ETH2.0 liên tục bị trả lại vé, Serum có thể giải quyết vấn đề nan giải của DeFi không?

Odaily资深作者

2020-09-29 18:09 (UTC+8)

Bài viết này có khoảng 5757 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 9 phút

Chỉ khi hệ sinh thái Serum thực sự phong phú và có những dự án sinh thái có thể so sánh với Ethereum, Serum mới có thể thực sự thực hành lời hoa mỹ trong sách trắng: Serum là liều thuốc giải độc cho De

Tóm tắt AI

Sản xuất | Odaily (ID: o-daily)

DeFi (Tài chính phi tập trung), đang phát triển mạnh mẽ, đã đốt cháy thị trường mã hóa vào mùa hè này.

Theo dữ liệu từ DeFiMarketCap, giá trị của các vị trí bị khóa trên chuỗi đã tăng từ 1 tỷ USD lên 12 tỷ USD, tăng 1100%; giá trị thị trường của mã thông báo DeFi đã bùng nổ, với mức tăng hơn 1600%.

Đặc biệt, một số dự án DeFi đình đám, được thiết kế bắt mắt, dát vàng cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ khiến CeFi không khỏi băn khoăn.

Để duy trì lợi thế của người đi đầu, CeFi, được đại diện bởi ba sàn giao dịch lớn, bắt đầu chống trả, tiến vào DeFi và cố gắng hết sức để thúc đẩy sự tích hợp của cả hai, tạo thành mô hình "DeFi + CeFi".

Odaily nhận thấy rằng ngoài ba sàn giao dịch lớn, sàn giao dịch phái sinh FTX cũng đã bắt đầu tham gia vào DeFi và đã tiến hành hợp tác chuyên sâu với dự án DeFi Serum. Sau đó, Serum cũng ra mắt Serum DEX, sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên.

Gần đây, Serum đã đưa ra kế hoạch xây dựng hệ sinh thái, tuyển dụng đối tác để phát triển các dự án trong hệ sinh thái Serum và nút sinh thái EcoSerum cũng sẽ cung cấp cho các bên dự án hỗ trợ "tài trợ kép" tương đương với Ethereum: vốn khởi nghiệp là 10-20 triệu SRM (khoảng 2.000 ~ 40.000 USD); khi dự án chính thức ra mắt, sẽ nhận được thêm một SRM từ 5.000 đến 100.000 (khoảng 10.000 đến 200.000 USD).

FTX đầy tham vọng đang cố gắng xây dựng hệ sinh thái DeFi của riêng mình.

tiêu đề phụ

Tiền đồn: Serum DEX đi vào hoạt động

Trong bốn tháng qua, DeFi đã phát triển mạnh mẽ, càn quét với động lực vượt trội.

DeFi ngày càng phổ biến cũng đã thu hút nhiều CeFi lần lượt tham gia thị trường và sàn giao dịch ngựa ô FTX vào năm 2019 cũng không ngoại lệ.

Vào ngày 27 tháng 7 năm nay, FTX đã công bố hợp tác với dự án DeFi Serum, với người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried làm cố vấn cho Serum. Vào ngày 30 tháng 8, Serum DEX, sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên trên Serum, đã chính thức ra mắt.

Điều đáng nói là, cho dù đó là FTX, Binance hay OKEx, điều đầu tiên cần phải làm sau khi vào DeFi là theo dõi DEX. Lý do cơ bản là tiềm năng phát triển của DEX đang dần được đánh dấu, điều này đang tác động đến vị trí cốt lõi của CEX.

Từ góc độ của các ví dụ ứng dụng cụ thể, vào ngày 30 tháng 8 năm nay, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của sàn giao dịch phi tập trung Uniswap đạt 426 triệu đô la Mỹ, lần đầu tiên vượt qua sàn giao dịch tập trung Coinbase.

(Khối lượng giao dịch hàng tháng của DEX, hình ảnh từ Dune Analytics)

Trước hàng loạt áp lực về dữ liệu, các CEX như FTX cũng phải chú ý đến sự phát triển của DEX.

“Với sự phát triển nhanh chóng của DeFi, chúng tôi tin rằng DEX sẽ có cơ hội tốt hơn để giải phóng tiềm năng của nó trong tương lai và DeFi sẽ có cơ hội tốt hơn để thay đổi cách hoạt động của tài chính truyền thống về lâu dài.” Adam, Kỹ thuật viên của FTX cho biết Giám đốc.

Tất nhiên, vào DEX không có nghĩa là bạn có thể làm tốt.

Toàn bộ đường đua DEX hiện đang tràn ngập hàng trăm nền tảng, đặc biệt là nền tảng tiên phong Uniswap đã chiếm một thị phần nhất định, làm thế nào để kẻ đến sau là Serum DEX bứt phá?

Odaily đã tóm tắt những ưu điểm độc đáo của Serum DEX như sau:

Một là hiệu suất kỹ thuật mạnh mẽ và tốc độ xử lý nhanh. Theo SBF, khả năng xử lý của Serum DEX dựa trên Solana gấp 10.000 lần so với Ethereum và phí xử lý rẻ hơn 1 triệu lần, có thể giải quyết hiệu quả vấn đề tắc nghẽn giao dịch của Ethereum (phần thứ ba giải thích chi tiết các lợi thế kỹ thuật ).

Thứ hai là có thể xây dựng một sổ đặt hàng hoàn chỉnh, phù hợp với trao đổi tập trung. Hiện tại, mô hình AMM (Nhà tạo thị trường tự động) do Uniswap dẫn đầu có các vấn đề như trượt giá lớn và trải nghiệm vận hành kém.Serum DEX có thể cung cấp cho người dùng trải nghiệm vận hành tập trung, giảm chi phí học tập và thông qua nhà tạo thị trường tần số cao Jump Trading Cung cấp thanh khoản mạnh mẽ.

Mô tả hình ảnh

(Trang giao dịch huyết thanh DEX)

Thứ ba là cung cấp biên độ rủi ro. Trong một thế giới phi tập trung đề cao “Code is Law” (mã là luật), vấn đề bảo mật vẫn thường xuyên xảy ra, không nền tảng nào dám hứa rằng hệ thống của mình sẽ không có lỗi và không bị đánh cắp. Mặc dù Serum DEX đang làm tốt công việc bảo vệ hệ thống bảo mật của chính mình, nhưng nó cũng sẽ chuẩn bị đủ biên độ rủi ro để bù đắp tổn thất cho người dùng trong các tình huống khắc nghiệt, không khác gì các sàn giao dịch tập trung.

Nhìn chung, Serum DEX dựa trên điểm mạnh của các sàn giao dịch tập trung. Giao diện gần giống với giao diện của sàn giao dịch chính thống hiện tại. Trải nghiệm người dùng tương tự như trải nghiệm của các sàn giao dịch tập trung và dễ chấp nhận hơn. Đồng thời, nó vẫn giữ được các đặc điểm của DEX và tất cả người dùng đều ngang hàng từ đặt lệnh đến thanh toán. Giao dịch phi tập trung, tài sản nằm trong tay của chính họ.

Chính vì vậy Serum DEX cũng được thị trường săn đón sau khi ra mắt.

Vào ngày 22 tháng 9, khối lượng giao dịch hàng ngày của Serum DEX đã vượt quá 10 triệu đô la Mỹ. Điều này dựa trên sự tăng trưởng tự nhiên, thay vì khai thác thanh khoản như các ưu đãi trong các mô hình Hoán đổi khác nhau, vì vậy dữ liệu mang tính tham khảo dài hạn hơn.

tiêu đề phụ

Từ điểm đến mặt phẳng, Sinh thái huyết thanh

Một cây khó trụ, một doanh nghiệp có thể trở thành con át chủ bài nhưng không thể hỗ trợ công ty tiến xa hơn.

Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của riêng mình, BAT cũng không ngừng khám phá những hướng đi mới và cố gắng hình thành sức mạnh tổng hợp sinh thái.

Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho thị trường mã hóa. Ba sàn giao dịch lớn, dù trong lĩnh vực CeFi hay DeFi, không phải là một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đơn lẻ mà là nhiều doanh nghiệp song hành và làm việc cùng nhau.

Nếu Serum muốn giành được nhiều thị phần hơn trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt, thì phải nâng cao giá trị sinh thái của toàn bộ Serum và thiết lập một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh hơn.

Cả SBF và FTX đều nhận thức được điều này.

Trong một tweet gần đây, SBF đã công bố phần đầu tiên trong lộ trình của Serum, tập trung vào nhiều khía cạnh như "DEX, cho vay, AMM và thanh khoản" để cải thiện bố cục sinh thái của Serum.

Tuy nhiên, để cải thiện dự án sinh thái không thể đạt được trong một sớm một chiều, cũng như không một tổ chức đơn lẻ nào đạt được điều đó. Lấy Ethereum làm ví dụ, ngày nay có hàng chục nghìn dự án, không chỉ nhờ vào Ethereum Foundation mà còn không thể tách rời nỗ lực của hàng trăm nghìn nhà phát triển cộng đồng. Vì vậy, không thể bỏ qua sức mạnh của cộng đồng.

"Sự hợp tác sâu rộng giữa FTX và Serum hy vọng sẽ sử dụng kinh nghiệm trong quá khứ của chúng tôi để cải cách cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống với cộng đồng theo hình thức phi tập trung. Tất nhiên, quá trình này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều và cần sự nỗ lực và tiến bộ dần dần của cộng đồng và các nhà phát triển. , và dần dần xây dựng toàn bộ hệ sinh thái Serum để tạo thành một chu kỳ tích cực. Cơ sở hạ tầng DeFi càng ổn định, công việc của Serum sẽ tiến triển càng nhanh và càng nhiều người dùng sẽ tập hợp lại với nhau để thúc đẩy hơn nữa sự thịnh vượng và phát triển của hệ thống này .” Serum cũng nhận thấy tầm quan trọng của sức mạnh cộng đồng trong sự phát triển và đã hành động.

Vào ngày 18 tháng 9, Serum đã đưa ra kế hoạch tuyển dụng dự án sinh thái, mời các dự án khác nhau cùng phát triển hệ sinh thái Serum. Theo thông báo chính thức, các dự án hợp tác mà Serum Ecology đang tìm kiếm bao gồm:

Dự án khai thác thanh khoản;
Cầu nối chéo và cho vay xuyên chuỗi;
tiên tri dựa trên huyết thanh;
Hệ thống yêu cầu báo giá dựa trên huyết thanh (RFQ);
Đóng gói phân cấp (Wrapper);
tài sản tổng hợp;
Công cụ xóa kiến thức không;
Tích hợp Metamask gốc
……

Adam nói với Odaily rằng hệ sinh thái Serum bắt đầu với DEX và các nhà tiên tri, cho vay, cầu nối chuỗi chéo, AMM (nhà tạo lập thị trường tự động) và nhà cung cấp thanh khoản (Thanh khoản) sẽ là nền tảng của toàn bộ hệ sinh thái.

Tại sao những mục nền tảng này rất quan trọng?

Trước hết, tầm quan trọng của oracle đối với DeFi là không cần bàn cãi. Nếu không có oracle, các giao dịch trên chuỗi không thể đạt được báo giá chính xác; cầu nối chuỗi chéo có thể đưa tài sản từ các chuỗi công khai khác vào Serum, phá vỡ các rào cản đối với giao dịch tài sản trên các chuỗi công khai khác nhau, và hiện thực hóa Lưu thông đầy đủ của DeFi; cho vay cung cấp một lượng lớn tài sản dự trữ cho toàn bộ DeFi, cải thiện việc sử dụng vốn; và AMM bổ sung cho mô hình sổ đặt hàng hiện tại của Serum DEX, cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho tất cả các cặp giao dịch.

Hơn nữa, các dự án này không tách biệt hoàn toàn với nhau mà bổ sung cho nhau tạo thành hiệu ứng liên kết.

Ví dụ: khai thác thanh khoản sử dụng AMM và dịch vụ cho vay; giao dịch DEX sử dụng cho vay; AMM có thể được kết hợp với các cầu nối chuỗi chéo để cung cấp nhiều tùy chọn khai thác thanh khoản hơn.

tiêu đề phụ

Tại sao các nhà phát triển chọn Serum?

Hệ sinh thái Serum hiện tại như một viên ngọc thô, cần được các nhà phát triển dự án khẩn trương mài dũa.

Nhưng đối với dự án, đâu là lợi thế khác biệt của hệ sinh thái Serum để có thể thu hút các nhà phát triển? Odaily tin rằng có hai điểm chính: một là hỗ trợ tài chính kép và hai là hỗ trợ kỹ thuật cơ bản.

(1) Tài trợ kép

Hệ sinh thái huyết thanh có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho dự án, tài trợ kép và cung cấp hỗ trợ tài chính hào phóng.

Trong thông báo ngày 18/9, quan chức này cho biết các dự án mới phát triển trên Serum có thể nộp hồ sơ trực tuyến, sau khi vượt qua vòng xét duyệt, dự án đăng ký có cơ hội nhận được 1.000 đến 20.000 SRM (khoảng 2.000 đến 40.000 đô la Mỹ) như quỹ khởi nghiệp không bị khóa và một số dự án liên quan đến Solana sẽ có cơ hội nhận thêm 25 SOL làm quỹ khởi nghiệp trên cơ sở cứ 100 SRM.

Ngoài ra, khi dự án chính thức ra mắt, bạn có thể nhận được một quỹ SRM khác với số tiền từ 5.000 đến 100.000 SRM (khoảng 10.000 USD đến 200.000 USD), quỹ này bị khóa từ 1 đến 7 năm và được giải phóng hàng năm.

Để biết các quy tắc hỗ trợ tài trợ cụ thể, bạn có thể nhấp vào trang web chính thức của Serum để hỏi: https://projectserum.com/blog/project-ideas.

Điều đáng chú ý là mức hỗ trợ tài chính của Serum về cơ bản giống như của Ethereum.

Theo thống kê của The Block, tính đến tháng 5 năm nay, tổng cộng hơn 150 dự án Ethereum đã nhận được hơn 21 triệu đô la Mỹ từ Ethereum Foundation. Quy đổi xuống, hỗ trợ trung bình cho mỗi dự án là 140.000 đô la Mỹ.

Vậy nguồn vốn hỗ trợ cho Serum này đến từ đâu? Theo trang web chính thức của Serum, quỹ hỗ trợ chủ yếu đến từ nút sinh thái EcoSerum.

Đây là nút khuyến khích của hệ sinh thái Serum, chủ yếu bao gồm một nhóm các nhà đầu tư, thương nhân và nhà phát triển, những người lạc quan về hệ sinh thái Serum trong một thời gian dài và tích cực cung cấp trợ giúp. Vai trò chính của EcoSerum trong Serum có thể được xem như một nhà máy ươm tạo, hỗ trợ tài chính cho các dự án được xây dựng trên Serum.

Trong giai đoạn tuyển dụng dự án đầu tiên này, EcoSerum đã hỗ trợ tài chính 120.000 SRM (khoảng 240.000 đô la Mỹ); trong tương lai, 2% tổng chi phí thu nhập sinh thái của Serum sẽ được chuyển cho EcoSerum để hỗ trợ phát triển các dự án mới. Ngoài ra, EcoSerum cũng sẽ đánh giá dự án để xác định việc phân bổ kinh phí hỗ trợ.

(2) Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu hỗ trợ tài chính là hỗ trợ mềm, thì bản thân hoạt động kỹ thuật của hệ sinh thái Serum là hỗ trợ cốt lõi.

Serum được xây dựng dựa trên chuỗi công khai Solana, điều này cũng cho phép Serum kế thừa các đặc tính của hiệu suất cao.

Cụ thể, Serum có thể hỗ trợ hơn 50.000 giao dịch mỗi giây trong khi duy trì thời gian khối là 400 mili giây, điều này có thể làm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn hiện tại của Ethereum; sử dụng giao thức truyền khối Turbine, nền tảng có thể hỗ trợ hàng nghìn nút trong khi vẫn duy trì Hiệu suất và khả năng mở rộng; và phí giao dịch thấp, chi phí giao dịch mạng cho 1 triệu giao dịch ước tính là 10 đô la, giúp giảm vấn đề phí Gas cao trên mạng Ethereum.

Sự xuất hiện của Serum giải quyết hiệu quả các điểm khó khăn hiện tại của Ethereum DeFi, điều này chắc chắn có lợi cho các nhà phát triển.

Có vẻ như không có sự khác biệt lớn giữa Serum và TRON và các chuỗi công khai hiệu suất cao khác. Nhưng Serum còn có một lợi thế kỹ thuật rất quan trọng, đó là chức năng xuyên chuỗi.

Trong hai năm qua, mọi người sẽ nghĩ rằng cross-chain là một chủ đề quá phức tạp. Tuy nhiên, với sự gia tăng của các dự án chuỗi công cộng, vấn đề này ngày càng đáng được thảo luận. Đặc biệt với sự phổ biến của DeFi trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến nhiều chuỗi công khai khác nhau tự chiến đấu, giống như những hòn đảo bị cô lập. Việc di chuyển tài sản trên chuỗi gặp khó khăn lớn, điều này cản trở nghiêm trọng sự phát triển của DeFi lên một cấp độ sâu hơn.

Chức năng chuỗi chéo được Serum tích hợp hỗ trợ chuyển nhiều tài sản, từ đó mở ra các kênh liên lạc của nhiều tài sản mã hóa khác nhau và hiện thực hóa khả năng kết nối của nhiều giao thức DeFi.

Ví dụ: một người dùng nắm giữ EOS muốn tham gia khai thác cam kết của một dự án nhất định trên Ethereum. Tại thời điểm này, dự án đã được ánh xạ trên chuỗi trên Serum và người dùng có thể chuyển trực tiếp sang EOS từ dự án trên Serum để dễ dàng tham gia khai thác. Nếu như trước đây, người dùng chỉ có thể bán EOS trước, sau đó đổi ERC-20 USDT để tham gia, quy trình rườm rà.

Hiện tại Serum đã mở cầu nối cross-chain giữa ERC20 và SPL, người dùng có thể nhập trực tiếp địa chỉ hợp đồng ERC20 vào ví Sollet (ví điện tử Solana) để chuyển tiền và thực hiện giao dịch trên Serum. Trong tương lai, phạm vi chuỗi chéo sẽ tiếp tục mở rộng.

Nhìn chung, Ethereum 2.0 đã nhiều lần bỏ qua vé và không được phát hành trong một thời gian dài, nhưng tình trạng tiến thoái lưỡng nan của DeFi ngày càng trở nên rõ ràng và xu hướng chuyển các dự án Ethereum sang các chuỗi công khai khác là không thể tránh khỏi. Là một dự án sinh thái hiệu suất cao, Serum có thể đảm nhận việc vượt giá trị của Ethereum.

tiêu đề phụ

Làm thế nào để Serum vượt qua thử thách?

Tuy nhiên, Serum không hoàn hảo và vẫn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Cho dù đó là cộng đồng nhà phát triển hay cơ sở người dùng, chuỗi cơ bản của Serum, Solana, không thể so sánh với hệ sinh thái Ethereum hiện tại. Làm thế nào để mở rộng đối tượng sử dụng trở thành bài toán khó trên con đường phát triển của Serum.

Adam nói với Odaily rằng Serum chủ yếu giải quyết vấn đề này theo hai cách.

Một là dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng lập trình viên, đây cũng là động lực ban đầu để thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Serum là một hệ sinh thái hoàn chỉnh và toàn bộ quá trình tăng trưởng sinh thái không thể tách rời khỏi sự tham gia của cộng đồng nhà phát triển, cộng đồng người dùng, dự án chất lượng cao, nhà đầu tư ban đầu và nhiều người đóng góp khác.

"Ethereum mất 5 năm để đi từ 0 lên 1. Chúng tôi hy vọng sẽ thu thập được nhiều tài năng kỹ thuật hơn trong thời gian ngắn hơn để tham gia vào quá trình xây dựng hệ sinh thái của Serum và cung cấp các ứng dụng hạ cánh dài hạn và giá trị sinh thái, chẳng hạn như cho vay và cho vay xuyên chuỗi ., Tiên tri huyết thanh, sản phẩm biến động, tài sản tổng hợp, v.v. Chúng tôi đã chuẩn bị nền tảng và đang chờ đợi một nhóm phát triển xuất sắc tham gia xây dựng hệ sinh thái Serum.”

Thứ hai là sử dụng mô hình kinh tế mã thông báo để thưởng. Tiền tệ nền tảng (mã thông báo sinh thái) SRM do Serum phát hành tiếp tục mô hình kinh tế của tiền tệ nền tảng FTX FTT. Mỗi dự án có thể tự chọn liệu có áp dụng mô hình lợi nhuận tính phí được tích hợp vào Serum hay không và chia sẻ doanh thu sinh thái. Các nút của huyết thanh cũng sẽ hỗ trợ quản lý dự án và giúp dự án đạt được lợi nhuận.

Odaily cũng đã báo cáo rằng 90% trong số 10 tỷ mã thông báo SRM bị khóa trong năm đầu tiên; SRM bị khóa sẽ được mở khóa tuyến tính từ năm thứ hai đến năm thứ bảy, hiện là khoảng thời gian mở khóa dài nhất trên thị trường mã hóa.

Serum mua lại và phá hủy tất cả phí giao dịch ròng của SRM, để SRM duy trì trạng thái giảm phát và hỗ trợ giá trị tương lai của SRM trong một thời gian dài.

Vào ngày 25 tháng 9, Serum đã hoàn thành đợt mua lại và tiêu hủy tiền tệ nền tảng SRM đầu tiên. Lần này, tổng cộng 196.592 SRM đã bị tiêu hủy, trị giá khoảng 401.047 đô la Mỹ.

Ngoài ra, trong hệ sinh thái Serum, SRM có thể được sử dụng để đặt cược vào các nút nhằm duy trì hoạt động bình thường của hệ sinh thái và đặt cược SRM để nhận phần thưởng nút.

"Nhóm Serum luôn tập trung vào việc tạo ra giá trị thực và xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh. Rất khó để bất kỳ mô hình kinh tế mã thông báo nào không có dòng tiền thực hỗ trợ nó trong thời gian dài", Adam nói.

Trong tương lai, Odaily sẽ tiếp tục chú ý đến việc lô DEX mới và hệ sinh thái DeFi mới có thể đi được bao xa.

DeFi

ETH

投资

Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức của Odaily