JZL Capital Industry Weekly Report No. 43: 시장의 변동성은 계속해서 수렴되고 있으며 Aptos는 새로운 퍼블릭 체인의 물결을 일으키고 있습니다.

1. 산업 역학 요약

암호화폐 시장의 변동성은 이번 주에도 수렴을 이어갔고, 비트코인의 변동성은 월요일을 제외한 일주일 내내 3%를 넘지 않았으며 간헐적으로 하향 핀 현상이 있을 예정입니다. 더욱이 암호화폐 시장은 금요일 미국 증시의 급등세를 따라가지 못한 채 금요일부터 주말까지 좁은 범위 내에서 등락을 이어갔다. 작성 당시 비트코인은 주중 0.20% 상승한 $19,195.6에 마감되었으며 이더리움은 주중에 2.22% 상승한 $1,314.73에 마감되었으며 7% 변동했습니다. 그러나 대부분의 알트코인의 성능은 비트코인과 이더리움에 비해 강하지 못하며 현재 시장 약세 하에서 ADA, SOL, DOT 등 주류 퍼블릭 체인은 모두 약 5%의 하락세를 보이고 있으며 하락 가능성도 존재한다. 미래의 추세는 여전히 상대적으로 큽니다. 그러나 이번 주 Polkadot의 쇠퇴는 Polkadot의 개발 팀인 Parity Technologies의 CEO로 사임을 발표한 이더리움의 창립자 중 한 명인 Gavin Wood와 더 관련이 있을 수 있습니다. . 블록체인 네트워크용 오픈소스 소프트웨어를 개발하는 회사는 이더리움 생태계 구축을 위해 초기에 설립되었으며, 이후 폴카닷의 핵심 기술 지원 역할을 담당하게 되었습니다. 폴카닷 메인넷에서 사용하는 기판 언어도 패리티에 의해 만들어졌습니다. Gavin은 CEO의 역할이 자신이 원했던 적이 없으며 여전히 수석 설계자 및 대주주 역할을 유지할 것이라고 말했습니다. 전략, 큰 영향.

이번 주 또 다른 큰 소식은 3억 5천만 달러의 자금을 조달한 스타 퍼블릭 체인 프로젝트인 Aptos Network가 트위터에서 메인넷 출시와 토큰 경제의 첫 번째 버전 출시를 발표했다는 것입니다. 앱토스는 전 페이스북 블록체인 프로젝트인 디엠 프로젝트(Diem Project)의 메인 책임자인 에이버리 칭(Avery Ching)이 설립한 회사로, Move 언어를 기반으로 멀티스레딩을 통해 확장하는 레이어 1 퍼블릭 체인 프로젝트에 집중하고 있다. , 약 20 TPS 만 있습니다. 유사한 배경을 가진 Move 프로젝트에는 Sui, Linera 및 OL이 포함되며, 다중 스레드 확장 방식의 Move 언어는 차세대 레이어 1 퍼블릭 체인의 내러티브 방식이 될 수도 있습니다. 앱토스에 대한 자세한 내용은 암호화 생태 추적 4부에서 소개하겠습니다.

반면 미국 증시는 이번 주 월요일부터 목요일까지 보잘 것 없는 모습을 보였고, 실제로 금요일 큰 폭의 상승을 예고했다. 현재 나스닥은 여전히 ​​지지선인 10565포인트에서 고군분투하고 있습니다.지난주 새로운 연간 최저점을 기록한 후 금요일에 다시 상승했습니다.차트에서 나스닥은 250주 이동 평균과 10,000선에 가깝습니다. -포인트 정수.나스닥이 250주 이동 평균선 아래로 마지막으로 하락한 것은 2008년이었고 금요일의 반등은 기술적 반등일 뿐입니다.

11월 기준금리 회의는 이미 시장에서 기대를 줬고 75bp의 확률은 95%로 높지만 12월 기준금리를 75bp 인상할 확률은 69%에서 45.6%로 소폭 하락했다. . 논의도 점차 표면화되었습니다. 일부 연준 관리들은 가능한 한 빨리 금리 인상 속도를 늦추기를 희망한다고 말했습니다. 댈리 샌프란시스코 연준 총재는 금요일 공개적으로 말했습니다. 이 기간 동안 기본적으로 4.6%와 일치합니다. 지난 금리 회의에 의해 짜여진 금리 피크.Daly는 금리 인상을 줄일 수 있다고 말했습니다. 또 하나의 관건은 미 달러화 환율이다. 현재 금리 인상 기조가 완화됐다. 미 달러화 강세는 금리 인상 기대감이 사그라들면 끝날 수도 있다. 결국 미국은 달러화는 다른 비미국 통화 대비 사상 최고치에 도달한 상태 달러가 하락하게 되면 현재 환율이 수입품에 가져다주는 인플레이션 이점은 더 이상 존재하지 않게 되고 수입할인율의 할인폭도 작아져 수입품 가격이 하락하게 된다. 인플레이션이 완전히 제거되지 않고 달러가 약세를 보이면 연준은 쉽게 재개할 수 있습니다. 금리, 미국 국채, 주식시장 등이 영향을 미치며 연말 최대 변수가 될 수 있습니다.

2. 거시적 및 기술적 분석

시장은 여전히 ​​횡보 상태이며 전반적인 방향은 아직 선택되지 않았으며 방향 선택의 가능성이 높은 시점은 연준이 금리를 인상하는 시점입니다.

BTC가 4개월간 횡보를 하며 전체적으로 수렴하는 상태입니다 앞으로 방향이 결정될 확률이 높으니 시장이 하락을 택한다면 추세를 잘 활용하시면 됩니다 숏 포지션을 취하고 시장이 상승을 선택하면 롱 포지션을 취할 수 있습니다. 현재로서는 하락할 가능성이 높습니다.

2년 만기 미 국채 금리는 4.65%까지 치솟았고, 이는 올해 금리가 여전히 150bp 인상되어야 함을 시사합니다.

나스닥이 반등한 후 다음날 바로 원점으로 떨어졌습니다.

1. Arh999: 0.68, 평균 비용 성능.

2. MVRV: 0.90, 비용 성능은 Arh999와 동일

BTC 주소 수: 100개 이상의 코인을 보유한 주소 수가 감소하기 시작했고 나머지는 안정적으로 유지되었습니다.

ETH 보유 주소 수: 매도 압력의 물결 이후 안정세로 돌아옴

3. 투자 및 자금조달 개요

1) 투자 및 자금조달 검토

• 보고기간 동안 자금조달 및 프로젝트 건수는 상대적으로 부진하였으며, 투자 및 자금조달 건수는 17건(전월 대비 43% 감소)으로 공시되었으며, 자금조달액은 약 1억 2,700만 달러(전월 대비 73.64% 감소)로 나타났습니다. 월);

• 구체적인 트랙은 Web 3.0 & NFT가 파이낸싱 프로젝트 수와 파이낸싱 규모에서 선두를 달리고 있습니다. 길;

  

• 보고 기간 중 파이낸싱 규모가 1억 달러 이상인 프로젝트는 없었고, 보고 기간 중 가장 많이 노출된 기관은 Blockchain.com이었습니다. 기존 투자자인 Kingsway Capital 주도의 투자 완료 여부 Lightspeed Venture Partners 투자 참여 미공개 규모의 전략적 금융 또는 싱가포르(디지털 결제 토큰 서비스 제공업체)에서 원칙적으로 승인, 자본 보증 및 비즈니스 준수에서 인정. 승인되면 Blockchain.com은 18번째로 승인된 기관(180개 이상의 기관이 신청함)이 되며 규정에 따라 싱가포르에서 결제 디지털 통화 거래 비즈니스를 제공하고 디지털 통화 거래 플랫폼을 설정할 수 있습니다.

• MAS가 발행한 PSA(Payment Service Act)에는 총 7종의 결제서비스와 3종의 라이선스가 등재되어 있으며, 디지털화폐거래소의 해당 사업은 에프비지니스디지털결제토큰서비스(결제디지털화폐서비스)이다.

2) 조직의 현황

4. 암호화된 생태계 추적

1. NFTs

(1) 시장 개요:

이번 주 NFT 우량지수는 여전히 부진한 모습을 보이고 있으며, 10월 23일 현재 우량지수는 전주 대비 소폭 안정세를 보였으며 큰 변화는 없었고 시장 심리도 여전히 낮은 수준이었습니다. 그 중 10월 21일에는 드물게 변동폭이 있었는데, 이는 과도한 거래 할당량 때문일 수 있습니다.

이번 주 NFT 시장의 총 시가는 전년 대비 0.14% 감소했고, 총 거래량은 전년 대비 1.07% 감소했습니다. 이번 주 NFT 플랫폼의 거래는 상당히 안정적이며 큰 변화가 없습니다.그 이유는 최근에 시작된 주요 프로젝트가 없고 대부분의 보유자가 NFT를 판매하지 않기 때문일 수 있습니다.

이번 주 NFT 시장에서 보유자/거래자의 활동이 소폭 증가했습니다. 구매자는 지난주 대비 3.32% 증가했으며 판매자는 전년 대비 3.71% 증가했습니다. 대규모 거래 아이디어.

이번 주 시장 거래량 기준 상위 3개 NFT는 BAYC, Azuki 및 Cryptopunks입니다.

(2) 동적 초점:

• 람보르기니와 NFT PRO, 새로운 NFT 시리즈 출시

  람보르기니의 "월드 투어" 테마 이벤트는 현재 2개의 NFT 시리즈를 출시했으며, 이 NFT 프로젝트는 람보르기니의 "에픽 월드 투어" 이벤트를 중심으로 캐스팅되었습니다. 이번에 출시된 NFT의 가격은 196.3달러이며 출시 횟수는 1963년 람보르기니 자동차 재단 설립을 기념해 1963년이다.

• Roofstock, 최초의 부동산 NFT 매각 발표

  Roofstock은 NFT 시장에서 실제 자산을 실제 자산으로 하는 NFT를 성공적으로 판매했다고 이번 주에 발표했습니다. NFT는 Origin Protocol에서 관리하며 Roofstock NFT 시장에서 판매됩니다. 판매 가격은 175,000 달러로 보고됩니다. 이 NFT 거래는 향후 부동산도 NFT 형태로 판매 및 거래될 수 있음을 의미합니다.

  이 부동산 프로젝트는 주로 중간 배송 프로세스를 줄이고 주택 소유권을 Home OnChain 형태로 이전하는 것입니다. 핵심 논리는 Ethereum 기술을 통해 체인에서 ID를 전송하고 간단하고 빠르게 트랜잭션을 완료하는 것입니다. 주택 관리국의 책임은 주택의 부동산 소유권이 초기 단계에서 연결되기 전에 감독 및 감사되었을 수 있다고 생각합니다.

• STRMNFT 플랫폼, 크리에이터 프로그램 발표

  NFT 플랫폼 STRMNFT는 최근 전 세계 크리에이터에게 공개되는 플랫폼 크리에이터 플랜을 발표했습니다. STRMNFT는 정착한 크리에이터를 위해 커뮤니티와 플랫폼에서 많은 양의 홍보 노출을 제공할 것입니다. STRMNFT는 커뮤니티와 플랫폼 콘텐츠를 풍부하게 할 계획 내에서 홍보 및 유통 채널을 통해 더 많은 양질의 크리에이터를 커뮤니티에 보내고 육성할 것입니다.

(3) 주요 프로젝트:

• Nyolings

Nyolings는 MOXXY가 메인 크리에이터로 시작한 NFT 프로젝트로, 지난 10월 런칭한 프로젝트로 귀여운 모양으로 시장 인지도가 높습니다.

이번에 Nyolings의 판매는 매우 성공적이었으며 프로젝트 당사자는 7,777개의 NFT를 판매했으며 민트의 공개 판매 가격은 0.03 ETH로 더치 옥션 형태로 출시되었습니다. 현재 7,777개의 NFT가 모두 대중에게 판매되었습니다.

현재 Nyolings의 프로젝트는 거대한 세계관으로 더 확장할 생각이 없으며, 메타버스에 상륙할 계획도 없습니다. 프로젝트는 아직 기본 PFP 아바타 단계에 있으며 향후 계획은 공개되지 않았습니다. .

Nyolings 프로젝트의 현재 하한가는 0.153 ETH이며, 거래량은 일주일 내 모든 프로젝트 중 6위를 기록하고 있어 최근 시장에서 매우 인정받고 있는 프로젝트 중 하나입니다.

2. GameFi 블록체인 게임

전반적인 검토

• 이번 주에 게임 부문의 주류 토큰은 BTC, ETH 및 주류 토큰보다 훨씬 더 급격하게 하락했으며 토큰의 시장 가치 순위가 크게 떨어졌습니다. 그 중 다가오는 대량 해제의 영향으로 AXS와 IMX가 가장 많이 떨어졌습니다.

금주의 아이템 –Stardust

• 블록체인 게임 인프라 및 개발자 도구 프로젝트인 Stardust는 Acrew Capital, Blockchain Capital 및 Distributed Global의 참여로 Framework Ventures가 이끄는 이번 주에 3천만 달러 규모의 시리즈 A 라운드를 완료했습니다.

• 스타더스트는 주로 게임 개발자에게 블록체인, NFT 등 관련 도구를 제공하여 개발자가 게임 자체 개발에 집중할 수 있도록 합니다. 개발자는 Stardust API를 사용하여 매우 간단한 코드 NFT, 지갑을 통해 게임에 통합할 수 있습니다. 많은 블록체인 게임 개발자는 일반적으로 블록체인 기술을 구축하는 데 많은 시간을 할애해야 하며 Stardust는 이러한 개발 시간을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 스타더스트의 설립자 겸 CEO는 CMU를 졸업하고 블룸버그에서 소프트웨어 개발 엔지니어로 근무한 가나안 린더(Canaan Linder)로 2018년 스타더스트를 설립했다.

• 최고의 투자 기관인 Framework Ventures는 Stardust가 체인 게임 트랙의 핵심 인프라가 될 것이며 그 위상이 DeFi 분야의 Chainlink와 비슷할 것이라고 믿습니다. 그들은 Crypto 산업에서 새로운 트랙이 나타날 때마다 해당 트랙의 인프라에 투자하는 것이 현명한 선택이라고 믿습니다. 향후 대규모 Web2 게임 인재가 Web3으로 전환될 것으로 예상되며 Stardust가 이러한 전환을 도울 수 있습니다.

1) 시장개요

1) 시장개요

• 10월 23일 현재 미국 달러로 표시된 모든 퍼블릭 체인의 전체 락업량(스테이킹 포함)은 지난주 같은 기간과 기본적으로 동일하며, 주중에는 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 상위 5개 퍼블릭 체인의 순위는 변경되지 않았습니다.

2）Aptos

• $APT 상장 전 과정 검토

10월 19일 많은 관심을 받았던 새로운 퍼블릭체인 앱토스의 메인넷이 런칭됨과 동시에 주요 거래소에서도 런칭되었습니다.

상장 전:

10월 18일 오전, 앱토스는 주요 거래소들이 다음 날 9시에 $APT를 런칭한다고 공식 발표했지만, 이때 앱토스는 아직 토큰 모델을 발표하지 않아 커뮤니티에서 논란이 일었고, 공식적으로 댓글을 닫았습니다. Discord 및 Telegram의 기능 Twitter에서 음모론이 발효됩니다.

10월 18일 오후 3시 37분, 앱토스는 에어드랍을 알리지 않은 토큰 모델의 첫 번째 버전을 공개했고, 이로 인해 국내외 암호화폐 서클과 교류한 KOL 그룹들의 불만이 컸고, 나아가 다음날 토큰 상장.

공식 상장 2시간 전인 10월 19일 7시, 앱토스는 앱토스 인센티브 테스트넷 신청을 완료하거나 APTOS:ZERO 테스트넷 NFT를 발행한 사용자에게 약 2천만 개의 APT 토큰 에어드랍을 지급한다고 발표했습니다. 전체적인 에어드랍 문턱은 낮고, 에어드랍량은 많으며, KOL 그룹의 분위기가 확 달라졌습니다. 이로 인해 Aptos 생태계와 상호 작용하지 않은 많은 수의 사용자가 발생했으며 간접적으로 많은 수의 Aptos Ecological 응용 프로그램이 고갈되었습니다.

나열 후:

$APT가 바이낸스에서 출시되었을 때 가격은 한때 $100까지 치솟았다가 다시 약 $7로 떨어졌습니다. 앱토스랩스는 토큰 출시 후 2주 이내에 APT 무기한 계약을 상장하지 말 것을 거래소에 요청했지만, 바이낸스가 현물 거래쌍 출시 당일 신속하게 무기한 계약을 출시했고, 주요 거래소도 이에 따랐던 것으로 전해졌다.

가격 추이로 보면 초기에 많은 관심을 받았던 ETHW와 마찬가지로 초기 에어드랍 매도 압력 이후 하이프 펀드가 핫스팟으로 시장에 진입하며 상승세를 몰고 왔다. 수렴 상태에서 벗어난 후 $APT는 한 번에 30% 이상 증가하여 최대 약 $10에 도달했습니다.

현재 약세장 단계에서는 핫스팟이 심각하게 부족하며 프로젝트가 계속 논란이 되고 있음에도 불구하고 $APT는 여전히 급격히 증가하고 있습니다. 이 단계에서 $APT는 유통량이 적고, 공식 토큰 이코노미에 따르면 1년 이내에 많은 양의 잠금 해제가 없을 것이며 추가 발행은 주로 노드 서약 보상(연간 인플레이션 약 7%)을 위한 것입니다. 이 경우 보조 광고를 기대하십시오.

• 앱토스 기본 분석

기술적 실현:

많은 관심을 끌었던 Move 언어 퍼블릭 체인으로 Aptos는 초당 트랜잭션 수가 많은 병렬 처리를 위해 16개의 스레드를 선택했지만 노드 하드웨어에 대한 전체 요구 사항도 높고, 요구 사항이 감소하여 부분적인 분산화 및 보안을 희생합니다. Solana, ETH 및 Sui를 비교하는 지표는 다음과 같습니다.

토큰 경제:

APT의 초기 총 공급량은 10억 개이며, 이 중 51.02%는 커뮤니티에, 19.00%는 핵심 기여자에게, 16.50%는 재단에, 13.48%는 투자자에게 할당됩니다.

메인넷 출시부터 모든 투자자와 핵심 기여자는 4년의 락업 기간을 가지며, 첫 해에는 완전히 락업되고 두 번째 해에는 매월 락업이 해제됩니다. 현재 네트워크에 있는 토큰의 82% 이상이 스테이킹되어 있습니다. 예상 토큰 공급 일정은 다음과 같습니다.

애플리케이션 생태계:

Aptos 생태계는 단 8개월 만에 개발 및 테스트 중인 160개 이상의 프로젝트를 보유하고 있습니다. 그 중 DeFi 프로젝트의 범주는 DEX, 대출, 안정적인 통화에서 유동성 담보 및 총 수입에 이르기까지 다양하며 그 수는 40개에 가깝습니다. 10월 22일 현재 Okey Cloud Chain 데이터에 따르면 DeFi, NFT, Meme, Launchpad, 오라클 머신, 크로스 체인 브리지 및 기타 인프라를 포함하여 총 106개의 프로젝트가 Aptos 메인 네트워크에 배포되었습니다.

팀 배경:

Aptos는 Facebook 스테이블코인 프로젝트 Diem(구 Libra)의 전 팀원이 시작한 Layer1 퍼블릭 체인 프로젝트입니다.정책 감독으로 인해 Diem 프로젝트가 중단된 후 일부 원래 개발자는 각각 Aptos, Sui 및 세 개의 프로젝트를 설립했습니다. 리네라.

Mo Shaikh의 공동 설립자 겸 CEO.KPMG, Blackstone, Boston Consulting Group, Meta(Facebook) 및 기타 회사에서 근무했으며 주로 시장, 투자, 전략 기획 등에 중점을 둔 전반적인 업무 경험이 풍부합니다. 그는 지금까지 많은 회사에서 일했으며 고문 및 이사로 재직했습니다. Avery Ching CTO 겸 공동 창립자는 Yahoo, Facebook 및 Novi의 수석 소프트웨어 엔지니어를 역임했으며 세계 최고의 인터넷 회사에서 풍부한 기술 업무 경험과 뛰어난 기술 능력을 보유하고 있습니다.

앱토스는 FTX Ventures와 Jump Crypto가 주도하는 총 3억 5천만 달러 규모의 자금조달을 올해 두 차례에 걸쳐 완료했으며, 다른 투자자로는 Griffin Gaming Partners, Franklin Templeton, Circle Ventures, Superscrypt, a16z crypto, Multicoin Capital이 있습니다. 팀과 하늘 높은 평가는 시장에서 열띤 토론을 촉발했습니다.

전체적으로 Aptos는 Solana와 ETH 사이에 위치하며 Solana의 투자자들과 매우 중복됩니다. 일부 Solana 임원 및 온체인 프로젝트 당사자는 Aptos 진영으로 전환할 계획입니다. Aptos는 빈번한 다운타임을 위한 최고의 대체품일 수 있습니다. Solana는 새로운 시작을 시작합니다. 퍼블릭 체인 내러티브 프로젝트의 라운드.

그러나 ETH에 비하면 아직 Aptos의 생태계가 약하고 이전에 출시된 무브언어 퍼블릭 체인 프로젝트도 생태학적 비호환성에 직면해 있기 때문에 EVM을 선택하는 경우 향후 생태계가 번창할 수 있을지는 운영 능력에 달려있다. 프로젝트 파티.

현재 Aptos는 여전히 유동성 파편화 및 보안 개선과 같은 테스트에 직면해야 합니다.

4. Web3 소셜 & DAO & DID

Web3 콘텐츠 소셜 플랫폼 - Showme:https://showme.fan/

특징:

클럽 만들기: 누구나 자신의 클럽을 만들 수 있습니다.트위터와 마찬가지로 클럽을 사용하여 콘텐츠를 게시할 수 있습니다.콘텐츠 블로거를 팔로우하려는 사람은 해당 클럽 회원 카드를 신청해야 합니다.

멤버십 카드 제공: 해당 클럽에 가입하고자 하는 모든 사용자는 커뮤니티 멤버십 카드를 신청해야 하며, 신청 조건은 무료/유료/특정 토큰 또는 NFT 보유이며, 신청 성공 후 커뮤니티에 입장하여 해당 클럽을 시청할 수 있습니다. 콘텐츠

배지 메커니즘-PONA

NFT 성취 증명, 자동으로 업그레이드 가능한 체인 기반의 NFT 배지 시스템

크리에이터는 레벨, 과제, 활동 등 다양한 유형의 NFT를 발행할 수 있으며, 클럽 회원은 완료 상태에 따라 해당 NFT를 획득할 수 있습니다. 사용자를 위한 후속 작업 촉진

프로젝트 상태:

ShowMe는 30,000명 이상의 사용자와 2900개 이상의 클럽을 보유하고 있다고 공식적으로 발표했습니다.

Twitter 및 DC의 50,000명 이상의 팬

2021년 10월 펀딩 시드 라운드 완료 Mask Network, Incuba Alpha, SevenX Ventures, Hash Global Capital, Metaverse Capital, Zonff Partners, NGC Ventures, Puzzle Ventures 등이 투자에 참여

프로젝트는 통화 발행 계획을 발표하지 않았으며 회원 NFT는 거래 가치가 부족하지만 각 NFT에는 Web3 소셜 네트워크를 더 잘 만들 수 있는 메타데이터가 포함되어 있습니다.

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JZL Capital은 블록체인 생태 연구 및 투자에 중점을 둔 해외 등록 전문 조직입니다. 창립자는 업계에서 풍부한 경험을 가지고 있으며 많은 해외 ​​상장 회사의 CEO 및 전무 이사를 역임했으며 eToro의 글로벌 투자를 주도하고 참여했습니다.

팀원들은 University of Chicago, Columbia University, University of Washington, Carnegie Mellon University, University of Illinois at Urbana-Champaign, Nanyang Technological University 등 일류 대학 출신으로 Morgan Stanley, Barclays Bank, Ernst & Young, KPMG에서 근무한 경험이 있습니다. , HNA 그룹, Bank of America 및 기타 잘 알려진 국제 기업.

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