QCP Capital: 유가 하락이 금리 인상 압력을 완화했지만, 이란 정세 및 중앙은행 정책에는 여전히 불확실성 존재

Odaily 플래닛 데일리 소식: QCP Capital이 거시 시장 분석 보고서를 발표하며, 트럼프가 이란에 대한 새로운 군사 타격을 일시 중단했지만 봉쇄는 계속 유지할 것이라고 지적했다. 트럼프는 11월 9일 카타르 총리와 회담 후 군사 행동을 일시 중단한다고 밝혔으나, 양측 입장 차이가 여전히 커 합의에 이르지 못했다. 브렌트유 결제가는 배럴당 92.57달러로 전일 대비 5.85% 하락했으며, 이후 추가 하락해 10월 30일 수준 대비 약 18% 하락했다.

글로벌 통화정책 측면에서 호주중앙은행(RBA)은 6대 3 투표로 금리를 4.85%로 인상했으나 필요시 추가 인상에 관한 정책 기조 문구를 삭제했다. 영란은행(BOE)은 8대 1 투표로 금리를 4%로 인상했다. 캐나다중앙은행과 일본은행은 금리를 동결했으나, 시장의 두 나라 금리 프라이싱은 여전히 하향 조정되었다. 특히 캐나다 고용인구는 4,700명 감소해 시장 예상치인 1만 4,000명 증가를 밑돌았으며, 일본 증시 니케이225지수는 6% 하락하고 일본 2년물 국채 수익률은 12.8bp 하락했다.

AI 산업 측면에서 미국 민주당이 상하원 및 5개 주지사 선거에서 승리하면서, 현재 미국이 건설 계획 중인 데이터센터 용량 중 59%가 새로운 규제나更高的 승인 기준에 직면할 것으로 예상된다.

암호화폐 시장 측면에서 Strategy는 1,036개의 BTC를 8,190만 달러에 매수했으며, 동시에 1억 8,830만 달러 상당의 STRC 우선주를 자사주 매입했다. 이는 비트코인 매입 지출의 약 2.3배 규모로, 자금원은 2억 8,380만 달러 상당의 MSTR 주식 매도가 포함된다. 또한 11월 2일부터 6일까지 비트코인 현물 ETF에서 누적 12억 3,240만 달러의 순유출이 발생했다.

QCP Capital은 마지막으로 유가 하락이 계속해서 금리 인상 압력을 완화할 수 있을지, 아니면 이란 협상 교착이 인플레이션 리스크를 다시 높여 캐나다중앙은행과 영란은행이 가장 먼저 금리 인상을 재개하도록 촉발할지가 시장이 앞으로 주목해야 할 핵심 질문이라고 제시했다.