블록체인 헤드라인 관찰: 비트코인 ​​및 이더리움 체인에 대한 데이터 분석

대형 지갑 트렌드 분석

2월 24일, "거대한 고래가 140,000 비트코인을 버렸다"는 뉴스가 암호화폐 투자자들의 신경을 건드렸다. 비트코인 가격이 계속 오르면서 최근 대가족의 지갑 주소 데이터에 약간의 변화가 있었는데, 본 글은 데이터 분석을 통해 비트코인 ​​시장 동향에 대한 참고 자료가 될 것입니다.

2020년 3월 이후 1000~10000 BTC의 지갑 주소 보유량이 강한 상승세를 보이며 2021년 2월 5일 현재 데이터가 14.18% 증가했습니다. 지금은 비트코인 ​​고래들이 코인을 비축할 수 있는 황금기입니다.

그러나 고래 지갑은 지난 2주 동안 "보유액이 감소"한 것으로 보입니다. 시장이 새로운 판매 압력을 받고 있습니까? 기관이 겁을 먹거나 이익을 얻습니까? 아래 차트에 나열된 체인의 데이터 변경 사항은 이 문제를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2020년 11월 이후 10-100 BTC(빨간색 선)를 보유한 지갑 주소가 보유한 총 코인 수는 약 128,000 BTC의 총 하락으로 감소 추세를 보였습니다. 이 추세는 계속됩니다.

100-1000 BTC를 보유한 지갑 주소는 2020년부터 코인을 축적하고 있지만 총 보유량(보라색 선)은 2021년 1월 2일부터 2021년 2월 5일까지 95,000 BTC 감소했습니다. 그러나 2월 5일 이후 총 보유량은 117,000 BTC 증가하여 새로운 최고치를 기록했습니다.

1,000-10,000 BTC(녹색선)를 보유한 지갑 주소가 보유한 총 코인 수는 2월 5일까지 지속적인 상승 추세를 보였습니다. 전체 통화 보유량은 1월에 약 80,000 BTC 증가했지만 2월에는 140,000 BTC 감소했습니다.

주목해야 할 점은 일반 대형 투자자(보라색 선)와 거대 고래(녹색 선)가 보유하고 있는 화폐 총액의 변화다. 이 두 가지 유형의 지갑 주소가 보유한 총 통화량은 반비례합니다. 한쪽이 보유량을 늘리면 다른 쪽은 보유량을 줄입니다. 이러한 변화는 일반적으로 일부 대형 엔티티(예: 거래소)에서 칩을 이전함으로써 발생합니다. , 고래 또는 광부) .

이 현상은 이러한 칩의 상당 부분이 판매되지 않고 에스크로 지갑에서 개편되었음을 보여줍니다. 1월에 1000-10000 BTC를 보유한 지갑은 100-1000 BTC 사이의 UTXO(미사용 출력)로 전환됩니다. BTC가 다중 서명 체계에 들어가거나 관리인이 고객 요구 사항을 충족하기 위해 내부 개편을 진행 중일 수 있습니다.

상승 추세를 유지하는 지갑 주소가 보유하고 있는 코인의 수를 관찰함으로써 위의 이론을 더 뒷받침할 수 있습니다. 비축 지갑 주소는 통화를 장기간 보유하고 최소 2번의 이체와 지출이 없는 지갑을 의미합니다(7년 이상 변경되지 않은 거래소 및 초기 채굴자의 지갑 제외).

또한 암호화폐 금융 서비스 회사인 Unchained Capital이 발표한 최신 데이터에 따르면 2017년에는 비트코인 ​​구매자가 비트코인 ​​공급량을 통제했습니다. 2020년 3월 비트코인 ​​가격 폭락 이후 2016년 2월부터 2018년 2월까지 구매자가 구매한 비트코인 ​​공급 비율은 5.57%에서 13.38%로 증가했습니다. 즉, 2019년, 2020년 대부분, 2021년 비트코인의 상승 추세는 투자자들이 2017년 강세장에서 매수한 비트코인을 매도할 수 없도록 했습니다.

Ethereum 광부의 수입 분석

우리 모두 알다시피, 이더리움 수수료는 최근 상승하고 있습니다. 이는 사용자가 전송에 대해 수수료 프리미엄을 기꺼이 지불하기 때문에 이해할 수 있습니다. DeFi의 높은 수익에도 불구하고 일부 사용자는 여전히 높은 이체 수수료를 기꺼이 지불합니다.

2020년 8월부터 2020년 10월까지 그리고 2021년 대부분의 "DeFi 붐" 기간 동안 이더리움 채굴자의 수수료 수입이 전체 블록 보상의 50% 이상을 유지했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

즉, 이체 수수료 수입은 이더리움 자체의 블록 보상과 동일하므로 이더리움에서 채굴 수익이 크게 증가합니다. 현재 이더리움의 일일 채굴 수입은 약 25,000~30,000 ETH(그림의 보라색 부분)이며, 이는 채굴자들이 이더리움 네트워크에 더 많은 해시레이트(그림의 주황색 부분)를 가져오도록 장려하여 안전한 에너지와 하드웨어 보장을 형성합니다. 2월 19일, 이더리움의 해시율은 2018년 7월 시장 주기 최고치인 292.1TH/s보다 거의 60% 높은 431.7TH/s로 사상 최고치를 기록했습니다.