Báo cáo hàng tuần của LD Track (2023/06/05)

Bản tóm tắt

tiêu đề cấp đầu tiên

Bản tóm tắt

Stablecoin: Tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực stablecoin là khoảng 129,92 tỷ đô la Mỹ và tổng vốn hóa thị trường không thay đổi nhiều. Circle sẽ phát hành USDC bản địa trên Arbitrum vào ngày 8 tháng 6.

DEX：Dex combined TVL 17.18 billion,LSDFi: Tuần trước, số lượng ETH được cam kết đạt 19,2628 triệu, tăng 1,95% so với tháng trước và số lượng hàng đợi chuỗi đèn hiệu đạt 93.900, tăng 21,69% so với tháng trước. Trong số ba giao thức LSD chính, tốc độ tăng trưởng của Lido tiếp tục tăng tốc và tốc độ tăng trưởng vượt quá tốc độ tăng trưởng của Rocket Pool và Frax dưới mức cơ sở cao. Hiện tại LSDFi đã hình thành vòng quay vốn nhanh có dấu vết, giai đoạn hiện tại nên tập trung vào các mục tiêu mới, số lượng lớn các thỏa thuận cam kết thực sự giải quyết các điểm đau của thị trường, hay một “quân đội chính quy” mạnh gồm các đội và các nhà đầu tư đang tham gia vào thị trường.

Các công cụ phái sinh DEX: Tuần trước, tổng khối lượng giao dịch của các công cụ phái sinh DEX vẫn duy trì xu hướng giảm chung và khối lượng giao dịch tích lũy của sáu thỏa thuận chính là 6 tỷ USD. Do khối lượng giao dịch giảm, doanh thu của thỏa thuận cũng giảm và tỷ lệ lợi suất cũng giảm đáng kể. Tỷ lệ hoàn vốn của các thỏa thuận hàng đầu giảm, dẫn đến một số quỹ bị rút ra. TVL của GMX đạt đỉnh vào khoảng 695 m vào giữa đến cuối tháng 4 và đã giảm dần kể từ đó TVL hiện tại là 616 m, mức giảm hàng tháng là 11,8%.

tiền tệ ổn định

Theo dữ liệu từ defillama.com, tổng giá trị thị trường hiện tại của lĩnh vực stablecoin là khoảng 129,92 tỷ đô la Mỹ, giá trị thị trường của USDC đang có xu hướng giảm, trong khi thị phần của USDT tiếp tục tăng. giá trị của lĩnh vực stablecoin không thay đổi nhiều.

nguồn:defillama，LD Capital

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​trang web chính thức của Circle, kể từ ngày 1 tháng 6, tổng lưu thông của USDC đạt 29 tỷ đô la Mỹ và tổng số tiền dự trữ đạt 29,1 tỷ đô la Mỹ. Trong tuần qua, lượng phát hành USDC đã giảm xuống còn 700 triệu đô la và các khoản mua lại đạt 800 triệu đô la.

nguồn:Mô tả hình ảnh，LD Capital

Trang web chính thức của Circle

LSDFi

Circle sẽ ra mắt USDC bản địa trên Arbitrum vào ngày 8 tháng 6 năm 2023. USDC bản địa cuối cùng sẽ thay thế phiên bản USDC hiện đang lưu hành Bridged USDC bắc cầu từ Ethereum. Arbitrum sẽ đổi tên phiên bản cầu nối Ethereum của USDC thành "USDC.e" trên trình khám phá khối trước khi ra mắt USDC gốc vào ngày 8 tháng 6

Hình: Sự tăng trưởng ổn định của trình xác minh chuỗi đèn hiệu

Nguồn: LD Capital

Hình: Tỷ lệ hoàn vốn cam kết ETH giảm nhẹ

Nguồn: LD Capital

Mô tả hình ảnh

Nguồn: LD Capital

Trong số ba giao thức LSD chính, tốc độ tăng trưởng của Lido tiếp tục tăng tốc và tốc độ tăng trưởng vượt quá tốc độ tăng trưởng của Rocket Pool và Frax dưới mức cơ sở cao. Tuần trước, khối lượng cam kết ETH của Lido đã tăng 3,68%, của Rocket Pool tăng 3,53% và của Frax tăng 2,32%.Tăng 59,00%, Frax hiện có 234.900 đơn vị được cam kết, tăng 77,56% kể từ khi nâng cấp Thượng Hải.

Thông qua so sánh theo chiều ngang của các giao thức khác nhau và so sánh theo chiều dọc của chính giao thức, có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng gần đây của Lido đang tăng tốc và tốc độ tăng trưởng hàng năm đã vượt qua Rocket Pool và Frax. Phân tích logic đằng sau nó, hoặc do lực lượng hiện tại thúc đẩy khối lượng cam kết của Ethereum tăng lên, tiền của người dùng mới đã bắt đầu chiếm tỷ lệ ngày càng tăng (khi bắt đầu nâng cấp ở Thượng Hải, việc rút tiền mạnh mẽ của các nhà khai thác và các nút là mức tăng trưởng cao của Rocekt Pool); Là một giao thức mới nổi của LSD, Frax không chiếm lĩnh tâm trí của người dùng cũng như Lido, điều này được phản ánh trong mối tương quan chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh doanh và lợi nhuận. Gần đây, do sự tăng trưởng của khối lượng cầm cố ETH của Frax và trạng thái xếp hàng của một số ETH, lợi thế lợi nhuận của nó đang suy yếu.

Hiệu suất tổng thể của các mục tiêu hiện tại của LSDFi là kém vào tuần trước. LSDFi hiện đang hình thành một vòng quay quỹ nhanh có thể được theo dõi. Ở giai đoạn hiện tại, chúng ta nên tập trung vào các mục tiêu mới, một số lượng lớn các thỏa thuận thực sự cam kết giải quyết nỗi đau thị trường điểm, hoặc đội ngũ và nhà đầu tư Một "đội quân chính quy" hùng hậu đang gia nhập thị trường.

Ethereum L2

tiêu đề cấp đầu tiên

Tổng số lượng TVL lớp 2 hầu như không thay đổi so với tuần trước, với tổng số tiền bị khóa là 9,06 tỷ USD.

Trong số đó, TVL của Arbitrum và optimism giảm nhẹ, trong khi TVL của zksync era vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh và đã tăng hơn ba tuần liên tiếp.

Nguồn: l 2b ăn

Quỹ liên chuỗi

Quỹ liên chuỗi

Nguồn: Dune

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Artemis

Nguồn: Artemis

sự kiện trong tuần

1. Circle sẽ khởi chạy USDC gốc trên chuỗi Arbitrum. Hiện tại, tổng lượng USDC trong stablecoin trên chuỗi arbitrum là 1,15 tỷ đô la Mỹ, chiếm 62,7%, cao hơn nhiều so với 400 triệu đô la Mỹ của USDT và 148 triệu đô la Mỹ của Dai. USDC chảy vào Arbitrum, mang lại tính lưu động cho hệ sinh thái.

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Defilama

Vào ngày 31 tháng 5, tổng cộng 128,5 triệu OP đã được phân phối, trong đó 110,5 triệu OP nhận được đã được chuyển đến sàn giao dịch tập trung vào ngày hôm đó, chiếm 86%. Kể từ ngày 4 tháng 6, không có hồ sơ trực tuyến mới nào được chuyển sang CEX được tìm thấy. Hiện tại, 18 triệu op được phân phối vẫn nằm trong ví nhận Vì một số ví đã có vị trí op trước khi phân phối nên tổng số dư OP trong mỗi ví nhận là 37,16 triệu.

OP mở khóa dữ liệu trên chuỗi địa chỉ

Dữ liệu tham khảo: twitter @EmberCN

DEX

Dex combined TVL 17.18 billion,tiêu đề cấp đầu tiên

Ethereum

ETH L2/sidechain

BTC L2/sidechain

Alt L1

So với tuần trước giảm 10 triệu, khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,21 tỷ và khối lượng giao dịch trong 7 ngày là 12,29 tỷ. Curve đã phát triển nhanh hơn trên Polygon, Arbtrum trong tuần qua. Mute vượt qua Velocore trong TVL và đứng thứ ba trên chuỗi Kỷ nguyên Zksync.

1. Tricrypto-NG launched

tiêu đề phụ

2 . Tăng trưởng TVL của Trader Joe và khối lượng giao dịch trong tuần này rất ấn tượng. Nhóm tự động của Trader Joe v2.1 bắt đầu được triển khai vào ngày 1 tháng 6 và The General là Nhóm tự động đầu tiên được triển khai trên AVAX-USDC (Avalanche) và ETH-USDC (Arbitrum). General tự động cân bằng lại các vị trí thanh khoản để tối đa hóa thu nhập từ phí; đồng thời phản ứng với các xu hướng thị trường và sự mất cân bằng tài sản, khiến nó có thể thích ứng với hầu hết các thị trường và môi trường. Trong tương lai, The General cũng sẽ được sử dụng cho các nhóm thanh khoản khác.

Công cụ phái sinh DEX

tiêu đề cấp đầu tiên

Hình: Khối lượng giao dịch hàng tuần của các công cụ phái sinh chính DEX

nguồn:tokenterminal

Hình: Các công cụ phái sinh chính DEX Tình hình thu nhập thỏa thuận hàng tuần (FEE)

nguồn:tokenterminal

Mô tả hình ảnh

nguồn:

Đối với DEX phái sinh của mô hình nhóm vốn, một trong những câu chuyện quan trọng là thu nhập của thỏa thuận được phân phối cho những người cầm cố mã thông báo và LP nhóm vốn. Xung quanh thu nhập thỏa thuận, một hệ sinh thái phong phú được hình thành.

Lấy GMX làm ví dụ, vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023, APR của cam kết GMX sẽ duy trì ở mức khoảng 10% và APR của GLP sẽ duy trì ở mức khoảng 20%. Xung quanh GLP đã hình thành nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó có hướng phòng ngừa rủi ro giảm giá của GLP và nâng cao thu nhập của GLP. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn vốn đã giảm sau tháng 4. Tại thời điểm thấp nhất, APR của cam kết mã thông báo GMX là 1,5% và tỷ lệ hoàn vốn của GLP là 5%.

Dưới đây là các ưu đãi dành cho người đặt cược mã thông báo và nhóm LP cho các giao thức có xếp hạng TVL hàng đầu. Ngoài thu nhập giao thức, mã thông báo giao thức cũng có thể được sử dụng như một trong những ưu đãi. Doanh thu giao thức tính bằng ETH ổn định hơn. Tính biến động của mã thông báo giao thức cao hơn và nếu giao thức phát triển tốt, khả năng thu được lợi nhuận vượt mức cũng cao hơn; nhưng nếu giao thức không phát triển thuận lợi, các ưu đãi mã thông báo sẽ dẫn đến áp lực bán liên tục và giá mã thông báo sẽ tiếp tục giảm .

Nguồn: LD Capital