Giải thích dữ liệu: Liệu Hệ sinh thái Binance, "cỗ máy chuyển động vĩnh cửu của thị trường tăng giá" trước đây có khả năng chiến đấu không?
Tác giả gốc: Nancy, PANews
Tác giả gốc: Nancy, PANews"Gần đây, Binance"Kẻ thù
, Một mặt, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang ngày càng gây sức ép mạnh hơn, mặt khác, cộng đồng tiền điện tử đã nổ ra những tranh chấp xung quanh các tiêu chuẩn và lợi ích của việc niêm yết tiền tệ của Binance. Ngoài việc bày tỏ sự không hài lòng với tỷ lệ hoàn vốn, họ còn có cũng đặt câu hỏi về các tiêu chuẩn niêm yết mới. Sự vướng mắc với quy định của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ là một cuộc chiến pháp lý kéo dài khác và thế giới bên ngoài thường tin rằng điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi hai bên giải quyết.
Đứng giữa tâm bão dư luận, từng là “cỗ máy vĩnh cửu thị trường tăng giá”, liệu hệ sinh thái Binance có đủ sức chống chọi? Khả năng nắm bắt giá trị của Binance có còn gây bất ngờ không? “Hiệu ứng lưu lượng” của công ty mã hóa hàng đầu này có còn không? PANews đã cố gắng tìm hiểu từ dữ liệu.
Cả thị phần và hệ sinh thái trên chuỗi đều đã tăng tốc phục hồi
So với thị trường trì trệ của các loại tiền tệ chính thống, trong khoảng thời gian vừa qua, BRC 20, Meme, v.v. trao đổi tập trung) lưu lượng truy cập của các giao dịch tiền tệ khái niệm này đã chiếm thị phần giao dịch DEX và Bitcoin. Theo dữ liệu từ The Block, vào cuối tháng 5 năm nay, tỷ lệ khối lượng giao dịch giao ngay của DEX so với CEX lần đầu tiên vượt quá 21%. Khối lượng giao dịch của CEX đã từng ở mức thấp nhất trong lịch sử năm nay và đã nay giảm mạnh xuống 13,9%.
Tuy nhiên, đằng sau khung cảnh có vẻ thịnh vượng của những đồng tiền khái niệm phổ biến này là một số lượng lớn những kẻ sống sót lệch lạc, ngoại trừ một số rất nhỏ “tiền thông minh” đặt cược thành công, nhiều nhà đầu tư đang phải đối mặt với rủi ro như giao dịch nội gián, bị chôn vùi trước -người bỏ chạy, và dự án bỏ chạy. . Các trường hợp thành công kiếm được lợi nhuận cao có nhiều khả năng được phổ biến bởi cộng đồng. Trên thực tế, mức độ phổ biến hiện tại của các altcoin này tiếp tục giảm, các quỹ thị trường cũng bắt đầu tháo chạy và sức nóng thị trường đã quay trở lại với CEX.
Theo dữ liệu của The Block, tính đến ngày 7 tháng 6, thị phần khối lượng giao dịch hàng tháng của Binance đạt đỉnh 62,01% vào tháng 2 năm 2023, sau đó tiếp tục giảm xuống 48,58% vào tháng 3 và tháng 4. Đã đến lúc cơn sốt Meme và BRC 20 bùng nổ. Tuy nhiên, sau tháng 4, thị phần khối lượng giao dịch của Binance bắt đầu tăng đáng kể lên mức 52,9% hiện tại.
Không chỉ vậy, hệ sinh thái Chuỗi BNB cũng đã bắt đầu phục hồi. Theo hiệu suất thị trường Q1 của 15 chuỗi công khai L1 do Messari thống kê, doanh thu tài chính trong quý đầu tiên và giá trị vốn hóa thị trường của BNB Chain thay đổi theo tỷ lệ phần trăm tích lũy hàng năm và hàng quý đều xếp thứ hai trong danh sách, chỉ đứng sau Ethereum. Đồng thời, BNB và ETH vẫn là số 1 Token giảm phát duy nhất trong Q1.
Dữ liệu trình duyệt BNB Chain cho thấy trong những tháng gần đây, các giao dịch trên BNB Chain vẫn tiếp tục hoạt động. Tính đến ngày 8 tháng 6, tổng số giao dịch trên Chuỗi BNB đã tăng trở lại lên 4,064 triệu, tăng 80,2% so với đầu năm. Đồng thời, từ góc độ số lượng địa chỉ, kể từ năm 2023, con số đã tăng hơn 110 triệu, tăng khoảng 47,8%.
Ngoài ra, mức tiêu thụ phí gas hàng ngày của Chuỗi BNB cũng tiếp tục tăng, tăng 53,1% so với đầu năm, điều này khẳng định rằng hệ sinh thái của nó đang hoạt động. Gần đây, Binance cũng đã ra mắt chương trình Gas Grant mới, chương trình này sẽ cung cấp ưu đãi phí gas 200.000 đô la Mỹ mỗi tháng cho các dự án đủ điều kiện, điều này có thể thu hút nhiều dự án tham gia hơn.
Điều đáng nói là vào tháng 4 năm nay, nhóm phát triển BNB Chain đã ra mắt cơ sở hạ tầng lưu trữ phi tập trung BNB Greenfield và đã ra mắt mạng thử nghiệm "Congo" và sẽ ra mắt mạng chính vào quý 3 năm nay. Là lớp lưu trữ và dữ liệu của hệ sinh thái Chuỗi BNB, việc ra mắt BNB Greenfield sẽ tiếp tục kích thích sự phát triển và thịnh vượng của hệ sinh thái Chuỗi BNB. Ngoài ra, BNB Chain dự kiến sẽ nâng cấp hard fork "Luban" (BEP-126, BEP-174 và BEP-221) vào ngày 12 tháng 6, điều này sẽ tạo ra một mạng lưới nhanh hơn và an toàn hơn cho người dùng, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm người dùng có nghĩa là Điều này sẽ phản hồi lại hệ sinh thái của Chuỗi BNB.
Tất nhiên, mối quan hệ trực tiếp nhất với người dùng thông thường là liệu tài sản được liệt kê trên Binance có thực sự mang lại giá trị hay không. "BRC 20, Meme, v.v. đang tăng vọt, nhưng tất cả các loại tiền có giá trị không còn được quan tâm nữa." đầu tư giá trị."Những người chơi cổ điển" đã lo lắng trong một thời gian. Lý do chính đằng sau "cuộc cách mạng nhà đầu tư bán lẻ" là tài sản được chiết khấu rất nhiều trong môi trường thị trường giá xuống và các nhà đầu tư rất cần lợi nhuận ổn định và hào phóng hơn.
Tiền xu giá thấp dễ dàng thu được lợi nhuận cao hơn
Đối với những người chơi như Meme, bội số cao của số tiền nhỏ là động lực chính để tham gia. Ngoài những người dùng có giá trị ròng cao hoặc tổ chức, các nhà đầu tư vừa và nhỏ cũng là những người tham gia chính trên thị trường, điều này cũng khiến các đồng tiền giá rẻ trở thành lĩnh vực yêu thích của họ và dữ liệu cũng xác nhận điều này.
Đánh giá từ 11 dự án (bao gồm cả hai IEO) mà Binance sẽ ra mắt vào năm 2023, các dự án có giá phát hành thấp hơn sẽ có tốc độ tăng trưởng tương đối cao hơn, chẳng hạn như ID và EDU, điều này cũng giải thích ở một mức độ nhất định rằng các dự án có đơn giá thấp đã gọi vốn để Mạnh mẽ hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
Tất nhiên, về tổng thể, những dự án mới này đã cho thấy tỷ lệ hoàn vốn thị trường tốt. Đánh giá về mức tăng giá đóng cửa vào ngày đầu tiên, tốc độ tăng trưởng trung bình của các dự án này đạt 383,9%, trong đó EDU, SUI và ARB hoạt động tốt nhất; từ góc độ tỷ lệ hoàn vốn cao nhất trong lịch sử, tốc độ tăng trưởng trung bình là cao tới 823,4%, đặc biệt là ID và EDU tăng gấp đôi cao nhất lần lượt là 41 lần và 32,8 lần và 83,3% lợi suất của dự án vượt xa Bitcoin trong cùng thời kỳ; từ góc độ thời gian cần thiết để có lợi nhuận cao nhất, người dùng có thể nhận được lợi tức cao nhất trung bình trong 17 ngày và các dự án có mức cao mới trong vòng vài ngày chiếm 58,3% tổng thể.
Từ quan điểm này, so với các tài sản rủi ro cao như Meme, trong khi đóng vai trò là "người gác cổng" của các mục tiêu đầu tư chất lượng cao, Binance nhìn chung cũng mang lại lợi ích đáng kể cho người dùng. Mặc dù không có dự án nào có hiệu ứng gấp 100 lần tương tự kể từ GMT vào tháng 12 năm 2022, nhưng dự án niêm yết tiền tệ của Binance có tỷ lệ hoàn vốn rất sáng sủa trong thời kỳ suy thoái của thị trường gấu và có xu hướng mang lại cho người dùng lợi nhuận ổn định hơn.
"Logic cơ bản của việc niêm yết trên Binance là cố gắng liệt kê các dự án có thể tồn tại lâu hơn và mang lại lợi nhuận cho người dùng. Đây thực sự là khoảng cách giữa khả năng nghiên cứu đầu tư và sự khác biệt về mặt thẩm mỹ. Nền tảng nào có thể xác định danh sách phù hợp trong thời gian dài? Dự án và thời gian, người dùng nền tảng nào có thể tồn tại lâu hơn, đây là khả năng cạnh tranh cốt lõi của nền tảng. lợi nhuận. Nhưng giá trên thị trường thứ cấp không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Về việc ai mua chip giá rẻ và ai bán chúng sớm, Binance không kiểm soát, nhưng bên dự án phải mở khóa theo thông báo công khai và Binance sẽ giám sát." Người đồng sáng lập Binance He Yi gần đây đã nói trong cộng đồng.
Hàng chục lần lợi nhuận thị trường gấu vẫn tồn tại
Nhìn lại hiệu suất của Binance tại các thị trường mới trong quá khứ, với hoạt động tiếp thị xuất sắc và tính thanh khoản của các nền tảng giao dịch hàng đầu, cho dù đó là sự trao quyền cho các bên dự án hay lợi tức đầu tư cho người dùng, “hiệu ứng niêm yết tiền xu” trước đây của Binance đã rõ ràng với tất cả. Vì vậy, trong môi trường thị trường gấu hiện tại, hãy xem liệu hiệu ứng kiếm tiền của Binance có còn từ các dự án bệ phóng và tỷ lệ hoàn vốn của BNB được giữ trong những năm qua hay không.
Theo thống kê của PANews (đơn vị tính bằng USDT), Binance Launchpad đã ra mắt tổng cộng 17 dự án cho đến nay, hầu hết trong số đó đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gấp hàng chục lần. Từ góc độ nắm giữ chi phí, số lượng dự án có giá thấp và lợi nhuận cao là tương đối lớn, bao gồm TKO, C 98, BETA, GMT, ID và các dự án khác có nhiều khả năng thu hút hầu hết các nhà đầu tư; Nhìn vào nó, mức trung bình tăng 17 dự án đạt 1458,2%, trong đó EDU, ID, HOOK, LAZIO, BETA và TKO đạt hiệu quả cao nhất; đặc biệt, GMT có tỷ suất sinh lời cao nhất gấp 416,8 lần; xét từ góc độ thời gian sinh lời cao nhất, thời gian nắm giữ trung bình để người dùng thu được lợi nhuận cao nhất là 34 ngày và các dự án đạt mức cao mới trong vòng vài ngày chiếm 52,9% tổng số. Tuy nhiên, về mặt lợi nhuận, các dự án có thời gian nắm giữ dài hơn có lợi nhuận tương đối cao hơn.
Theo phân chia hàng năm, từ góc độ tỷ lệ hoàn vốn trong ngày đầu tiên, có sự khác biệt lớn về số lượng danh sách mới trên Binance vào năm 2021 và 2022, nhưng tỷ lệ hoàn vốn trung bình về cơ bản là giống nhau, cả hai đều vượt quá 1371%. Năm 2023, tuy chỉ có 2 dự án IEO mới nhưng mức tăng bình quân đang dẫn đầu, đạt 2092%. Ngoài ra, từ góc độ tăng cao nhất trong lịch sử, thu nhập bình quân năm 2022 vượt xa hai năm còn lại, vượt 153,5 lần, chủ yếu là do dự án 100 lần GMT, tiếp theo là 3690% vào năm 2023, và thời gian và chi phí cần thiết tương đối thấp. Số lượng danh sách mới trên Binance Launchpad cũng phù hợp với mức độ phổ biến của thị trường.Trong thị trường gấu, mặc dù các dự án mới xuất hiện vô tận nhưng vẫn có rất ít dự án chất lượng cao và tần suất niêm yết mới cũng tăng lên. giảm đáng kể và số lượng chưa được tập hợp cho các danh sách mới.
Ngoài ra, theo yêu cầu tham gia của Binance Launchpad, số tiền đầu vào của người dùng được xác định dựa trên lượng BNB nắm giữ trung bình, vậy lợi nhuận thị trường của BNB là bao nhiêu? Từ quan điểm dữ liệu, vào năm 2021, BNB đã tăng gấp đôi hơn 11,6 lần trong suốt cả năm và lợi nhuận của Bitcoin trong cùng kỳ chỉ là 64,4%. Sau khi thị trường bắt đầu giảm giá vào năm 2022, BNB đã giảm khoảng 52,5% cho cả năm, trong khi Bitcoin giảm hơn 65,3%, thì ngược lại, BNB lại có khả năng phục hồi tốt hơn, kể từ năm 2023, BNB chỉ tăng khoảng 12,2%, kém Bitcoin 62,3%. BNB với tư cách là một loại tiền tệ nền tảng ít nhiều ảnh hưởng.
