网络基础设施相关需求依然处于高速扩张阶段，而部分看空观点则担忧当前利润率水平难以长期维持，并认为短期内缺乏新的股价催化剂。
多方投资者和分析师普遍认为，博通在 AI 基础设施（尤其是网络芯片与定制芯片）领域的统治力依然稳固，短期的股价调整纯属市场的“鸡蛋里挑骨头”。
1. 订单能见度破天荒排至 2028 年：
@aleabitoreddit 援引管理层在财报电话会上的表态称，AI 网络业务需求“几乎无法满足”，客户订单规模庞大，订单可见度已延伸至 2028 年。基于这一信息，其认为博通正受益于持续扩张的 AI 网络基础设施建设周期，尤其是在 AI Networking 领域，公司未来数年增长前景依然乐观。
2. 硬核数据支撑，高速增长逻辑未变：
针对市场的担忧，@qinbafrank 拿出了核心数据进行反驳：博通预计的三季度总营收约为 294 亿美元，明显高于市场此前预期的 286.1 亿美元。他认为，无论是 AI 半导体业务还是总营收，都处于绝对的高速增长之中，当前的调整仅仅是收入确认节奏慢于部分资金的极端预期，业务主逻辑完全没有被破坏。
3. 估值回调创造“黄金坑”，资金借道杠杆抄底：
在操作策略上，多方展现出高度一致的“逢低吸纳（Buy the Dip）”姿态。川沐分析称，伴随股价下跌，博通的动态市盈率已经回落到 20 倍左右。如果按照四季度利润年化并计入 50% 的增速，其远期市盈率甚至会压缩到 10 倍左右，估值极具吸引力。他透露自己已在 60 附近抄底，并动用了两倍做多工具。投资者 @nft_hu 也明确表态，非常欢迎这次回调，并称“希望回调再大一点，将找准机会继续加仓”。
空方阵营：60%利润率恐见顶，短期缺乏重大利好
1. 质疑定制设计护城河，暴利恐难持续：
行业分析人士 @jukan05 表示博通目前约 60%的利润率已经接近英伟达等行业龙头水平，但公司的设计能力未必构成不可替代的竞争壁垒。其以 Google TPU 项目为例指出，定制 AI 芯片已经被证明能够成功落地，因此未来大型科技客户可能逐步增强自主设计能力，从而削弱博通的议价能力。在这一逻辑下，其对公司超高利润率能否长期维持表示怀疑，并对当前估值持谨慎态度。
2. 短期催化剂真空，技术面面临回踩压力：
在短期走势的研判上，交易员 @labubu_trader 则从资金面和技术面给出了具体的修正预测。他明确表达了对 AVGO 短期走势的偏空态度，认为在市场消化完财报、且在下一个重大利好出现之前的真空期内，股价缺乏上行动能，大概率会一路回踩至 $385-$400 价格区域。
Odaily星球日报讯 美国财政部长贝森特在参议院财政委员会听证会上表示，财政部正以“审慎且稳健的速度”（deliberate speed）推进特朗普关于建立美国战略比特币储备的行政命令，并强调将采用“最佳实践”，确保相关机制具备长期可持续性。贝森特指出，战略比特币储备属于全新领域，实施过程较为复杂，因此政府正谨慎制定托管和管理框架。目前美国政府持有约 32.84 万枚比特币，价值约 206 亿美元，这些资产主要来自刑事和民事案件没收所得。
此外，贝森特呼吁国会推进数字资产市场结构法案 CLARITY Act，他认为该法案对于维护美国在数字资产创新领域的领先地位至关重要，该法案旨在明确数字资产监管框架，界定加密代币何时适用证券或商品监管规则，目前相关立法已进入参议院审议程序。（Decrypt）
Odaily星球日报讯 OpenAI 官方发布关于“青少年 AI 安全与发展机会”的全球倡议，计划在即将举行的 G7 峰会上重点讨论相关议题，并呼吁建立专门的国际青少年 AI 安全机构，以推动跨国协作与长期治理机制。
OpenAI 表示，AI 正在教育、语言学习、技能培训与职业准备等方面为年轻人带来重要机会，但同时也需要建立“默认安全、分级保护”的使用框架，禁止对未成年人进行定向广告与数据出售，包括：通过隐私保护方式识别未成年人并自动启用安全模式、建立年度青少年风险评估机制、为家长提供可操作的控制工具、强化透明度与安全披露、以及针对自伤、剥削等高风险场景建立响应机制。
Odaily星球日报讯 美国总统特朗普：美国正在进行最后谈判以结束伊朗战争。(金十)
Odaily星球日报讯 据 OnchainLens 监测，贝莱德向 Coinbase 存入 5212 枚 BTC（约 3.25 亿美元）和 20,000 枚 ETH（约 3513 万美元）。
Odaily星球日报讯 富途控股公告，为落实 2 年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，将对存量投资者在中国内地服务进行相应调整。
自 2026 年 6 月 12 日(北京时间)起：投资账户将有如下调整：1.在中国内地交易服务：暂停股票等所有品种的买入(开仓)交易，卖出(平仓)不受影响。2.在中国内地资金划转服务：暂停资金转入服务。(金十)
Odaily星球日报讯 据 Ai 姨监测，HYPE 第一大外部实体 a16z (0x41A...A93、0x643...103) 过去 14 小时再次增持 15.5321 万枚 HYPE，价值 1112.6 万美元；自 2026 年起已累计增持 675.4 万枚 HYPE，总价值超 3.12 亿美元，均价 46.24 美元，现浮盈 1.41 亿美元。
Odaily星球日报讯 根据日本交易所集团的数据，截至 5 月 29 日当周，海外投资者净卖出了约 3950 亿日元（合 25 亿美元）的日本股票，结束了连续八周的净买入。此次抛售发生之际，以科技股为主的日经 225 指数首次突破 65000 点关口，主要受软银、铠侠和村田制作所等人工智能相关股票的推动。日经指数的快速上涨引发部分市场参与者对过热的担忧，促使他们获利了结。
英国股票研究公司 Pelham Smithers Associates 董事总经理佩勒姆·史密瑟斯表示：“越来越多的人认为人工智能正在形成泡沫，我们估计 2026 年日本股市的涨幅中约 70%的贡献来自 AI 相关股票。”他表示，随着谨慎情绪升温，一些全球投资者“希望撤离日本，将资金投向欧洲等 AI 色彩不那么浓厚的市场”。(金十)
