Metaplanet, 520억 엔 규모의 제로쿠폰 전환사채 발행, 채무 상환 및 자사주 매입에 사용

Odaily 보도: Metaplanet은 2031년 만기 제로쿠폰 유로-엔화 전환사채를 발행한다고 발표했습니다. 총 규모는 520억 엔이며, 발행가는 액면가의 102.5%입니다. 이 채권은 10월 29일 싱가포르 거래소에 상장될 예정이며, Merrill Lynch International이 단독 주관사(Bookrunner)를 맡습니다. 조달 순액은 약 519억 엔으로, 이 중 약 236억 엔은 비트코인 담보 신용 한도 상환에 사용되며 현재 해당 한도 잔액은 약 6억 5천만 달러입니다. 최대 283억 엔은 자사주 매입에 사용되며, 약 9,794만 주에 해당하고 이는 발행 주식의 약 7.1%로, 잠재적 희석 영향을 상쇄하고 주당 비트코인 보유량을 높이기 위한 것입니다. 이번 자금 조달은 Metaplanet의 'Project Nova' 전략의 중요한 구성 요소입니다. Metaplanet은 현재 44,000개의 비트코인을 보유하고 있으며, 사업은 자금 조달, 자산 관리, 결제 및 금융 상품 개발을 아우르고, 비트코인 보유 기업에서 비트코인을 핵심으로 하는 네이티브 금융 플랫폼으로 전환할 계획입니다. 회사는 2026년에 Metaplanet Securities와 Superplanet(나스닥: SUPA)의 인수를 완료하여 일본과 미국 자본시장 운영의 기반으로 삼았습니다.