초기 유통 물량이 극히 적어, SpaceX는 상장 초기에 유례없는 ‘주가 진공 구간(Chip Vacuum Period)’을 맞이할 가능성이 높다.

AI 강세장, 가장 어려운 구간에 진입하다

실리콘밸리에서 가장 귀한 컴퓨팅 파워는 '탄소 기반' 인간의 동행이다.

SemiAnalysis는 CPO 성장 속도가 곧 둔화될 것이라고 보는 반면, Serenity는 이에 반대 의견을 제시한다.

表面标普500屡创新高，实则是7只AI股票在支撑。

모든 신규 컴퓨팅 파워는 더 강력한 '기억 능력'을 필요로 합니다.

SpaceX의 IPO는 수배 이상의 초과 청약을 받은 것으로 알려졌다.

WWDC 이번 밤, 애플은 구글에서 모델을 빌리고, 엔비디아에서 연산 능력을 빌리며, 사용자에게서 다시 한 해의 인내심을 빌렸다.

Arthur Hayes가 운영하는 펀드 Maelstrom, AI 주식 전량 매도 및 암호화폐 비중 축소, 에너지 생산 기업 비중 확대.

시장이 진정으로 관심을 두는 것은 단순한 시스템 업데이트가 아니라, 애플이 AI를 세계 최대의 소비자 전자 생태계에 얼마나 잘 통합할 수 있느냐는 점입니다.

「대만 AI 산업 체인에는 거품이 존재하지 않으며, 진정한 리스크는 양안이 아니라 초대규모 클라우드 서비스 제공업체의 자본 지출에 있습니다.」

It turns out that fans are Arthur Hayes's liquidity exit.

"Strategy浮亏超百亿仍在低位增持；ETH、SOL财库公司亏损规模持续扩大。"

Where does the cost-effectiveness of memory lie?

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The ultimate winner will not be the company with the most GPUs.