Foresight Ventures Weekly 시장 보고서: 시장은 리먼 위기에 직면하고 있으며 FTX 매도는 계속됩니다
시장 전망
첫 번째 레벨 제목
1. 매크로 유동성
2. 전체 시장
통화 유동성이 느려집니다. 미국의 기둥 산업에 실업이 형성되었고 과도한 긴축으로 인한 경제 피해를 피하기 위해 연준은 12월에 금리 인상 강도를 50bp로 낮추어 유동성 압력을 완화할 가능성이 높습니다. 중간선거에서 공화당이 하원을 장악하면 연준의 비둘기파적 성향으로 이어질 수 있는 민주당의 일방적이고 강경한 스타일을 완화하는 데 도움이 될 것이다. 미국 달러 인덱스는 소폭 하락했고 랠리는 정점에 도달한 것으로 보입니다. 이번 주 미국 주식은 집단적으로 하락했고 암호 화폐 시장은 FTX 거래소의 파산으로 인해 2년 만에 최저치를 기록했습니다.
보조 제목
1) FTT: 2. 전체 시장
2) SOL: 시가총액 상위 100위
3)HT: FTX 거래소와 관련 당사자인 알라메다 펀드는 약 80억 달러의 적자를 내며 소진돼 출금을 중단했다. 바이낸스는 조사 후 FTX 인수를 포기했고, FTX에 대출을 해준 일부 기관들도 부실하다고 보고했습니다. Coinbase Exchange는 더 적은 규정 준수 경쟁자로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 중앙화 거래소의 폭발적인 증가는 장기적으로 Defi에 도움이 될 것입니다.
SBF는 솔라나 체인의 장기적인 지지자로서 장기적으로 솔라나 생태계에 심각한 타격을 줄 것입니다. SOL 노드는 서약을 풀고 도망치기 시작했고, OK와 다른 거래소들은 솔라나 체인의 입출금을 중단했습니다. 관련 SOL, SRM, RAY, RNDR 등이 모두 급락했습니다.
GALA 발행 이벤트에 대한 후오비 거래소의 부적절한 처리로 인해 사용자 불만이 급감했습니다. 후오비 거래소가 보관금리 10% 고금리의 스테이블코인을 새롭게 오픈하며 관련 리스크에 대해 경계하고 있습니다.
보조 제목
3. BTC 시장
1) 체인의 데이터
ETH는 네트워크 활동의 급증으로 인해 순 디플레이션으로 전환됩니다. 2022년 9월 15일 ETH의 합병이 완료된 이후 시장 변동성에 따른 온체인 활동 급증으로 ETH의 공급이 디플레이션을 달성하여 약 10 ETH가 감소했습니다. ETH는 BTC를 능가했습니다.
BTC 광부가 다시 종료 임계값에 도달했습니다. 일부 채굴자들은 그들이 받는 것보다 빚을 갚거나 인프라를 구축하는 데 더 많은 현금을 지출하면서 지나치게 확장된 것으로 보입니다. BTC 활성 주소 추세는 온체인 네트워크 사용량이 여전히 감소하고 있음을 나타냅니다.
장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 총 시장 비용을 기반으로 하며 시장의 전반적인 수익성을 반영합니다. 지수가 6보다 크면 상단 구간이고 지수가 2보다 작으면 하단 구간입니다. MVRV는 키 레벨 1 아래로 떨어졌고 보유자는 일반적으로 적자입니다. 현재 지표는 -0.37로 녹색 하단 구매 범위에 있습니다.
2) 선물시장
선물 펀딩 비율: 이번 주에 시장은 더욱 약세를 보였고 BTC 비율은 -0.1%였으며 일부 FTT 및 SOL은 -2.5%라는 극단적인 값을 가졌습니다. 수수료율은 0.05-0.1%이며, 레버리지가 길수록 시장의 단기 최고점이며, 수수료율 -0.1-0%, 레버리지가 짧으면 시장의 단기 최저점입니다.
선물 미결제약정: 이번 주 총 미결제약정이 급격하게 하락하여 강세 모멘텀이 사라지면서 21주 최저치를 기록했습니다.
3) 현물 시장
이번 주 BTC는 2년 만에 최저치를 기록했고 더 비관적인 패닉 추세에 있습니다. 원래 시장이 반등하고 사람들의 마음이 떠오를 때 바이낸스와 FTX의 대결은 유동성 실행을 촉발하고 시스템적 위험을 초래했습니다. FTX는 실패한 첫 번째 대형 거래소도 아니고 마지막도 아닐 것입니다. 대형 월스트리트 자본과 중앙 집중식 거래소의 실패에도 불구하고 분산형 화폐와 금융은 계속해서 살아남고 번영할 것입니다. 좋은 소식은 레버리지 청산이 가속화되고 바닥을 쳤고 시장의 변곡점은 거시 유동성 회복 이후에 나타날 것이라는 점입니다.우리는 2023년 암호화 시장의 전망에 대해 매우 낙관적입니다.
시장 데이터
1. 퍼블릭 체인의 총 락업량
이번 주 전체 TVL은 94.5억 감소하여 17.5% 하락했으며, 그 중 Solana가 1주 만에 TVL 하락이 55%로 가장 큰 폭으로 하락했으며, ETH 체인 전체 하락은 약 15%였습니다. Polygon 체인은 전체 하락률이 11%로 가장 좋았고 나머지 체인의 하락률은 기본적으로 약 25%입니다.
솔라나는 지난주 1.79%에서 0.99%로 하락하며 앞으로 점차 역사의 무대에서 물러날 것을 선언한 반면, 폴리곤은 2.55%를 차지하는 4위로 급상승하며 5위와의 격차를 점차 벌리고 있다. Avalanche 및 약세장에서 제3세계 국가의 사용자 사용량 증가 덕분에 Polygon 사용자 수가 계속 증가하고 있으며 앞으로도 오랫동안 이 위치를 차지할 수 있습니다.
보조 제목
2. 각 체인 프로토콜의 락업량
1) ETH 락업 수량
2) BSC 잠금 볼륨
3) 트론 락업 볼륨
4) 솔라나 락업 볼륨
6) 다각형 잠금 볼륨
7) Arbitrum 락업 볼륨
보조 제목
3. ETH 가스 수수료의 역사
현재 온체인 이체 수수료는 약 1.95달러, 유니스왑 거래 수수료는 약 6.64달러, 오픈시 거래 수수료는 약 2.58달러로 이번 주 시장 폭락의 영향으로 연일 가스 폭등이 이어지고 있다. Uniswap V3 거래가 활성화되고 있으며, 최근 퀀트 거래 상위권 기관인 Jump trading 2 계정의 Gas 소모량은 24시간 만에 343 ETH에 도달하여 상위 5위 안에 들었습니다.
보조 제목
4. NFT 시장 데이터의 변화
NFT 시장 거래 개요
프로젝트의 최신 자금 조달
