JZL Capital Blockchain Industry Weekly Report No. 34: 팬 토큰 급등, 나스닥 압박

금주의 개요

첫 번째 레벨 제목

- 나스닥과 S&P 500 모두 기술적 조정으로 4주 연속 연승을 기록했습니다. 8월 마지막 주에는 어떤 일이 벌어질까요?"병합"병합

1. 지난 주 산업 역학

지금 사람들은 PoS와 PoW 사이에서 편을 선택하고 있습니다. 어떤 기회가 있습니까?

1. 지난 주 산업 역학

이번 주 금요일, 나스닥은 고점을 찍고 하락했고 이에 따라 통화 시장도 하락했습니다. 금요일 BTC는 나스닥 하락폭의 정확히 4배인 8.57% 하락했습니다. 작성일 현재 BTC는 12.65% 하락한 21422.4에 마감되었습니다. 지난 9주 동안 가장 큰 하락폭을 보인 주 내 ETH도 지속적으로 지지선 아래로 떨어져 주중 18.28% 하락한 1621.36에 마감했다. 주식 펀드에 의해 주도된 이 암호화폐 시장의 반등은 팬 토큰의 급증으로 끝났습니다.지난해 MEME 코인 열풍처럼 다가오는 월드컵을 이용하여 거의 10개의 바이낸스 클럽 토큰이 이번 주 목요일과 금요일에 상승했습니다.30% 이상, 가장 과장된 것은 브라질 퍼스트 디비전 10위인 SANTOS FC FAN TOKEN이 목요일 하루 만에 152.9% 상승했다는 것입니다. 협력 협약, 이번 팬 토큰의 상승은 바이낸스의 활발한 홍보와 많은 관련이 있습니다. 이번 반등의 일반적인 자금 흐름은 기본적으로 Ethereum→Bitcoin→Layer 2→DeFi→Others→Fan Token입니다 시장은 다음 주에 더 많은 정책이 구현되고 암호화 시장의 시장이 통합되기를 기다리고 있습니다. 자신이 나타나기 위해.

반대하는 사람도 당연히 있고 지지하는 사람도 있습니다 가장 인기있는 이더리움 포크 토큰은 EthereumPoW(ETHW)입니다. 또한 MEXC, Gate 등 여러 거래소가 있으며 Justin Sun의 Poloniex는 ETHW를 지원하기 위해 파생 상품을 출시했으며, 그 중 Justin Sun은 하드포크가 성공하면 Poloniex가 ETHW의 일부를 커뮤니티 구축에 기부할 것이라고 밝혔습니다. 거래소 사용자는 1ETH 1:1을 사용하여 1ETHS + 1ETHW를 교환할 수 있으며, 여기서 ETHS는 이더리움 토큰의 PoS 버전이고 ETHW는 하드포크 이후의 하드포크 토큰의 PoW 버전입니다. 사용자의 ETHS 자동으로 1:1 업그레이드된 ETH로 전환하여 최대 컴퓨팅 파워를 가진 PoW 토큰을 얻습니다.이더리움의 하드포크가 실패하면 사용자는 원래 ETH로 역전환할 수 있습니다. 그러나 그러한 행동은 ETHW에 대한 더 큰 판매 압력을 유발할 수 있으며 대신 "Ethereum Classic II"의 PoW 버전을 박살낼 수 있습니다. 어쨌든 The Merge가 대세가 될 것입니다.하드포크 토큰은 많은 어려움을 겪고 있지만 차익거래의 기회가 많습니다.위험 성향이 높은 사용자에게는 차익거래의 가능성이 있습니다.

2. 거시적 및 기술적 분석

이번 주 금요일, 더 넓은 시장은 상대적으로 큰 하락을 경험했습니다.나스닥은 2.01% 하락했습니다. 나스닥은 이번 반등으로 23% 상승했고, S&P 지수도 지난 41거래일 동안 거의 18% 반등했습니다. 금리 인상 둔화 기대 반등과 함께 그 과정에서 인플레이션 하락과 함께 미국 채권 수익률도 하락했고 장기 수익률은 더 이상 상승하지 않을 것입니다. 그러나 유가와 미국 채권은 끝까지 폭락하지 않았다.이번 주부터 미국 채권 수익률이 다시 상승하기 시작했고 유가도 반등했다.이에 따라 나스닥은 압박을 받았다.이것은 민감한 결과이다. 시장에서 게임. 연방준비제도(Fed·연준) 등 매파적 관료들은 여전히 ​​금리를 대폭 인상해야 한다고 주장하고 있다.'독수리왕' 불라드는 9월이 금리를 75bp 인상할 가능성이 높다는 의견을 피력했다.그는 금리 인상을 미룰 이유가 없다고 믿는다. Pai Daly는 또한 75bp의 금리 인상이 괜찮다고 생각합니다. 따라서 다음주 시장은 잭슨홀 이전의 금리 인상 기조에 주로 베팅을 하게 되어 시장이 횡보 구간에 진입할 가능성이 있습니다. 칩 분야의 엔비디아는 다음 주에 재무 보고서를 발표할 예정인데, 전체 시장에 중요한 영향을 미치는 재무 보고서 중 하나이기도 합니다. 미국 주식 애널리스트들은 엔비디아에 대한 향후 PER 기대치를 낮췄는데, 이는 향후 실적 둔화 주기에 진입할 수 있는 칩 산업의 전반적인 수요 감소와도 관련이 있습니다.

2. 거시적 및 기술적 분석

연준 관계자들의 매파적인 연설에 시장이 하락했습니다 글로벌 중앙 은행의 연례 회의에주의를 기울일 것을 강력히 권고합니다 전반적인 하락세는 당분간 끝났다고 판단합니다 Powell의 연설이 금리를 75bp 인상하면 악재가 줄어들 것으로 예상되며 시장은 반등의 물결을 일으킬 수 있습니다.

7월 FOMC 회의록이 공개된 후 BTC는 연준 관리들의 매파적인 연설에 반응하여 하락했으며 현재 21,000 USDT까지 하락했습니다.

초기의 격렬한 상승으로 인해 ETH도 더 격렬하게 하락하여 고점에서 20% 하락했습니다.

매파의 연설은 나스닥 지수가 연간 라인을 건드리지 않고 직접적으로 하락하기 시작했습니다.글로벌 중앙 은행 연례 회의에서 Powell의 연설을 주목하십시오.

미국 채권 금리: 미국 2년물 채권은 의결위원회 연설이 기본적으로 매파적이어서 2022년 향후 3년간 125bp의 세 차례 금리 인상 기대를 반영해 여전히 횡보하고 있다.

ETH 통화 보유 주소 수: 전체 주소 수는 꾸준히 증가했으며 100개 미만의 통화 보유 주소 영역이 빠르게 시장에 진입했습니다.

ETH 통화 보유 주소 수: 전체 주소 수는 꾸준히 증가했으며 100개 미만의 통화 보유 주소 영역이 빠르게 시장에 진입했습니다.

3. 투자 및 자금조달 개요

1. 투자 및 자금조달 검토

• 3. 투자 및 자금조달 개요

• 1. 투자 및 자금조달 검토

특정 트랙의 경우 Web 3.0 및 NFT 트랙(6280만 달러)의 11개 프로젝트가 거의 60%를 차지했으며 Defi 트랙, 인프라 트랙 및 Cefi 트랙은 보고 기간 동안 파이낸싱 프로젝트를 거의 완료하지 못했습니다.

• 소개

2. 금주의 에이전시 – B2C2

1) 2015년 영국에서 설립된 B2C2는 일본 SBI 홀딩스의 전액 출자 자회사인 SBI 파이낸셜 서비스의 자회사로 업계 최대 암호화폐 유동성 공급업체 중 하나이자 장외 OTC 분야의 선두 주자입니다. 반대 거래

• 획득 내역

2) B2C2 Ltd는 모회사이며 고객의 관할권 및 비즈니스 요구에 따라 미국, 영국, 일본 및 케이맨에 설립된 전액 출자 자회사가 서비스를 제공합니다(아래 참조).

획득 내역

1) 2020년 7월 SBI 홀딩스의 100% 자회사인 SBI 파이낸셜 서비스가 B2C2의 소액 지분을 인수하였고, 같은 해 9월 SBI VC Trade에서 제공하는 "VCTRADE Pro" 마켓 메이커에 B2C2가 추가되었습니다. , SBI Holdings 순위의 가상 화폐 거래소;

2) 2020년 12월 B2C2는 Company House.UK에 실질 지배인 변경을 제출하였고, SBI Holdings, Inc는 지분의 75% 이상을 보유하고 B2C2의 실질 지배인이 되었습니다.

• 3) 이 인수가 완료되면 B2C2는 SBI Holdings Inc.의 암호화폐 중심 부서가 되어 B2C2가 글로벌 유동성 시장에서 입지를 강화 및 개선하고 암호화 분야에서 SBI의 영향력을 확장하도록 돕습니다.

4) 2022년 PWC가 발표한 Crypto Trading Report에서 B2C2는 Genesis Trading, Jump Trading 등을 제치고 2021년 기관 고객들에게 가장 인기 있는 OCT DESK로 선정되었습니다.

사업 구조

1) 배경: 런던은 세계에서 가장 큰 외환 및 상품 거래 규모를 가진 세계에서 가장 큰 금융 시장 중 하나이며 영국의 시장 조성자 시스템의 급속한 발전을 촉진했습니다.Wintermute, GSR 및 B2C2는 모두 영국에서 설립되었습니다.

2) B2C2는 주로 디지털 통화 대량 거래와 시장 조성 사업의 두 가지 사업을 수행합니다. 또한 B2C2는 중요한 현물 거래 사업을 보완하기 위해 1년 전에 시작했습니다.

a) 헤지 펀드와 같은 알파 중심 기관에 거래 실행 서비스를 제공합니다.

• b) 위험 및 현금 흐름을 헤지하거나 보다 복잡한 제품을 설계해야 하는 암호화폐 채굴자, 기업 및 자산 관리 회사와 같은 회사에 기본 서비스를 제공합니다.

c) 영국 고객에게 FCA 규제를 받는 B2C2 OTC Ltd를 통해 차액 계약(CFD) 상품을 제공합니다. 이 상품은 암호화폐 가격의 상승 및 하락을 예측하고 레버리지를 사용하여 잠재적인 순이익을 얻기 위해 고위험 투자를 합니다.

사업 계획

SBI Holding Inc.의 진입과 미국 CEO인 Nicola White의 합류로 B2C2는 점차 전통적인 비즈니스 영역으로 확장하면서 암호화 분야에서 선도적인 마켓 메이커로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

b) 국제스왑파생상품협회(ISDA), 선물산업협회(FIA) 등에 가입한다.

• 위험 및 대책

c) Nicola White는 올해 5월 마드리드에서 열린 International Swaps and Derivatives Association의 연례 회의에서 "B2C2는 전통적인 스왑 거래 분야로 더욱 확장하기 위해 미국에서 SWAP DEALER 라이센스를 신청하는 것을 고려하고 있습니다."라고 말했습니다.

위험 및 대책

1) 유동성 위험

a) 지불 및 비즈니스 운영 요구를 충족시키기 위해 충분한 잔액을 유지합니다.

b) 내부 여백 도구를 사용하여 위치와 여백 비율을 조정합니다.

2) 외환위험

a) 자산과 부채를 일치시키고 통화 익스포저를 상쇄하는 헤징

3) 신용위험

a) 규제되지 않은 거래소와의 협력을 피하고 위험 노출을 실시간으로 모니터링합니다.

핵심 멤버

• 핵심 멤버

창립자 팀은 "개발" + "거래" 배경을 가지고 있으며 관리 팀은 잘 알려진 월스트리트 투자 은행 및 Big 4 회계 회사에서 왔습니다.

• 팀 구성

창립자 팀은 "개발" + "거래" 배경을 가지고 있으며 관리 팀은 잘 알려진 월스트리트 투자 은행 및 Big 4 회계 회사에서 왔습니다.

1) 지난 3년 동안 B2C2의 소득 규모(2021년 소득은 6,450만 파운드, 2020년 대비 270% 증가)와 결합하여 IT 팀은 항상 상대적으로 높은 직원 구성(13-15명)을 유지했습니다. ), 2019년 주요 사업 소득이 800만 파운드 부족하더라도 Trader & IT 비율은 1:6.5에 도달했습니다.

• 포트폴리오

2) Sales & Op 및 Traders는 11개의 Sales & Op 팀과 8개의 Traders 팀을 포함하여 비즈니스 확장과 함께 점진적으로 확장됩니다.

포트폴리오

2) LGO Exchange: LGO와 Voyager는 Voyager 브랜드로 서비스와 제품을 통합하여 Voyager의 중개 서비스를 유럽에 제공합니다. 동시에 유럽 고객은 유럽 LGO 규제 설정을 사용하여 Voyage에 액세스하여 전체 범위를 달성할 수 있습니다. 미국과 유럽의 소매 암호화폐 투자자들에게 프리미엄 경험을 제공합니다. 업데이트: Voyager Digital은 7월 초 뉴욕 남부 지방법원에 파산 보호 절차를 시작하기 위해 3AC 뇌우 사건(USD 5억 달러의 스테이블 코인 USDC 및 15,250 비트코인 ​​관련, 누적 USD 초과)에 연루되어 파산 보호 절차를 시작하도록 신청했습니다. 6억 5천만).

4. 암호화된 생태계 추적

1.NFTs

1) 시장개요

• 1) 시장개요

2) 다이나믹 포커스

• 지난주 NFT 시장은 전반적으로 시가총액, 거래량, 우량지수 등에서 하락세를 보였으며, ETH의 혜택이 점차 소진되고 하락 채널이 다시 열리면서 NFT 시장도 100% 청산 문제에 직면할 가능성이 있습니다. 대출.

• 2) 다이나믹 포커스

• 지난 8월 16일 티파니 NFT 'NFTiff'의 하한가는 최근 급등해 8월 13일 발행가 대비 100% 상승한 60ETH로 사상 최고치를 기록했다. 3억5600만 달러.

3) 주요 투자

• 8월 16일, Tencent Magic Core는 핵심 전략 고려 사항에 대한 회사의 초점을 기반으로 사업 조정을 할 것이라고 공식 발표했습니다. 2022년 8월 16일부터 Magic Core는 디지털 컬렉션 발행을 중단하며 동시에 플랫폼을 통해 디지털 컬렉션을 구매한 모든 사용자는 계속 보유하거나 환불 신청을 시작할 수 있습니다. 이 플랫폼은 총 8천만 위안의 디지털 컬렉션을 판매한 것으로 파악됩니다.

• 3) 주요 투자

NFT 조각화 프로토콜인 Fractional은 이름을 Tessera로 변경하고 Uniswap Labs Ventures, Focus Labs, eGirl Capital 및 Yunt Capital이 참여하는 Paradigm이 주도하는 2천만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. V2 프로토콜의 임박한 출시와 함께 새롭게 리브랜딩된 Tessera는 사용자가 구매한 더 가치 있는 NFT의 소유권 공유를 나타내는 NFT를 사용자에게 제공할 것입니다.

분산된 방식으로 사용자는 볼트를 생성하고 해당 토큰을 릴리스하여 자신이 넣은 NFT에 대한 유동성을 생성할 수 있지만 일단 릴리스되면 모든 토큰을 보유한 후에만 사용할 수 있습니다.

• Simeji 앱의 도입은 일본에서 가장 인기 있는 스마트폰 키보드이자 세계 최대의 이모티콘 커뮤니티이자 일본 Z세대 사이에서 가장 인기 있는 앱입니다. 예민한 패션감각과 일본 인터넷 인기를 주도하고 있는 바람개비.

2. GameFi 블록체인 게임

1) 총평

https://www.coingecko.com/en/categories/gaming 

• 2. GameFi 블록체인 게임

1) 총평

• 이번 주에는 ETH가 주도하는 게임 부문의 주류 토큰이 전반적인 시장 하락세를 따랐습니다. 다만 퍼블릭 체인, DeFi 등 다른 업종에 비해 상대적으로 하락 폭이 평균적이었고, 추세를 거스르고 반등한 팬토큰을 제외한 나머지 업종은 모두 약 20% 하락했다.

• 2) 금주의 프로젝트 - Spire Animation Studios

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• 게임 및 영화 스튜디오인 Spire Animation Studios는 Temasek과 Ericsenz Capital이 투자한 새로운 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. 자금 규모는 공개되지 않았습니다. 이전에 Spire Animation Studios는 Epic Games 및 Connect Ventures로부터 2천만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 이 회사는 또한 Epic Games 자금 지원 프로그램인 Unreal Shorts의 첫 번째 프로젝트 중 하나입니다.

• 이번 자금 조달은 팀 및 인프라 확장 외에도 메타버스 가능성이 있는 고품질 장편 애니메이션 영화를 개발하는 데 사용될 것으로 알려졌다. Spire는 팬과 시청자가 개인적으로 참여할 수 있는 대화형 플랫폼에 구축된 몰입형 세계를 만들 것입니다. 장편 영화는 선형 및 비선형 내러티브를 모두 제공하여 관객이 개봉 전, 도중 및 후에 영화의 캐릭터 및 스토리와 상호 작용할 수 있도록 합니다. 이 영화는 장편 애니메이션 영화 "Trouble"과 "Century Goddess"가 포함된 개발 프로젝트의 인터랙티브 기술인 Epic의 언리얼 엔진을 사용하여 제작됩니다.

• Spire Animation Studios는 향후 NFT를 발행할 가능성이 높습니다.

3. 인프라 인프라:

1) 시장개요

• 3. 인프라 인프라:

1) 시장개요

• 지난 주에는 다양한 퍼블릭 체인의 TVL이 오르락내리락했으며 전체 락업 볼륨(스테이킹 포함)은 지난주보다 11% 낮은 705억 달러였습니다.

• 8월 19일 Helium 개발자 Nova Labs는 오픈 소스 5G 회사인 FreedomFi 인수를 발표했습니다. Nova CEO Amir Haleem은 구매 가격 공개를 거부했습니다. FreedomFi는 분산형 무선 통신 네트워크 Helium 5G 게이트웨이의 유일한 제조업체이자 장기 파트너인 것으로 알려졌으며 게이트웨이 호스트는 5G 셀룰러 커버리지를 제공하여 HNT 채굴을 수행할 수 있습니다. 이전에 보고된 바와 같이 FreedomFi는 3월에 Qualcomm과 삼성으로부터 950만 달러를 모금했습니다.

4. DAO 탈중앙화 자율 조직

MatchboxDAO

8월 18일, Web3 디지털 의료 스타트업 회사인 러브헬스는 Human Capital과 MaC Venture Capital로부터 1억 8천만 달러의 평가액으로 750만 달러의 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. LinkedIn에 대한 회사의 공개에 따르면 팀은 분산 조직인 Love DAO를 시작하고 2022년 12월에 Love Token을 발행할 예정입니다. Web3 혁신이 함께 합니다. 이 회사는 이미 Love.xyz 및 Love.co와 같은 일부 "브랜드 보호" 도메인 이름을 구입한 것으로 알려졌습니다.

https://twitter.com/matchbox_dao/status/1559981618881646592

4. DAO 탈중앙화 자율 조직

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회사 소개

JZL Capital은 블록체인 생태 연구 및 투자에 중점을 둔 해외 등록 전문 조직입니다. 창립자는 업계에서 풍부한 경험을 가지고 있으며 많은 해외 ​​상장 회사의 CEO 및 전무 이사를 역임했으며 eToro의 글로벌 투자를 주도하고 참여했습니다.

팀원들은 University of Chicago, Columbia University, University of Washington, Carnegie Mellon University, University of Illinois at Urbana-Champaign, Nanyang Technological University 등 일류 대학 출신으로 Morgan Stanley, Barclays Bank, Ernst & Young, KPMG에서 근무한 경험이 있습니다. , HNA 그룹, Bank of America 및 기타 잘 알려진 국제 기업.

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